Αυτή η εβδομάδα στο κρύπτο, Αυξάνονται οι εισροές σε Bitcoin ETF καθώς whales του Solana συσσωρεύουν SOL αξίας $35 εκατ.

Αυτή την εβδομάδα στον χώρο των κρυπτονομισμάτων είχε αρκετά γεγονότα. 

Το δίκτυο Base έγραψε ιστορία καθώς ξεπέρασε για λίγο τα Solana, Tron και άλλα δίκτυα blockchain σε όγκο συναλλαγών. Οι φάλαινες του Solana αγόρασαν SOL αξίας 35 εκατ. δολαρίων και, με αρκετούς πολυάσχολους μήνες να απομένουν μέχρι το τέλος του έτους, η τιμή του token μπορεί να εκτοξευθεί. Οι εισροές στα ETF του Bitcoin αυξάνονται λόγω της δραστηριότητας των επενδυτών και το GRASS ξεπερνά το 1 δολάριο μετά την δημόσια εισαγωγή του.

Ας βουτήξουμε σωστά στις ιστορίες.

Το δίκτυο Base προηγείται στις συναλλαγές stablecoin και στην ημερήσια δραστηριότητα

Το Base σημείωσε αξιοσημείωτα ορόσημα με την πρόσφατη έκρηξη δραστηριότητας τον Οκτώβριο. Το δίκτυο layer-2 του Ethereum, που αναπτύχθηκε από το Coinbase (Κόινμπεϊς), κυριάρχησε σε διάφορες ζωτικές μετρικές στο ίδιο χρονικό διάστημα.

Το Base κορυφώνεται στον όγκο stablecoin με μερίδιο αγοράς 30%

Σύμφωνα με στοιχεία από το Artemis Terminal (Άρτεμις Τέρμιναλ), το Base έφτασε για λίγο στον υψηλότερο ημερήσιο όγκο συναλλαγών stablecoin. Παρότι πρόκειται για στιγμιαίο επίτευγμα, αυτή η πρωτιά στον όγκο stablecoin αποτελεί απόδειξη της τρέχουσας δυναμικής του Base στη δραστηριότητα συναλλαγών και της έλξης του μέσα στο οικοσύστημα του DeFi.

Ο Peter Schroeder, ένας διακεκριμένος αναλυτής, έριξε φως στην αξιοσημείωτη δραστηριότητα του Base σε μια ανάρτηση στις 27 Οκτωβρίου στο X (πρώην Twitter)

Με μερίδιο αγοράς πάνω από 30% στον όγκο stablecoin, το Base ήταν υψηλότερα από καθιερωμένες πλατφόρμες όπως το Solana, το Ethereum και το Tron. Το Solana δεν ήταν πολύ πίσω με 25%, ενώ το Ethereum και το Tron είχαν 20% και 16,7% αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου που μεταφέρθηκε ήταν στο stablecoin USDC της Circle (Σέρκλ), του οποίου τα tokens αξίας 37,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντιστοιχούσαν σε πάνω από το 62% του όγκου. Ακολούθησαν, με σχεδόν 30% του όγκου, tokens USDT της Tether αξίας σχεδόν 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα stablecoin DAI στην τρίτη θέση με 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 7,4% του συνόλου.

Η ξαφνική άνοδος του Base δεν πέρασε απαρατήρητη από σημαντικές προσωπικότητες του κλάδου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Circle (Σέρκλ), Jeremy Allaire, μοιράστηκε την άποψή του στο X, τονίζοντας ότι, αν η τάση του όγκου stablecoin στο Base συνεχιστεί, μόνο το USD Coin (USDC) θα μπορούσε να φτάσει σε ετησιοποιημένο όγκο συναλλαγών 6,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Base.

Ορισμένοι διακεκριμένοι παράγοντες του κλάδου εξέφρασαν τη γνώμη τους για την ανακοίνωση. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Circle (Σέρκλ), Jeremy Allaire, δημοσίευσε στο X επιβεβαιώνοντας ότι, αν η τάση του όγκου του Base συνεχιστεί, το USDC θα μπορούσε να φτάσει σε ετησιοποιημένο όγκο συναλλαγών 6,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο δίκτυο.

Ο χρήστης του X και επικεφαλής του DeFi για το Base, Johnny_TVL, δημοσίευσε.

«Τα stablecoin προσφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία για αύξηση της οικονομικής ελευθερίας. Το [Base] δίνει τη δυνατότητα στους δημιουργούς να φτιάχνουν εξαιρετικά προϊόντα με stablecoin, και αυτά τα προϊόντα κερδίζουν ραγδαία έλξη.»

Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία από το DeFiLama (ΝτεΦάι Λάμα), ο όγκος stablecoin στο Base έφτασε σε ιστορικό υψηλό περίπου 3,77 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μέσα Οκτωβρίου. Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, ο όγκος βρίσκεται περίπου στα 3,75 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Base σημειώνει ρεκόρ στον όγκο συναλλαγών

Εκτός από την καταγραφή του υψηλότερου όγκου συναλλαγών stablecoin μεταξύ των δικτύων blockchain, το Base κατέγραψε και ένα ακόμη ορόσημο. 

Σύμφωνα με το Dune Analytics (Ντιουν Αναλίτικς), το Base έφτασε σε ρεκόρ 5,6 εκατομμυρίων ημερήσιων συναλλαγών, αύξηση 20% από τον προηγούμενο μήνα. Δεν ήταν έκπληξη, καθώς ακολούθησε την τάση αυξημένων ημερήσιων συναλλαγών σε όλη τη διάρκεια του πολυάσχολου μήνα Οκτωβρίου.

Επιπλέον, η συνολική δεσμευμένη αξία (TVL) του Base έχει δείξει σταθερή ανοδική τάση. Παρότι είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την κορυφή των 2,54 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 21 Οκτωβρίου, η TVL παραμένει κοντά στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη TVL ανάμεσα στις πλατφόρμες Layer-2, μόνο πίσω από το Arbitrum.

Η πρόσφατη έκρηξη στον όγκο συναλλαγών υποδηλώνει αυξημένη υιοθέτηση και υπονοεί ότι το Base γίνεται γρήγορα μια προτιμώμενη λύση layer-2 για τη διεξαγωγή μεγάλων συναλλαγών. 

Από την κυκλοφορία του, το Base έχει γίνει ένα ελκυστικό επίπεδο για προγραμματιστές και τελικούς χρήστες. Αυτό οφείλεται στα χαμηλά του τέλη και σε άλλα χαρακτηριστικά του Ethereum, όπως η επεκτασιμότητα, η ασφάλεια και η σταθερότητα. Ωστόσο, το Base υστερεί έναντι των μεγάλων όσον αφορά τον συνολικό όγκο stablecoin.

Ποιος είναι ο δρόμος προς τα εμπρός για το Base;

Παρότι η πρόσφατη ανάπτυξη του Base είναι εξαιρετική, έχει ακόμη δρόμο για να ανταγωνιστεί πλήρως πιο καθιερωμένα blockchain.

Για το πλαίσιο, μέχρι τον Ιούνιο του 2024 το Solana είχε επεξεργαστεί πάνω από 8,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο stablecoin, προηγούμενο του Ethereum με 6,1 τρισεκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο ήταν υπεύθυνο για το 60% του συνολικού όγκου stablecoin σε όλα τα σημαντικά δίκτυα blockchain. 

Το Base απέχει πολύ από αυτούς τους αριθμούς. Παρ' όλα αυτά, η σταδιακή ανάπτυξη του Base – υψηλός όγκος συναλλαγών και TVL – δείχνει μια πιθανή αλλαγή φρουράς. Η ιστορική κυριαρχία του Solana στις συναλλαγές stablecoin μπορεί να αμφισβητηθεί σε αυτό το σημείο.

Οι φάλαινες του Solana αγοράζουν SOL αξίας 35 εκατ. δολαρίων

Ο ιχνηλάτης συναλλαγών Lookonchain (Λουκ Ον Τσέιν), που βασίζεται στο blockchain, δημοσίευσε στο X ότι οι φάλαινες του Solana συσσώρευσαν τεράστιες ποσότητες 202.400 SOL αξίας 35 εκατομμυρίων δολαρίων την προηγούμενη εβδομάδα. Οι φάλαινες έκαναν επίσης staking στα tokens SOL τους, κάτι που υποδηλώνει αισιοδοξία ανάμεσα στους traders.

Μόνο τρεις φάλαινες έκαναν αυτές τις αξιοσημείωτες αγορές SOL. Επιπλέον, οι αναλήψεις έγιναν από τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων Binance (Μπινάνς) και Kraken (Κράκεν).

Η διεύθυνση πορτοφολιού φάλαινας «AA21BS» απέσυρε πάνω από 153.511 SOL αξίας 26,4 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια άλλη, η «EHax», απέσυρε 35.498 SOL αξίας 6,12 εκατομμυρίων δολαρίων και η τελευταία διεύθυνση «EGzi» απέσυρε 13.000,8 SOL αξίας 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι οι ανοδικοί επενδυτές κυριαρχούν στο SOL, υπονοώντας ότι τα στοιχήματα στη long πλευρά βρίσκονται κυρίως στην υψηλή πλευρά. Ωστόσο, ποια επίδραση έχει αυτό στην τιμή του SOL;

Τι λένε οι μετρικές; 

Ακόμη και με την αισιόδοξη οπτική, οι on-chain μετρικές του SOL υποδεικνύουν μικτό κλίμα. 

Σύμφωνα με το Coinglass (Κόινγκλας), ο λόγος Long/Short του SOL είναι 1,03, υποδηλώνοντας ανοδικό κλίμα. Ωστόσο, το ανοικτό ενδιαφέρον του έχει μειωθεί κατά 7%, υπονοώντας πιθανή ρευστοποίηση short θέσεων ακόμη και με το τρέχον ράλι.

Προς το παρόν, τα κύρια επίπεδα αντίστασης είναι τα 172,9 δολάρια στην κάτω πλευρά και τα 178 δολάρια στην πάνω πλευρά.

Αν το κλίμα του SOL παραμείνει αμετάβλητο και η αξία του ανέβει στα 178 δολάρια, short θέσεις περίπου 16,70 εκατομμυρίων δολαρίων θα ρευστοποιηθούν. Από την άλλη πλευρά, αν το κλίμα αλλάξει και η τιμή πέσει στα 172,9 δολάρια, long θέσεις αξίας περίπου 36,1 εκατομμυρίων δολαρίων θα ρευστοποιηθούν.

Οι εισροές στα ETF Bitcoin αυξάνονται στο 22%

Από τότε που τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) Bitcoin (BTC) εισήχθησαν στο οικοσύστημα, η δημοφιλία τους έχει αυξηθεί τεράστια.

Τώρα, τα ETF Bitcoin έχουν συσσωρεύσει εισροές που ξεπερνούν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια. Ορισμένα από τα πιο ενεργά ETF περιλαμβάνουν το IBIT της BlackRock (Μπλάκροκ), με εισροές 23 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και το GBTC της Grayscale (Γκρέισκεϊλ), με εκροές έως και 20 δισεκατομμύρια δολάρια.

Όπως συμβαίνει τελευταία, η πρόσφατη δυναμική στα ETF του BTC συνεχίστηκε, με σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια καθαρών εισροών να καταγράφονται την περασμένη εβδομάδα. Αυτό το καθιστά την πιο αξιοσημείωτη ζήτηση που έχει καταγραφεί τους τελευταίους έξι μήνες.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στελέχη του κλάδου έδωσαν τη γνώμη τους.

Ο Nate Geraci, πρόεδρος της ETF Store (Ι Τι Εφ Στορ), μοιράστηκε τις σκέψεις του στο X (πρώην Twitter):

Ο Charles Edwards, ιδρυτής της Capriole Investments (Καπριόλ Ινβέστμεντς) και του The Ref, σημείωσε επίσης στο X:

Τι κρύβεται πίσω από την άνοδο;

Με βάση μια διορατική έκθεση του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance (Μπινάνς), οι ιδιώτες επενδυτές βρίσκονται πίσω από την αυξανόμενη ζήτηση για ETF Bitcoin. Σύμφωνα με την έκθεση, οι ιδιώτες επενδυτές κατέχουν τεράστιο 80% του συνολικού ενεργητικού αυτών των ETF.

Η έκθεση κατέγραψε, 

«Τα spot Exchange-traded funds («ETF») Bitcoin («BTC») έχουν συσσωρεύσει πάνω από 938,7 χιλ. BTC (63,3 δισ. $) και, αν συμπεριληφθούν και άλλα παρόμοια κεφάλαια, το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 5,2% του συνολικού αποθέματος του Bitcoin.»

Αυτή η αύξηση των εισροών αποδεικνύει τη σημασία των ιδιωτών επενδυτών στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, αναδεικνύει μια εξέλιξη στο επενδυτικό τοπίο, όπου οι επενδυτές είναι πλέον πιο ενεργοί και προκαλούν σημαντικό ενδιαφέρον για το Bitcoin μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων.

Επιπλέον, η έκθεση υπογράμμισε μια αξιοσημείωτη αύξηση της δραστηριότητας στα crypto ETF, καθώς οι καθαρές εισροές ξεπερνούν τα 312.500 BTC (περίπου 18,9 δισ. $), με θετικές εισροές να καταγράφονται σε 24 από τις τελευταίες 40 εβδομάδες.

Αυτά τα ETF μειώνουν τα BTC που κυκλοφορούν καθημερινά κατά 1.100, μια επιθετική στρατηγική αγορών. Κατά συνέπεια, αυτή η μείωση της προσφοράς, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ζήτηση, θα μπορούσε να ωθήσει προς τα πάνω την τιμή του Bitcoin και να διευρύνει την αποδοχή των επενδύσεων σε Bitcoin μέσω ETF.

Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει ότι τα spot BTC ETF έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα πρώτα ETF χρυσού, καταγράφοντας καθαρές εισροές περίπου 18,9 δισ. $ μέσα σε έναν χρόνο, έναντι μόλις 1,5 δισ. $ για τα ETF χρυσού. Αυτό έχει προσελκύσει περισσότερους από 1.200 επενδυτές στα Bitcoin ETF, αύξηση 95% σε σχέση με τον πρώτο χρόνο του χρυσού.

Αντίθετα, τα ETF του Ethereum (ETH) αποδείχθηκαν αδύναμα, με εκροές περίπου 43.700 ETH (περίπου 103,1 εκατ. $) και αρνητικές ροές σε οκτώ από τις τελευταίες έντεκα εβδομάδες.

Για τον λόγο αυτό, τα Bitcoin ETF έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στη δυναμική της αγοράς όταν προσαρμόζονται ως προς τον όγκο συναλλαγών spot. Αυτό αντανακλά ισχυρότερη ζήτηση από θεσμικούς φορείς και αυξανόμενη υιοθέτηση. 

Η τιμή του GRASS ξεπερνά το 1 $ μετά την εισαγωγή 

Το GRASS, το έργο DePin, ξεκίνησε επίσημα τις συναλλαγές σε διάφορα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων μετά το airdrop του. Μέχρι πρόσφατα, το GRASS διαπραγματευόταν περίπου στα 0,73 δολάρια στην προ-αγορά, αλλά από την εισαγωγή του η τιμή εκτινάχθηκε στα 1,10 δολάρια.

Αυτή η άνοδος δείχνει ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων αποτίμησε το GRASS σε πλήρως κατανεμημένη αποτίμηση (FDV) άνω του 1 δισ. $. Για την ιστορία, η FDV αναφέρεται στη συνολική κεφαλαιοποίηση ενός έργου κρυπτονομισμάτων όταν αποτιμώνται όλα τα tokens του, μαζί με όσα δεν κυκλοφορούν ακόμη.

Μετά την ευφορία της υπέρβασης του 1 $, το GRASS υποχώρησε στα 0,95 $. Ωστόσο, η τιμή αυτή παραμένει υψηλότερη από το επίπεδο πριν από την έναρξη της διαπραγμάτευσης, γεγονός που δείχνει διαρκή αισιοδοξία των επενδυτών για αυτό το νεοεκδοθέν token.

Για τον λόγο αυτό, το GRASS απολαμβάνει θετικό κλίμα στην αγορά, αν και οι καθημερινές αποδεσμεύσεις tokens μπορούν να επηρεάσουν την τιμή του. Με περισσότερα από 200 εκατ. $ σε όγκο συναλλαγών, έχει ξεπεράσει έργα όπως τα Render (RENDER), Bittensor (TAO) και Filecoin (FIL), μεταξύ άλλων.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν όλα ρόδινα για το token, καθώς υπήρξε κάποια αμφισβήτηση σχετικά με την αρχική κυκλοφορούσα προσφορά. 

Σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα διανομής των tokens GRASS, η αρχική κυκλοφορούσα προσφορά του GRASS είναι το 25% του συνόλου των 1 δισεκατομμυρίου GRASS. Ωστόσο, μια πρόσφατη ανάλυση από έναν επενδυτή υποδεικνύει ότι η πραγματική κυκλοφορούσα προσφορά μπορεί να είναι μικρότερη.

Καταληκτικό σχόλιο

Με το Base να ηγείται των blockchain δικτύων στις συναλλαγές stablecoin και στην ημερήσια δραστηριότητα, πολλοί αναρωτιούνται αν μπορεί να αποτελέσει σημαντική απειλή για την κυριαρχία δικτύων όπως το Solana και το Ethereum.

Με τον μεγάλο αριθμό tokens SOL που αγόρασαν οι ανοδικοί επενδυτές του Solana, μπορεί να υπάρξουν περαιτέρω ανοδικές κινήσεις. Αυτό μπορεί να αυξήσει τη μεταβλητότητα και το θετικό κλίμα της αγοράς.

Τέλος, η αύξηση των εισροών στα Bitcoin ETF δείχνει ότι οι επενδυτές είναι πλέον πιο ενεργοί και προκαλούν σημαντικό ενδιαφέρον για το Bitcoin μέσω χρηματοοικονομικών προϊόντων. Θα έχει αυτό άμεσο αντίκτυπο στην τιμή του Bitcoin; Ο χρόνος θα δείξει.

Η Zypto δεσμεύεται να σου προσφέρει τις καλύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων. Οι υπηρεσίες μας είναι προσαρμοσμένες ώστε να καλύπτουν όλες τις ανάγκες σου, με μια ομαλή και γρήγορη διαδικασία εγγραφής για να ξεκινήσεις στον χώρο των κρυπτονομισμάτων.

Με το πολυδιάστατο Zypto App, μπορείς να απολαμβάνεις εύκολη πρόσβαση σε χιλιάδες κρυπτονομίσματα και νομίσματα fiat, γρήγορα cross-chain swaps και μπόνους παραπομπής, μεταξύ άλλων.

Επιπλέον, με το Zypto Pay αποκτάς μια προηγμένη πύλη πληρωμών κρυπτονομισμάτων για την επιχείρησή σου με χαμηλές χρεώσεις, που ενσωματώνεται εύκολα σε online ή POS ταμεία και εκτελεί γρήγορες συναλλαγές.