Эта неделя в крипто — огромные инвестиции в BNB и SOL, Ripple договаривается с SEC и не только…

Что произошло в криптосфере на этой неделе?

Это была неделя огромных инвестиций для LayerZero, BNB Chain, The Open Network, Ethereum и Solana. Кроме того, Ripple (Рипл) и SEC наконец урегулировали пятилетний спор.

Давайте погрузимся в последние криптоновости.

China Renaissance вкладывает 100 млн $ в BNB

China Renaissance, гонконгская компания, вкладывает 100 млн $ в экосистему BNB Chain. Это повторяет стратегию казначейств цифровых активов (DAT) по всей Азии, где несколько крупных компаний вкладывают сотни миллионов в различные токены.

Новость пришла в самый подходящий момент: недавно BNB достиг исторического максимума в 899 $. Идут споры, сможет ли альткоин преодолеть отметку в 1000 $, ведь в этом году он оставался менее волатильным, чем большинство альткоинов.

Это продолжает серию из нескольких бычьих недель для актива, помогая укреплять доверие рынка в долгосрочной перспективе. Сегодня нет более явного признака, чем инвестиция China Renaissance.

Сама China Renaissance рассматривает инвестицию в Binance (Бинанс) Coin (BNB) как часть продолжающегося партнёрства. В её пресс-релизе речь шла не о стратегии казначейства, а о сотрудничестве с YZi Labs (ранее Binance (Бинанс) Labs) для поддержки экосистемы BNB Chain.

Среди этих мер — разработка продуктов на основе фондов, партнёрство с другими компаниями в разработке программного обеспечения и поощрение большего числа гонконгских криптобирж к листингу BNB. Кроме того, для схожей цели будет использоваться фонд реальных активов (RWA), перенося активы, производные от BNB, на собственную территорию China Renaissance.

Пока что рынки оценили этот план. Акции компании выросли на 10% после инвестиции. 

Кроме того, число активных адресов в BNB Smart Chain неуклонно росло за последний год, приблизившись в последние недели к отметке в 3 млн. В то же время открытый интерес по фьючерсам превысил 1,6 млрд $ вместе с ростом цены, что говорит об уверенности трейдеров.

Хотя рост открытого интереса часто несёт риск волатильности, данные говорят, что за стремлением BNB к отметке в 1000 $ стоит не только спекулятивное топливо. 

BNB быстро становится новым фаворитом для корпоративных балансов. Компания BNB Network Company, торгующаяся на Nasdaq (Насдак), попала в заголовки покупкой на 160 млн $, мгновенно став крупнейшим институциональным держателем — подобно ставке Strategy (Стратеджи) на биткоин (BTC).

Кроме того, есть и вложения от Nano Labs и Windtree Therapeutics, хотя шаг Windtree омрачён уведомлением Nasdaq (Насдак) о делистинге и вопросами к её плану казначейства BNB на 500 млн $. А новые интеграции — от Ethena до RAKBANK в ОАЭ — продолжают расширять сферы применения BNB.

Биткоин-кит вновь появился с покупками на 850 млн $ 

Спящий биткоин-кит (BTC) вновь появился с решительным сдвигом в сторону Ethereum, зафиксировав более 100 млн $ нереализованной прибыли на фоне роста цен ETH.

22 августа трекер блокчейна Lookonchain (Лукончейн) обратил внимание на кошелёк, когда он начал наращивать ETH и спотовыми покупками, и сделками с плечом.

Кит, получивший более 100 000 BTC почти семь лет назад, совершил свои первые крупные покупки Ethereum: покупку 62 914 ETH на 270 млн $ и намного более крупную длинную позицию по деривативам на 580 млн $ на 135 265 ETH.

Эти транзакции показали намеренное перераспределение активов крупным держателем BTC такого масштаба. 23 августа кит также отправил 300 BTC двумя отдельными транзакциями на деривативную платформу Hyperliquid, что говорит о продуманном плане расширить вложения в Ethereum, а не о разовом размещении.

По текущим рыночным ценам эти сделки уже окупились. 

По оценке Lookonchain (Лукончейн), позиция по деривативам выросла примерно на 58 млн $, а спотовая покупка принесла около 42 млн $ бумажной прибыли. В сумме кошелёк уже сидит на прибыли более 100 млн $ только от этого разворота. 

Помимо прибыли, сдвиг кита указывает на более широкую рыночную тенденцию: Ethereum неуклонно притягивает всё больше ликвидности и интереса рынка. Отчёт CEXIO показывает, что доля Ethereum в спотовой торговле на крупных централизованных платформах в августе поднялась выше 32%, что является самым высоким уровнем с 2017 года.

По данным компании, этот сдвиг отчасти вызван розничными инвесторами, которые увеличили участие в ордерах размером менее 3000 $, а следом пришли институты с более крупными сделками.

Кроме того, CEX.io отметила, что данные о чистой позиции капитала показывают рост Ethereum на 23% в августе, тогда как Bitcoin упал на 43%. Эта динамика показывает, как ротация капитала сместилась в сторону ETH, отражая меняющуюся уверенность трейдеров. 

Поэтому неудивительно, что Ethereum вырос после улучшения аппетита к риску на крипторынке после выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул.

TON получает усиление казначейства на 780 млн $

The Open Network (TON) получил значительную инвестицию, что говорит о растущей институциональной убеждённости в его долгосрочной траектории.

Verb Technology Company раскрыла казначейские активы, превышающие 780 млн $, закрепляя стратегический разворот в сторону TON. Компания, которая вскоре будет переименована в Ton Strategy (Стратеджи) Company, держит 713 млн $ в Toncoin и 67 млн $ в денежных резервах.

Объявление последовало за частным размещением на 558 млн $ в начале этого месяца, которое поддержали более 110 институциональных и крипто-нативных инвесторов. Большая часть средств пошла на приобретение Toncoin, что сделало VERB первой публично торгуемой компанией, сделавшей TON основным активом казначейского резерва.

С объявлением казначейства на 780 млн $, интеграцией стейкинга в Ledger Live и укрепляющимися ончейн-метриками аналитики начинают спрашивать, готовится ли TON к следующему крупному ралли на крипторынке.

«Преодоление отметки в 780 млн $ в активах спустя считаные дни после нашего частного размещения отражает убеждённость в TON… Это больше, чем формирование баланса; это вклад в безопасность блокчейна TON», — говорится в отрывке из объявления со ссылкой на Мануэля Штотца, исполнительного председателя компании.

Штотц отметил, что компания намерена накопить более 5% циркулирующего предложения TON, укрепляя инфраструктуру сети. При этом она будет неуклонно увеличивать количество Toncoin на акцию за счёт реинвестированных денежных потоков, наград за стейкинг и дисциплинированного управления казначейством.

Усиливая бычий импульс, P2P.org объявила об успешной интеграции нативного стейкинга TON в Ledger Live. Это даёт миллионам пользователей аппаратных кошельков Ledger безопасный некастодиальный доступ к стейкингу.

Это первое решение для стейкинга на базе валидатора внутри Ledger Live, снижающее порог входа всего до 10 TON. Примечательно, что это намного ниже нативного требования в 300 000. Благодаря двойному аудиту Quantstamp и Trail of Bits интеграция обеспечивает безопасность институционального уровня при сохранении полного контроля пользователя.

«Стейкинг TON больше не только для посвящённых; теперь он доступен каждому, у кого есть устройство Ledger», — сказал Артемий Паршаков, вице-президент по институциональным клиентам в P2P.org.

Теперь пользователи могут размещать и выводить из стейкинга с периодами активации и вывода всего от 36 часов. При этом они отслеживают сложный доход около 4,7% годовых.

Ончейн-показатели TON демонстрируют признаки силы, выходящие за рамки институционального и розничного внедрения. По данным CryptoQuant (КриптоКвант), его коэффициент Шарпа, показатель доходности с поправкой на риск, в августе сменился с отрицательного на положительный. Этот исторический индикатор говорит об устойчивом восходящем импульсе.

Поскольку Telegram (Телеграм) интегрирует TON как эксклюзивный блокчейн для мини-приложений, кошельков и платежей среди своей аудитории более чем в миллиард пользователей, TON уже получает массовую известность, недоступную многим конкурентам среди сетей первого уровня.

LayerZero закрепляет поглощение на 120 млн $

LayerZero завершила приобретение Stargate Finance в сделке на 120 млн $, полностью оплаченной её нативным токеном ZRO. Об этом объявили в воскресенье в посте в социальных сетях.

24 августа LayerZero Foundation подтвердил, что сделка объединит две из самых популярных платформ отрасли под единой структурой управления и токена. Приобретение одобрено голосованием сообщества, более 94% участников DAO Stargate проголосовали за.

Одобрение DAO Stargate распускает организацию и запускает миграцию токенов STG в ZRO по фиксированному курсу 1 STG = 0,08634 ZRO. Право на конвертацию получат и ликвидные, и застейканные балансы. 

LayerZero сообщила, что Stargate будет направлять 50% выручки верхней строки держателям в течение шести месяцев после одобрения голосования. Оставшаяся половина пойдёт на программу выкупа, призванную сократить циркулирующее предложение ZRO.

Однако после окончания шестимесячного периода вся будущая избыточная выручка будет направляться в программу выкупа, ещё больше сокращая предложение ZRO. При этом мост Stargate останется полностью работоспособным, и пользователи продолжат получать доступ к кросс-чейн переводам без перебоев.

Stargate играет центральную роль в кросс-чейн ликвидности с момента запуска в 2021 году. Протокол, изначально разработанный внутри LayerZero до превращения в DAO, обработал более 70 млрд $ в 50 блокчейнах.

Его повторное поглощение стало одним из первых приобретений децентрализованной организации с суммой в девять знаков. Сделка показывает, что управление держателями токенов может давать результаты наравне с традиционными корпоративными сделками.

Соучредитель и генеральный директор LayerZero Брайан Пеллегрино представил сделку как естественное продолжение долгосрочной дорожной карты компании. Он намекнул, что Stargate станет и точкой доступа для конечных пользователей, и активом, приносящим доход.

Урегулирование Ripple (Рипл) и SEC запускает заявки на ETF на XRP

Давний судебный спор между Ripple Labs (Рипл Лабс) и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершился, положив конец одной из самых пристально наблюдаемых судебных баталий в истории криптоиндустрии.

22 августа Апелляционный суд второго округа отклонил все оставшиеся апелляции, как того хотели обе стороны. Затем он подтвердил, что транзакции с XRP на публичных биржах не считаются продажей ценных бумаг, а также одобрил предложение со штрафом в 125 млн $.

Решение завершает спор, начавшийся в декабре 2020 года, когда SEC обвинила Ripple (Рипл) в привлечении 1,3 млрд $ через незарегистрированные предложения XRP. Юридическая защита Ripple (Рипл) продолжалась почти пять лет и обошлась более чем в 100 млн $, что отражает трудную борьбу во враждебной регуляторной среде, сформированной председателем SEC Гэри Генслером. 

Теперь пишется новая глава.

Семь управляющих активами, включая Grayscale (Грейскейл), Franklin Templeton (Франклин Темплтон), Bitwise (Битвайз), CoinShares (КоинШерс), Wisdom Tree, 21Shares и Canary, обновили свои заявки на спотовый биржевой фонд (ETF) на XRP.

Нейт Гераци, президент инвестиционно-консультационной компании NovaDius Wealth, назвал всплеск активности свидетельством того, что эмитенты согласовывают предложения и готовятся к возможному одобрению регулятором.

Примечательно, что SEC не одобрила в США спотовый ETF-продукт на XRP, несмотря на наличие фондов с плечом. Между тем прокриптовый адвокат Джон Дитон отметил, что октябрь станет решающим месяцем, поскольку SEC предстоит ряд сроков по заявкам на ETF — начиная с Grayscale (Грейскейл) 18-го числа и заканчивая Wisdom Tree 25-го.

Дитон указал, что торги этими продуктами могут начаться в течение нескольких дней, если одобрения SEC повторят процесс для спотовых ETF на Bitcoin. Однако их запуск может занять несколько месяцев, если SEC потребует дополнительного раскрытия информации, как это было с ETF на Ethereum. 

Тем временем эти события вызвали оптимизм на рынке XRP.

На момент написания токен вырос на 3,28% за последние 24 часа и торговался по 3,01 $.

Акции Sharps удваиваются после плана казначейства Solana на 400 млн $ 

Компания по производству медицинских устройств Sharps Technology почти удвоилась в цене в понедельник: её акции взлетели на 96% до внутридневного максимума в 14,53 $ после объявления плана на 400 млн $ по созданию казначейства цифровых активов на базе Solana.

Ралли последовало за новостью о частном размещении и партнёрстве с фондом Solana Foundation для приобретения SOL, нативного токена блокчейна. Sharps подтвердила, что подписала с Solana Foundation письмо о намерениях купить токены SOL на 50 млн $ через частные инвестиции в публичный капитал (PIPE).

Алиса Чжан, её директор по инвестициям, сказала: «Мы считаем, что сейчас подходящее время для создания стратегии казначейства цифровых активов с SOL, которая обеспечит Sharps долгосрочный успех».

Размещение, которое должно завершиться примерно 28 августа, позволяет инвесторам финансировать распределения заблокированными или разблокированными SOL и получать взамен предварительно профинансированные и связанные варранты.

Несколько компаний из сферы здравоохранения и биотехнологий, торгующихся в США, уже приняли криптовалюты в качестве казначейских активов. Hoth Therapeutics в прошлом году разместила 1 млн $ в BTC, Atai Life Sciences в марте последовала с 5 млн $, 180 Life Sciences в июле сменила название на ETHZilla и объявила о казначействе в Ether на 425 млн $ после падения акций на 99%.

Энтузиазм инвесторов вырос после объявления Sharps. 

На Stocktwits, платформе социальных сетей, агрегирующей настроения розничного рынка, прогноз по STSS сменился с «бычьего» на «крайне бычий» в течение 24 часов, а объём сообщений достиг рекордных значений. 

Заключение

Инвестиция China Renaissance в BNB опирается на нынешнюю стратегию казначейств цифровых активов (DAT) по всей Азии. Кроме того, на фоне институциональной поддержки, доступного для розницы стейкинга и улучшающихся технических индикаторов (рост числа ежедневных активных адресов) TON, возможно, готов к росту.

Интеграция LayerZero расширит продуктовую линейку Stargate за пределы мостов и ликвидности стейблкоинов, добавив свопы, хранилища и другую финансовую инфраструктуру. Ясность после решения SEC немедленно вызвала движение в сегменте инвестиционных продуктов на XRP. Наблюдатели рынка теперь считают, что этот прецедент повлияет на будущие одобрения продуктов и регуляторные рекомендации.

Наконец, с опытными руководителями и растущей институциональной поддержкой Sharps делает ставку на то, что казначейство Solana принесёт более существенную доходность, чем традиционные резервы.

Zypto Pay (платежи Zypto) выводит криптовалюты в бизнес в больших масштабах

Продавцы и предприятия по всему миру обращаются к Zypto Pay (платежи Zypto), продвинутому криптоплатёжному шлюзу Zypto, поскольку растёт спрос на платежи в Bitcoin, Ethereum и стейблкоинах. Отмеченная наградами платформа устраняет традиционные комиссии за обработку, обеспечивает мгновенный расчёт в 100+ активах и интегрируется с платформами электронной коммерции и POS-системами.

Благодаря безопасности корпоративного уровня и технологии MPC-хранилищ Zypto Pay (платежи Zypto) пользуются бренды электронной коммерции, поставщики услуг и финтех-компании, которые хотят выйти в мировую криптоэкономику и при этом сохранять больше заработанного.

Подробнее здесь.