Αυτή η εβδομάδα στο κρύπτο, το DeFi TVL Εκτοξεύεται στα 133 Δισεκατομμύρια Δολάρια Καθώς Αυξάνονται οι Συναλλαγές Ethereum

Αυτή η εβδομάδα σηματοδότησε πολλούς ορόσημους, καθώς η αγορά κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να βουίζει για το μνημειώδες επίτευγμα του Bitcoin να φτάσει τα 100K $. Το παγκόσμιο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων βρίσκεται σε γενική ανοδική τάση, επηρεάζοντας θετικά διάφορα περιουσιακά στοιχεία.

Μείνε μαζί μας για να συζητήσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στο οικοσύστημα κρυπτονομισμάτων.

Οι εισροές επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα φτάνουν τα 41 δισεκατομμύρια $ από την αρχή του έτους

Τα επενδυτικά προϊόντα κρυπτονομισμάτων έχουν φτάσει σε εντυπωσιακά ύψη, καταγράφοντας εβδομαδιαίες εισροές 3,85 δισεκατομμυρίων $. 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της CoinShares (Κόινσέαρς), αυτή η άνοδος έχει ωθήσει τις εισροές από την αρχή του έτους στα 41 δισεκατομμύρια $ και τα περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση (AuM) στα 165 δισεκατομμύρια $.

Αυτό σημαίνει ότι οι εισροές έχουν ξεπεράσει τα προηγούμενα ορόσημα που τέθηκαν το 2021, όταν υπήρχαν συνολικές εισροές 10,6 δισεκατομμυρίων $ και AuM 83 δισεκατομμυρίων $.

Πώς τα πήγαν τα κρυπτονομίσματα;

Τα περιουσιακά στοιχεία με επίκεντρο το Bitcoin (BTC) κατέγραψαν 2,56 δισεκατομμύρια $, ενώ τα προϊόντα με επίκεντρο το Ethereum (ETH) προσέλκυσαν εισροή 1,15 δισεκατομμυρίων $. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτά τα δύο ήταν τα κορυφαία νομίσματα.

Η έκθεση ανέφερε:

«Το Bitcoin είδε εισροές 2,5 δισεκατομμυρίων $, φέρνοντας τις εισροές από την αρχή του έτους στα 36,5 δισεκατομμύρια $. Το short Bitcoin είδε χλιαρές εισροές 6,2 εκατομμυρίων $, και ιστορικά έχουμε δει πολύ υψηλότερες εισροές μετά από απότομες ανόδους τιμών, κάτι που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί να στοιχηματίσουν εναντίον της πρόσφατης ισχυρής δυναμικής της τιμής.»

Επιπλέον, τα επενδυτικά προϊόντα του Ripple (XRP) κατέγραψαν εξαιρετικές εισροές 134,4 εκατομμυρίων $ την περασμένη εβδομάδα, σχεδόν το μισό του συνολικού ποσού των 275 εκατομμυρίων $ από την αρχή του έτους.

Έπειτα, τα επενδυτικά προϊόντα του ADA του Cardano τράβηξαν μεγάλη προσοχή. Εξασφάλισαν εισροές 5,2 εκατομμυρίων $ και συνέβαλαν στο ένα τέταρτο των συνολικών εισροών της χρονιάς για αυτά τα περιουσιακά στοιχεία.

Altcoins όπως το Binance (BNB), το Litecoin (LTC) και το Chainlink (LINK) έλαβαν επίσης επενδύσεις, με εισροές από 0,7 έως 2,2 εκατομμύρια $. Τέλος, τα προϊόντα short Bitcoin είδαν εισροές 6,2 εκατομμυρίων $, αντανακλώντας το ποικίλο κλίμα της αγοράς.

Οι συναλλαγές φαλαινών του Ethereum αυξάνονται κατά 300%

Το Ethereum κατέγραψε αξιοσημείωτη αύξηση σε μεγάλες συναλλαγές. Στις 6 Δεκεμβρίου, οι εβδομαδιαίοι όγκοι του αυξήθηκαν περισσότερο από 300% στα 17,15 δισεκατομμύρια $, πριν υποχωρήσουν στα 7 δισεκατομμύρια $.

Αυτή η άνοδος προκάλεσε περιέργεια για τις συνέπειες αυτών των μεγάλων συναλλαγών, κυρίως επειδή η τιμή του Ether (ETH) πλησιάζει κρίσιμα ψυχολογικά επίπεδα.

Επιπλέον, το διάγραμμα μεγάλων συναλλαγών στο Santiment (Σαντιμέντ) δείχνει απότομη αύξηση στον αριθμό των συναλλαγών που ξεπερνούν τα 100.000 $ σε αξία, υποδηλώνοντας δραστηριότητα φαλαινών. 

Αυτή η θεσμική δραστηριότητα συμπίπτει με την άνοδο του Ether (ETH) στα 4.000 $, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένες φάλαινες ίσως ρευστοποιούν κέρδη ή αναδιανέμουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Δείχνει επίσης πώς το διάγραμμα συναλλαγών φαλαινών αναδεικνύει περιοδικές κορυφές, τονίζοντας στρατηγικές κινήσεις σε φάσεις ασταθών τιμών.

Καθώς οι καθαρές ροές των ανταλλακτηρίων δείχνουν μειωμένη πίεση πώλησης, η αγορά στοχεύει βασικές ψυχολογικές αντιστάσεις, με την ανοδική δυναμική και τα σταθερά επίπεδα στήριξης να διαμορφώνουν τις προοπτικές.

Το διάγραμμα καθαρών ροών των ανταλλακτηρίων απεικονίζει εναλλασσόμενες εισροές και εκροές, με τις μαζικές εκροές να υποδηλώνουν μειωμένη πίεση πώλησης. Η ανάλυση του διαγράμματος έδειξε αρνητική καθαρή ροή άνω των 17.000. 

Αυτή η συμπεριφορά σηματοδοτεί φυσικά ανοδικό κλίμα, καθώς οι traders μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία σε αποθήκευση. Παρ' όλα αυτά, η τιμή αντιμετώπισε αντίσταση κοντά στα 4.000 $, που συμπίπτει με το ψυχολογικό όριο και τη δραστηριότητα ρευστοποίησης κερδών.

Πώς πάει η τιμή του ETH;

Το διάγραμμα τιμής του Ether (ETH) αντανακλά μια συνεχή ανοδική τάση από την αρχή του Νοεμβρίου, με τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών να προσφέρει σταθερή στήριξη. Η πρόσφατη άνοδος στα 4.000 $ συνοδεύτηκε από αυξημένο όγκο, κάτι που δείχνει ισχυρή συμμετοχή στην αγορά.

Ωστόσο, τα βασικά επίπεδα στήριξης βρίσκονται στα 3.800 $ και 3.500 $, που ευθυγραμμίζονται με τον κινητό μέσο όρο 50 ημερών. Τα προηγούμενα επίπεδα αντίστασης έχουν πλέον γίνει στήριξη. Αυτή η έξαρση των μεγάλων συναλλαγών περιγράφει το αυξανόμενο ενδιαφέρον και τη δραστηριότητα των φαλαινών, που πιθανότατα οδηγούνται από το ανοδικό κλίμα του Ethereum.

Συνολικά, η κίνηση της τιμής δείχνει ότι το Ethereum βρίσκεται σε υγιή ανοδική τάση. Τα βασικά επίπεδα στήριξης αντέχουν σταθερά, και οι δείκτες δυναμικής στηρίζουν περαιτέρω άνοδο. Παρ' όλα αυτά, η αντίσταση στα 4.000 $ πρέπει να παρακολουθείται στενά, καθώς η αγορά θα μπορούσε να ψυχραθεί προσωρινά πριν επιδιώξει υψηλότερα επίπεδα.

Το TVL του Algorand εκτοξεύεται κατά πάνω από 300% σε έναν μήνα

Το Algorand απόλαυσε μια αξιοσημείωτη αύξηση στη συνολική αξία που είναι κλειδωμένη (TVL), καταγράφοντας ανάπτυξη άνω του 300% μέσα στον τελευταίο μήνα. Σύμφωνα με δεδομένα από το DeFiLlama (ΝτεΦάι Λάμα), το TVL του Algorand εκτοξεύτηκε στα 244,74 εκατομμύρια $, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του.

Το πρωτόκολλο DeFi Folks Finance (Φοκς Φάινανς) ηγήθηκε της ανάπτυξής του, η οποία αυξήθηκε κατά 289% τον τελευταίο μήνα και κλείδωσε περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 284 εκατομμυρίων $. Και άλλα πρωτόκολλα DeFi στο Algorand στήριξαν την ανάπτυξή του, κάτι που δείχνει αυξημένο ενδιαφέρον για το οικοσύστημα του Algorand.

Αν και το TVL του Algorand (ALGO) υποχώρησε ελαφρά στα 184,5 εκατομμύρια $ περίπου, η συνολική ανάπτυξή του υποδηλώνει ανοδική δυναμική, ανοδική πορεία και αυξημένη δραστηριότητα του δικτύου.

Ποιον αντίκτυπο είχε αυτό στην τιμή του ALGO;

Το ALGO, το εγγενές token του Algorand, έχει εμφανίσει θετικούς δείκτες on-chain και σημαντικά κέρδη τιμής. Διαπραγματευόταν στα 0,4966 $, με μικρή υποχώρηση από τα πρόσφατα υψηλά του, αλλά διατηρώντας ισχυρή ανοδική τάση.

Επιπλέον, η πρόσφατη απόδοση του Algorand στη συνολική αξία που είναι κλειδωμένη (TVL) στηρίζεται από τον σημαντικό όγκο συναλλαγών του, που εκτοξεύτηκε στα 27,36 εκατομμύρια $ στις 8 Δεκεμβρίου. 

Το DefiLlama (ΝτεΦάι Λάμα) ανέφερε ότι ο όγκος του δικτύου του Algorand αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας στο μέγιστο των 2,33 δισεκατομμυρίων ALGO στα τέλη Νοεμβρίου. Αυτό συμβαδίζει με την ανάπτυξη του TVL που καταγράφηκε στο Folks Finance (Φοκς Φάινανς), και σηματοδοτεί αυξημένη δραστηριότητα στο blockchain του Algorand.

Αν και έκτοτε έχει υποχωρήσει στα 788,44 εκατομμύρια $ περίπου, τα αυξημένα επίπεδα εξακολουθούν να δείχνουν αυξημένη δραστηριότητα του δικτύου.

Παρ' όλα αυτά, με τους δύο δείκτες να μειώνονται από τα πρόσφατα υψηλά τους, το δίκτυο μπορεί να διατηρήσει την πρόσφατη δυναμική του ή μπορεί να έρχεται μια διόρθωση.

Τα επιτόκια χρηματοδότησης του Ethereum δείχνουν ανοδικό κλίμα

Τα επιτόκια χρηματοδότησης (Funding Rates) του Ethereum κατέγραψαν μια ουσιαστική στιγμή στη δυναμική της αγοράς. Σύμφωνα με ένα διάγραμμα του CryptoQuant (Κρίπτο Κουάντ), έφτασαν το 0,03%, υποδεικνύοντας ανοδικό κλίμα και αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς. 

Τα επιτόκια χρηματοδότησης αυξήθηκαν σε υψηλά πολλών μηνών, με επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά τον Ιανουάριο του 2024, όταν το Ether (ETH) σημείωσε άνοδο 88%. Αυτά τα βασικά επίπεδα περιλαμβάνουν αντίσταση στα 3.800 $ και στήριξη στα 3.700 $ καθώς χτίζεται δυναμική. 

Αυτή η έξαρση δείχνει αυξανόμενο ανοδικό κλίμα στην αγορά παραγώγων, που οδηγείται από αυξημένο ανοιχτό ενδιαφέρον και μετατοπίσεις στις θέσεις των traders. Οι δείκτες υποδηλώνουν πιθανή ανοδική δυναμική για το Ethereum, καθώς η αγορά παρακολουθεί κρίσιμα επίπεδα τιμών.

Συνήθως, τα αυξημένα επιτόκια χρηματοδότησης δείχνουν την προτίμηση των traders για θέσεις long, αντανακλώντας προσδοκίες για περαιτέρω άνοδο της τιμής. Αν οι ιστορικές τάσεις ισχύσουν, το ορόσημο των επιτοκίων χρηματοδότησης μπορεί να προοιωνίζεται μελλοντικές εξελίξεις.

Πόσο ανοδικό είναι το κλίμα;

Σύμφωνα με το Coinglass (Κόινγκλας), ο λόγος long/short ήταν 0,9301% τη στιγμή της δημοσίευσης, με τις θέσεις long να αντιστοιχούν στο 48,18% και τις θέσεις short στο 51,81%, αντίστοιχα. Ωστόσο, η ανάλυση του αριθμού των λογαριασμών traders έδειξε σημαντική διαφορά.

Οι λογαριασμοί long με 81,47% και οι λογαριασμοί short με 18,53% οδηγούν σε λόγο long προς short 4,40. Αυτή η απόκλιση περιγράφει μια αγορά όπου λιγότεροι traders κατέχουν μεγάλες θέσεις short, ενώ μια σημαντική πλειονότητα είναι σίγουρη για τη μακροπρόθεσμη αύξηση της τιμής του Ethereum.

Μια τέτοια ανισότητα θα μπορούσε να αυξήσει τη μεταβλητότητα, καθώς οποιαδήποτε αξιοσημείωτη ρευστοποίηση θα μπορούσε να πυροδοτήσει απότομες κινήσεις τιμών.

Επιπλέον, το ανοιχτό ενδιαφέρον του Ethereum ανέβηκε πάνω από τα 19,5 δισεκατομμύρια $, αντικατοπτρίζοντας αυξημένη δραστηριότητα διαπραγμάτευσης και διευρυνόμενο ενδιαφέρον επενδυτών για τα παράγωγα του ETH. Αυτή η σταθερή άνοδος του ανοιχτού ενδιαφέροντος και τα υψηλότερα επιτόκια χρηματοδότησης του Ethereum δείχνουν ισχυρή εισροή κεφαλαίων στην αγορά.

Συνήθως, τέτοιες συνθήκες έχουν προηγηθεί σημαντικών κινήσεων τιμών, και η τρέχουσα τάση υποδηλώνει ότι το Ethereum μπορεί να προετοιμάζεται για μια ακόμη μαζική άνοδο.

Ωστόσο, το ανοιχτό ενδιαφέρον έχει μειωθεί δραστικά. Η ανάλυση αποκάλυψε μείωση περίπου 17,5 δισεκατομμυρίων $. Ακόμη και με την πτώση, το ανοδικό κλίμα παραμένει υψηλό.

Τι σημαίνει αυτό για την αξία του Ethereum;

Το Ether (ETH) διαπραγματεύεται στα 3.722,55 $ τη στιγμή της συγγραφής, εμφανίζοντας θετική δυναμική. Το ημερήσιο διάγραμμα αντανακλά μια ανοδική δομή, με βασικούς τεχνικούς δείκτες να ευθυγραμμίζονται για να στηρίξουν περαιτέρω ανάπτυξη.

Ο όγκος συναλλαγών του έχει επίσης αυξηθεί παράλληλα με το ανοιχτό ενδιαφέρον, τον λόγο long/short και τα επιτόκια χρηματοδότησης του Ethereum, δείχνοντας ισχυρή συμμετοχή στην αγορά και μειώνοντας την πιθανότητα ψευδών breakouts. Αυτό στηρίζει την ανοδική περίπτωση για την κίνηση της τιμής του Ethereum. 

Αν και οι ιστορικές τάσεις υποδηλώνουν πιθανή άνοδο, οι traders πρέπει να είναι προσεκτικοί με τη μεταβλητότητα που προκαλείται από υπερβολικά μοχλευμένες θέσεις. Η ικανότητα του Ethereum να σπάσει πάνω από βασικά επίπεδα αντίστασης θα καθορίσει αν αυτή η ανοδική δυναμική μπορεί να διατηρηθεί σύντομα.

Το TVL του DeFi εκτοξεύεται στα 133 δισεκατομμύρια $ 

Η συνολική αξία που είναι κλειδωμένη (TVL) στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) εκτοξεύτηκε στα 133 δισεκατομμύρια $ περίπου. Αυτή η αξιοσημείωτη αναγέννηση συνεχίστηκε σε όλο το 2024, κυρίως το τρίτο τρίμηνο.

Αν και έκτοτε έχει υποχωρήσει στα 127,7 δισεκατομμύρια $ τη στιγμή της συγγραφής, τα 133 δισεκατομμύρια $ ήταν το κοντινότερο στο ιστορικό υψηλό των 171 δισεκατομμυρίων $ που σημειώθηκε το 2021, από την πτώση του το 2022.

Ποιες πλατφόρμες βρίσκονται πίσω από την ανάπτυξη του TVL του DeFi;

Σύμφωνα με δεδομένα του DefiLlama (ΝτεΦάι Λάμα), οι πλατφόρμες liquid staking και δανεισμού έπαιξαν τον σημαντικότερο ρόλο στην αύξηση του TVL.

Το Lido (LDO), μια πλατφόρμα liquid staking, έχει αυτή τη στιγμή την υψηλότερη αξία, με 39 δισεκατομμύρια $ TVL, σχεδόν το 30% της συνολικής αξίας του DeFi. Ακολουθεί το Aave (AAVE), μια πλατφόρμα δανεισμού με σχεδόν 22 δισεκατομμύρια $, ενώ το Eigenlayer (EIGEN), μια πλατφόρμα με επίκεντρο το staking, ακολουθεί στενά με πάνω από 18,5 δισεκατομμύρια $.

Η άνοδος αυτών των πλατφορμών περιγράφει μια αυξανόμενη τάση μεταξύ χρηστών που αναζητούν ευκαιρίες για απόδοση, διατηρώντας ταυτόχρονα τη ρευστότητα. Η κυριαρχία τους τονίζει μια αλλαγή στις προτεραιότητες του DeFi, καθώς οι πλατφόρμες που παρέχουν λύσεις staking γίνονται ζωτικής σημασίας.

Επιπλέον, το Bitcoin (BTC) έχει επίσης συμβάλει, μέσω της ταχείας υιοθέτησης των δικτύων Layer 2 (L2), στην ανάπτυξη του TVL του DeFi. Αυτό αντανακλά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για λύσεις DeFi βασισμένες στο Bitcoin.

Το TVL του Bitcoin πέτυχε πρόσφατα ιστορικό υψηλό άνω των 3,7 δισεκατομμυρίων $, ξεπερνώντας το 2% μερίδιο στην αγορά DeFi. Αν και το ποσό έχει μειωθεί ελαφρά στα 3,5 δισεκατομμύρια $, παραμένει κυρίαρχο.

Επιπλέον, η αυξημένη δημοτικότητα των δικτύων L2 του Bitcoin, όπως το Lightning Network, καλλιεργεί ένα νέο κύμα περιπτώσεων χρήσης DeFi για το νόμισμα. Αυτό βοηθά το Bitcoin (BTC) να εξελιχθεί πέρα από τον τυπικό ρόλο του ως αποθήκη αξίας και να αναπτύξει περισσότερες περιπτώσεις χρήσης πρακτικής αξίας.

Πώς συγκρίνονται τα blockchains στο TVL του DeFi;

Η ανάλυση του TVL του DeFi ανά blockchain δείχνει το Ethereum να προηγείται, θέτοντας τα θεμέλια για τις πιο εξέχουσες πλατφόρμες. Τα υπόλοιπα δίκτυα διεκδικούν τις υπόλοιπες θέσεις, με σχεδόν ίση κατανομή ανάμεσα στα τέσσερα επόμενα σε κατάταξη blockchains.

Το Ethereum αντιπροσωπεύει πάνω από το 58% του συνολικού TVL του DeFi, με σχεδόν 74 δισεκατομμύρια $ κλειδωμένα. Είναι το blockchain αναφοράς για δραστηριότητες staking, δανεισμού και διαπραγμάτευσης.

Δεύτερο είναι το Solana, που έχει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια $ συνολικό TVL και κατέχει το 7% του συνολικού TVL. Το Tron ακολουθεί στενά με 7,4 δισεκατομμύρια $, αντιπροσωπεύοντας το 5,8%. Το BNB SmartChain συμπληρώνει την πρώτη τετράδα με 4,33%.

Σε γενικές γραμμές, η πρόσφατη αναγέννηση της ανάπτυξης του TVL του DeFi δείχνει ένα ώριμο οικοσύστημα. Η άνοδος του liquid staking, των πλατφορμών δανεισμού και η υιοθέτηση σε blockchains όπως το Ethereum, το Solana και το Bitcoin το ενισχύουν. Έτσι, το μέλλον του DeFi είναι έτοιμο για περαιτέρω ανάπτυξη.

Αν και δεν έχει ακόμη καθοριστεί αν θα ξεπεραστεί το ATH (ιστορικό υψηλό) του 2021, η σταθερή δυναμική παρουσιάζει μια αισιόδοξη προοπτική για το DeFi, καθώς προσελκύει περισσότερους επενδυτές, κεφάλαια και καταναλωτές. 

Καταληκτικό σχόλιο

Πρώτον, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα ξεπερνούν σήμερα τα ορόσημα που τέθηκαν το 2021. Όπως αναμενόταν, τα περιουσιακά στοιχεία με επίκεντρο το Bitcoin (BTC) και το Ethereum (ETH) προηγούνται, με altcoins όπως το Ripple (XRP), το Cardano (ADA) και το Binance (BNB) να ακολουθούν στενά. 

Έπειτα, η δραστηριότητα των φαλαινών του Ethereum αύξησε την εβδομαδιαία έξαρση κατά περισσότερο από 300%. Για πολλούς, αυτή είναι μια δήλωση προθέσεων ενόψει της ανόδου του Ether (ETH) στα 4.000 $. Παρομοίως, τα επιτόκια χρηματοδότησης του Ethereum έφτασαν επίσης το 0,03%, υποδεικνύοντας ανοδικό κλίμα και αυξανόμενο ενδιαφέρον της αγοράς.

Τέλος, το TVL του Algorand εκτοξεύτηκε στα 244,74 εκατομμύρια $, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην ιστορία του, κυρίως λόγω του πρωτοκόλλου DeFi Folks Finance. Ομοίως, η συνολική αξία που είναι κλειδωμένη (TVL) στην αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi) εκτοξεύτηκε στα 133 δισεκατομμύρια $ περίπου, κυρίως λόγω πλατφορμών liquid staking και δανεισμού όπως το Lido (LDO), το Aave (AAVE) και το Eigenlayer (EIGEN).

Μην χάσεις το podcast για τα κρυπτονομίσματα από τη Zypto

Ο συνιδρυτής της Zypto, Joe Parkin, παίρνει συνέντευξη από τον Michel Wood του AOIZ Network σε αυτό το επεισόδιο του podcast για τα κρυπτονομίσματα. Εξερευνούν τις έννοιες του Web3, τις υποδομές dePIN για AI, αποθήκευση και streaming, καθώς και τον αντίκτυπό τους σε δημιουργούς, προγραμματιστές, εταιρείες και κοινωνία.