Diese Woche in Krypto: DeFi-TVL steigt auf 133 Milliarden $, während Ethereum-Transaktionen sprunghaft zunehmen

Diese Woche brachte viele Meilensteine, während der Kryptomarkt noch immer über den gewaltigen Erfolg von Bitcoin summt, der die Marke von 100.000 US-Dollar erreichte. Das globale Krypto-Ökosystem befindet sich insgesamt im Aufwärtstrend, was sich positiv auf verschiedene Assets auswirkt.

Begleite uns bei der Besprechung der neuesten Ereignisse im Krypto-Ökosystem.

Krypto-Investitionszuflüsse erreichen 41 Milliarden US-Dollar seit Jahresbeginn

Krypto-Anlageprodukte haben bemerkenswerte Höhen erreicht und verzeichneten wöchentliche Zuflüsse von 3,85 Milliarden US-Dollar. 

Laut dem neuesten Bericht von CoinShares hat dieser Anstieg die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf 41 Milliarden US-Dollar und das verwaltete Vermögen (AuM) auf 165 Milliarden US-Dollar getrieben.

Das bedeutet, dass die Zuflüsse die früheren Höchstmarken von 2021 übertroffen haben, als es insgesamt 10,6 Milliarden US-Dollar an Zuflüssen und 83 Milliarden US-Dollar an AuM gab.

Wie haben sich die Kryptowährungen geschlagen?

Auf Bitcoin (BTC) ausgerichtete Assets verzeichneten 2,56 Milliarden US-Dollar, während auf Ethereum (ETH) ausgerichtete Produkte einen Zufluss von 1,15 Milliarden US-Dollar anzogen. Wenig überraschend waren diese beiden die führenden Coins.

In dem Bericht hieß es:

„Bitcoin verzeichnete Zuflüsse von 2,5 Milliarden US-Dollar, womit sich die Zuflüsse seit Jahresbeginn auf 36,5 Milliarden US-Dollar belaufen. Short-Bitcoin verzeichnete verhaltene Zuflüsse von 6,2 Millionen US-Dollar, und historisch haben wir nach starken Kursanstiegen deutlich höhere Zuflüsse gesehen, was darauf hindeutet, dass Anleger weiterhin vorsichtig dabei sind, gegen die jüngste starke Kursdynamik zu wetten.“

Zudem verzeichneten Anlageprodukte auf Ripple (XRP) in der vergangenen Woche herausragende Zuflüsse von 134,4 Millionen US-Dollar, fast die Hälfte der seit Jahresbeginn aufgelaufenen 275 Millionen US-Dollar.

Danach erregten die Anlageprodukte für Cardano (ADA) große Aufmerksamkeit. Sie sicherten sich Zuflüsse von 5,2 Millionen US-Dollar und trugen ein Viertel der Gesamtzuflüsse dieses Jahres für diese Assets bei.

Altcoins wie Binance (BNB), Litecoin (LTC) und Chainlink (LINK) erhielten ebenfalls Investitionen, mit Zuflüssen zwischen 0,7 und 2,2 Millionen US-Dollar. Schließlich verzeichneten Short-Bitcoin-Produkte Zuflüsse von 6,2 Millionen US-Dollar, was die gemischte Marktstimmung widerspiegelt.

Die Transaktionen von Ethereum-Whales steigen um 300 %

Ethereum verzeichnete ein bemerkenswertes Wachstum bei großen Transaktionen. Am 6. Dezember stiegen die Wochenvolumina um mehr als 300 % auf 17,15 Milliarden US-Dollar, bevor sie auf 7 Milliarden US-Dollar sanken.

Dieser Anstieg hat Neugier auf die Auswirkungen dieser großen Transaktionen geweckt, vor allem weil sich der Preis von Ether (ETH) wichtigen psychologischen Marken nähert.

Außerdem zeigt das Diagramm der großen Transaktionen auf Santiment einen Anstieg der Anzahl von Transaktionen im Wert von über 100.000 US-Dollar, was auf Whale-Aktivität hindeutet. 

Diese institutionelle Aktivität fällt mit dem Anstieg von Ether (ETH) auf 4.000 US-Dollar zusammen, was darauf hindeutet, dass einige Whales möglicherweise Gewinne mitnehmen oder Bestände umschichten. Sie zeigt auch, wie das Diagramm der Whale-Transaktionen periodische Spitzen aufweist, die strategische Schritte in volatilen Kursphasen unterstreichen.

Da die Netflows der Börsen einen geringeren Verkaufsdruck anzeigen, steuert der Markt wichtige psychologische Widerstände an, wobei bullischer Schwung und feste Unterstützungsniveaus den Ausblick prägen.

Das Diagramm der Exchange-Netflows zeigt abwechselnd Zu- und Abflüsse, wobei massive Abflüsse auf einen geringeren Verkaufsdruck hindeuten. Die Analyse des Diagramms ergab einen negativen Netflow von über 17.000. 

Dieses Verhalten signalisiert naturgemäß eine bullische Stimmung, da Trader Assets in die Aufbewahrung verlagern. Dennoch stieß der Kurs auf Widerstand bei knapp 4.000 US-Dollar, der mit der psychologischen Hürde und Gewinnmitnahmen zusammenfällt.

Wie entwickelt sich der ETH-Kurs?

Das Kursdiagramm von Ether (ETH) zeigt seit Anfang November einen anhaltenden Aufwärtstrend, wobei der 50-Tage-Durchschnitt soliden Halt bietet. Die jüngste Rally auf 4.000 US-Dollar ging mit gestiegenem Volumen einher, was auf eine starke Marktbeteiligung hindeutet.

Dennoch liegen wichtige Unterstützungsniveaus bei 3.800 und 3.500 US-Dollar, die mit dem 50-Tage-Durchschnitt übereinstimmen. Frühere Widerstandsniveaus sind nun zur Unterstützung geworden. Dieser Anstieg großer Transaktionen unterstreicht das wachsende Interesse und die Aktivität unter Whales, am ehesten angetrieben von der bullischen Stimmung rund um Ethereum.

Insgesamt zeigt die Kursentwicklung, dass sich Ethereum in einem gesunden Aufwärtstrend befindet. Wichtige Unterstützungsniveaus halten stand, und Momentum-Indikatoren sprechen für weiteres Aufwärtspotenzial. Dennoch muss der Widerstand bei 4.000 US-Dollar genau beobachtet werden, da der Markt sich vorübergehend abkühlen könnte, bevor er höhere Niveaus anstrebt.

Algorand-TVL steigt innerhalb eines Monats um über 300 %

Algorand verzeichnete einen bemerkenswerten Anstieg des Total Value Locked (TVL) mit über 300 % Wachstum im vergangenen Monat. Laut Daten von DeFiLlama stieg der TVL von Algorand auf 244,74 Millionen US-Dollar, den zweithöchsten Stand in seiner Geschichte.

Das DeFi-Protokoll Folks Finance trieb das Wachstum an, das im vergangenen Monat um 289 % zunahm und Vermögenswerte von über 284 Millionen US-Dollar band. Auch andere DeFi-Protokolle auf Algorand standen hinter der Entwicklung, was auf ein gestiegenes Interesse am Ökosystem von Algorand hindeutet.

Obwohl sich der TVL von Algorand (ALGO) leicht auf rund 184,5 Millionen US-Dollar zurückbildete, deutet sein Gesamtwachstum auf bullischen Schwung, einen Aufwärtstrend und eine gestiegene Aktivität im Netzwerk hin.

Welche Auswirkungen hatte das auf den ALGO-Kurs?

ALGO, der native Token von Algorand, zeigte positive On-Chain-Kennzahlen und beträchtliche Kursgewinne. Er wurde bei 0,4966 US-Dollar gehandelt, leicht unter den jüngsten Höchstständen, behielt aber einen starken Aufwärtstrend bei.

Zudem wird die jüngste Entwicklung des Total Value Locked (TVL) von Algorand durch das erhebliche Handelsvolumen gestützt, das am 8. Dezember auf 27,36 Millionen US-Dollar stieg. 

DefiLlama zufolge stieg das Netzwerkvolumen von Algorand deutlich an und erreichte Ende November mit 2,33 Milliarden ALGO seinen Höhepunkt. Das entspricht dem auf Folks Finance verzeichneten TVL-Wachstum und zeigt eine gestiegene Aktivität auf der Blockchain von Algorand.

Obwohl es sich seitdem auf rund 788,44 Millionen US-Dollar zurückgebildet hat, deuten die erhöhten Niveaus weiterhin auf gestiegene Netzwerkaktivität hin.

Da beide Kennzahlen aber von ihren jüngsten Höchstständen zurückgehen, bleibt offen, ob das Netzwerk seinen jüngsten Schwung halten kann oder ob eine Korrektur bevorsteht.

Ethereum Funding Rates zeigen bullische Stimmung

Die Funding Rates von Ethereum haben einen wichtigen Moment in der Marktdynamik erreicht. Laut einem Diagramm von CryptoQuant erreichten sie 0,03 %, was auf bullische Stimmung und wachsendes Marktinteresse hindeutet. 

Die Funding Rates stiegen auf Mehrmonatshochs, mit Niveaus, die zuletzt im Januar 2024 zu beobachten waren, als Ether (ETH) eine Aufwärtsrally von 88 % erlebte. Zu diesen wichtigen Niveaus zählen der Widerstand bei 3.800 US-Dollar und die Unterstützung bei 3.700 US-Dollar, während der Schwung zunimmt. 

Dieser Anstieg zeigt eine wachsende bullische Stimmung am Derivatemarkt, angeführt von steigendem Open Interest und Verschiebungen in den Positionen der Trader. Die Kennzahlen deuten auf möglichen Aufwärtsschwung für Ethereum hin, während der Markt kritische Kursniveaus beobachtet.

Typischerweise zeigen erhöhte Funding Rates, dass Trader Long-Positionen bevorzugen, was die Erwartung weiterer Kurszuwächse widerspiegelt. Sollten sich historische Muster bestätigen, könnte der Meilenstein bei der Funding Rate auf künftige Entwicklungen hindeuten.

Wie bullisch ist die Stimmung?

Laut Coinglass lag das Long/Short-Verhältnis zum Redaktionsschluss bei 0,9301 %, wobei Long-Positionen 48,18 % und Short-Positionen 51,81 % ausmachten. Die Analyse der Anzahl der Trader-Konten zeigte jedoch einen erheblichen Unterschied.

Die 81,47 % Long-Konten und 18,53 % Short-Konten ergeben ein Long-zu-Short-Verhältnis von 4,40. Diese Diskrepanz zeigt einen Markt, in dem weniger Trader große Short-Positionen halten, während eine beträchtliche Mehrheit vom langfristigen Kurswachstum von Ethereum überzeugt ist.

Eine solche Ungleichheit könnte die Volatilität erhöhen, da jede nennenswerte Liquidation scharfe Kursbewegungen auslösen könnte.

Außerdem stieg das Open Interest von Ethereum auf über 19,5 Milliarden US-Dollar, was die gesteigerte Handelsaktivität und das wachsende Anlegerinteresse an ETH-Derivaten widerspiegelt. Dieser stetige Anstieg des Open Interest und höhere Funding Rates von Ethereum deuten auf einen starken Kapitalzufluss in den Markt hin.

Typischerweise gingen solche Bedingungen bedeutenden Kursbewegungen voraus, und der aktuelle Trend deutet darauf hin, dass sich Ethereum auf eine weitere massive Rally vorbereiten könnte.

Dennoch ist das Open Interest drastisch gesunken. Die Analyse zeigte einen Rückgang von etwa 17,5 Milliarden US-Dollar. Auch mit diesem Rückgang bleibt die bullische Stimmung hoch.

Was bedeutet das für den Wert von Ethereum?

Ether (ETH) wird zum Zeitpunkt des Schreibens bei 3.722,55 US-Dollar gehandelt und zeigt positiven Schwung. Das Tagesdiagramm spiegelt eine bullische Struktur wider, wobei wichtige technische Indikatoren auf weiteres Wachstum hindeuten.

Sein Handelsvolumen ist ebenfalls gestiegen, zusammen mit dem Open Interest, dem Long/Short-Verhältnis und den Funding Rates von Ethereum, was eine starke Marktbeteiligung zeigt und die Wahrscheinlichkeit falscher Ausbrüche senkt. Das stützt das bullische Szenario für die Kursbewegung von Ethereum. 

Auch wenn historische Trends eine mögliche Rally nahelegen, sollten Trader wegen der Volatilität durch übermäßig gehebelte Positionen vorsichtig sein. Ob Ethereum wichtige Widerstandsniveaus durchbrechen kann, entscheidet darüber, ob dieser bullische Schwung bald anhalten kann.

DeFi-TVL steigt auf 133 Milliarden US-Dollar 

Der Total Value Locked (TVL) im Bereich dezentrale Finanzen (DeFi) stieg auf etwa 133 Milliarden US-Dollar. Dieser bemerkenswerte Wiederanstieg setzte sich durch das gesamte Jahr 2024 fort, vor allem im dritten Quartal.

Obwohl er bis zum Zeitpunkt des Schreibens auf 127,7 Milliarden US-Dollar gesunken ist, waren 133 Milliarden US-Dollar seit seinem Absturz 2022 dem Allzeithoch von 171 Milliarden US-Dollar aus dem Jahr 2021 am nächsten.

Welche Plattformen stehen hinter dem Wachstum des DeFi-TVL?

Laut DefiLlama-Daten haben Liquid-Staking- und Lending-Plattformen die größte Rolle beim Anstieg des TVL gespielt.

Lido (LDO), eine Liquid-Staking-Plattform, hat derzeit mit 39 Milliarden US-Dollar TVL den höchsten Wert, fast 30 % des gesamten DeFi-Werts. Danach folgt Aave (AAVE), eine Lending-Plattform mit knapp 22 Milliarden US-Dollar, während Eigenlayer (EIGEN), eine auf Staking ausgerichtete Plattform, mit über 18,5 Milliarden US-Dollar dicht dahinter liegt.

Der Aufstieg dieser Plattformen zeigt einen wachsenden Trend bei Nutzern, die nach Möglichkeiten suchen, Rendite zu erzielen und dabei liquide zu bleiben. Ihre Dominanz unterstreicht eine Verschiebung der DeFi-Prioritäten, da Plattformen mit Staking-Lösungen unverzichtbar werden.

Außerdem hat Bitcoin (BTC) durch die rasche Einführung seiner Layer-2-Netzwerke (L2) ebenfalls zum Wachstum des TVL im DeFi-Bereich beigetragen. Das spiegelt ein wachsendes Interesse an Bitcoin-basierten DeFi-Lösungen wider.

Der TVL von Bitcoin erreichte kürzlich ein historisches Hoch von über 3,7 Milliarden US-Dollar und kam auf über 2 % Anteil am DeFi-Markt. Obwohl die Zahl leicht auf 3,5 Milliarden US-Dollar gesunken ist, bleibt er dominant.

Außerdem fördert die gestiegene Beliebtheit der L2-Netzwerke von Bitcoin, wie das Lightning Network, eine neue Welle von DeFi-Anwendungsfällen für den Coin. Das hilft Bitcoin (BTC), über seine typische Rolle als Wertspeicher hinauszuwachsen und mehr praktische Anwendungsfälle zu entwickeln.

Wie schneiden die Blockchains beim DeFi-TVL im Vergleich ab?

Die Aufschlüsselung des DeFi-TVL nach Blockchains zeigt Ethereum an der Spitze, das die Grundlage für die prominentesten Plattformen bildet. Die anderen Chains kämpfen um die übrigen Plätze, mit nahezu gleicher Verteilung auf die folgenden vier bestplatzierten Blockchains.

Ethereum macht über 58 % des gesamten DeFi-TVL aus, mit fast 74 Milliarden US-Dollar gebunden. Es ist die bevorzugte Blockchain für Staking-, Lending- und Handelsaktivitäten.

Auf Platz zwei liegt Solana mit fast 9 Milliarden US-Dollar TVL insgesamt und 7 % des gesamten TVL. Tron folgt dicht dahinter mit 7,4 Milliarden US-Dollar und 5,8 %. BNB SmartChain rundet die Top vier mit 4,33 % ab.

Insgesamt deutet der jüngste Wiederanstieg beim Wachstum des DeFi-TVL auf ein reifendes Ökosystem hin. Der Aufstieg von Liquid Staking, Lending-Plattformen und die Akzeptanz über Blockchains wie Ethereum, Solana und Bitcoin hinweg stützt das. Somit ist die Zukunft von DeFi auf weiteres Wachstum eingestellt.

Obwohl noch offen ist, ob das Allzeithoch (ATH) von 2021 übertroffen wird, bietet der anhaltende Schwung eine optimistische Perspektive für DeFi, da es mehr Anleger, Kapital und Nutzer anzieht. 

Schlussbemerkung

Erstens überrascht es nicht, dass Krypto-Investitionen heute die 2021 gesetzten Marken übertreffen. Wie erwartet führen auf Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) ausgerichtete Assets das Feld an, dicht gefolgt von Altcoins wie Ripple (XRP), Cardano (ADA) und Binance (BNB). 

Dann steigerte die Whale-Aktivität bei Ethereum den wöchentlichen Anstieg um mehr als 300 %. Für viele ist das eine Absichtserklärung vor dem Anstieg von Ether (ETH) auf 4.000 US-Dollar. Ebenso erreichten die Funding Rates von Ethereum 0,03 % und zeigen damit bullische Stimmung und wachsendes Marktinteresse.

Schließlich stieg der TVL von Algorand auf 244,74 Millionen US-Dollar, den zweithöchsten Stand in seiner Geschichte, vor allem dank des DeFi-Protokolls Folks Finance. Ebenso stieg der Total Value Locked (TVL) im Bereich dezentrale Finanzen (DeFi) auf etwa 133 Milliarden US-Dollar, vor allem wegen Liquid-Staking- und Lending-Plattformen wie Lido (LDO), Aave (AAVE) und Eigenlayer (EIGEN).

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