Săptămâna aceasta în cripto, TVL-ul DeFi urcă la 133 de miliarde de dolari, în timp ce tranzacțiile Ethereum cresc brusc

Această săptămână a adus multe borne, în timp ce piața crypto încă vuiește în jurul performanței monumentale a Bitcoin de a atinge 100.000 de dolari. Ecosistemul crypto global se află într-o tendință generală ascendentă, care afectează pozitiv diverse active.

Alătură-te nouă pentru a discuta cele mai recente evenimente din ecosistemul crypto.

Intrările în investiții crypto ating 41 de miliarde de dolari de la începutul anului

Produsele de investiții crypto au atins culmi remarcabile, înregistrând intrări săptămânale de 3,85 miliarde de dolari. 

Potrivit celui mai recent raport al CoinShares, această creștere a împins intrările de la începutul anului la 41 de miliarde de dolari, iar activele gestionate (AuM) la 165 de miliarde de dolari.

Aceasta înseamnă că intrările au depășit reperele anterioare stabilite în 2021, când au fost 10,6 miliarde de dolari în total intrări și 83 de miliarde de dolari în AuM.

Cum s-au descurcat criptomonedele?

Activele axate pe Bitcoin (BTC) au înregistrat 2,56 miliarde de dolari, în timp ce produsele axate pe Ethereum (ETH) au atras intrări de 1,15 miliarde de dolari. Fără surprize, acestea au fost principalele monede.

Raportul a menționat,

„Bitcoin a înregistrat intrări de 2,5 miliarde de dolari, ducând intrările de la începutul anului la 36,5 miliarde de dolari. Short Bitcoin a înregistrat intrări modeste de 6,2 milioane de dolari și, istoric, am văzut intrări mult mai mari după creșteri bruște de preț, ceea ce sugerează că investitorii rămân prudenți în a paria împotriva recentului avânt puternic al prețului.”

În plus, produsele de investiții în Ripple (XRP) au înregistrat intrări remarcabile de 134,4 milioane de dolari săptămâna trecută, aproape jumătate din totalul de 275 de milioane de dolari de la începutul anului.

Apoi, produsele de investiții în Cardano (ADA) au atras o atenție majoră. Au asigurat intrări de 5,2 milioane de dolari și au contribuit cu o pătrime din totalul intrărilor anului pentru aceste active.

Altcoin-uri precum Binance (BNB), Litecoin (LTC) și Chainlink (LINK) au primit, de asemenea, investiții, cu intrări cuprinse între 0,7 și 2,2 milioane de dolari. În final, produsele short pe Bitcoin au înregistrat intrări de 6,2 milioane de dolari, reflectând sentimente variate pe piață.

Tranzacțiile balenelor Ethereum cresc cu 300%

Ethereum a înregistrat o creștere notabilă a tranzacțiilor mari. Pe 6 decembrie, volumele sale săptămânale au crescut cu peste 300%, ajungând la 17,15 miliarde de dolari, înainte de a scădea la 7 miliarde de dolari.

Această creștere a stârnit curiozitatea cu privire la implicațiile acestor tranzacții mari, în principal pentru că prețul Ether (ETH) se apropie de niveluri psihologice vitale.

Mai mult, graficul tranzacțiilor mari de pe Santiment arată un vârf în numărul de tranzacții care depășesc 100.000 de dolari ca valoare, ceea ce sugerează activitate de tip balenă. 

Această activitate instituțională coincide cu creșterea Ether (ETH) la 4.000 de dolari, sugerând că unele balene ar putea încasa profituri sau redistribui deținerile. Arată, de asemenea, cum graficul tranzacțiilor balenelor evidențiază vârfuri periodice, subliniind mișcări strategice în fazele de preț volatile.

Pe măsură ce fluxurile nete ale burselor indică o presiune de vânzare redusă, piața vizează rezistența psihologică cheie, iar avântul optimist și nivelurile de suport ferme conturează perspectivele.

Graficul fluxurilor nete ale burselor arată intrări și ieșiri alternante, ieșirile masive indicând o presiune de vânzare redusă. Analiza graficului a arătat un flux net negativ de peste 17.000. 

Acest comportament semnalează în mod natural un sentiment optimist, pe măsură ce traderii mută activele în stocare. Totuși, prețul s-a confruntat cu o rezistență de aproape 4.000 de dolari, care coincide cu bariera psihologică și cu activitatea de încasare a profiturilor.

Cum se comportă prețul ETH?

Graficul de preț al Ether (ETH) reflectă o tendință ascendentă continuă de la începutul lunii noiembrie, media mobilă pe 50 de zile oferind un suport solid. Recenta creștere la 4.000 de dolari a fost însoțită de un volum crescut, ceea ce indică o participare puternică pe piață.

Totuși, nivelurile cheie de suport se află la 3.800 și 3.500 de dolari, aliniate cu media mobilă pe 50 de zile. Fostele niveluri de rezistență au devenit acum suport. Această creștere a tranzacțiilor mari conturează un interes și o activitate tot mai mari în rândul balenelor, cel mai probabil determinate de sentimentul optimist din jurul Ethereum.

În ansamblu, evoluția prețului indică faptul că Ethereum se află într-o tendință ascendentă sănătoasă. Nivelurile cheie de suport se mențin ferm, iar indicatorii de avânt susțin o creștere suplimentară. Totuși, rezistența de la 4.000 de dolari trebuie urmărită îndeaproape, deoarece piața s-ar putea răcori temporar înainte de a urmări niveluri mai ridicate.

TVL-ul Algorand crește cu peste 300% într-o lună

Algorand a înregistrat o creștere remarcabilă a valorii totale blocate (TVL), cu o expansiune de peste 300% în ultima lună. Potrivit datelor DeFiLlama, TVL-ul Algorand a urcat la 244,74 milioane de dolari – al doilea cel mai ridicat nivel din istoria sa.

Protocolul DeFi Folks Finance a condus creșterea sa, care a crescut cu 289% în ultima lună și a blocat active de peste 284 de milioane de dolari. Alte protocoale DeFi de pe Algorand au susținut și ele dezvoltarea, ceea ce indică un interes sporit pentru ecosistemul Algorand.

Deși TVL-ul Algorand (ALGO) a revenit ușor la aproximativ 184,5 milioane de dolari, creșterea sa generală sugerează un avânt optimist, o traiectorie ascendentă și o activitate crescută în rețea.

Ce impact a avut aceasta asupra prețului ALGO?

ALGO, tokenul nativ al Algorand, a prezentat indicatori on-chain pozitivi și câștiguri considerabile de preț. Se tranzacționa la 0,4966 dolari, în ușoară scădere față de maximele recente, dar menținând o tendință ascendentă puternică.

În plus, performanța recentă a Algorand în ceea ce privește valoarea totală blocată (TVL) este susținută de volumul său substanțial de tranzacționare, care a urcat la 27,36 milioane de dolari pe 8 decembrie. 

DefiLlama a spus că volumul rețelei Algorand a crescut considerabil, atingând un vârf de 2,33 miliarde de ALGO la sfârșitul lunii noiembrie. Acest lucru este sinonim cu creșterea TVL înregistrată pe Folks Finance, care semnifică o activitate crescută pe blockchain-ul Algorand.

Deși de atunci a revenit la aproximativ 788,44 milioane de dolari, nivelurile ridicate indică în continuare o activitate crescută în rețea.

Totuși, cu ambii indicatori în scădere față de maximele recente, rețeaua își poate menține avântul recent sau, dimpotrivă, se profilează o corecție.

Ratele de finanțare Ethereum arată un sentiment optimist

Ratele de finanțare ale Ethereum au marcat un moment esențial în dinamica pieței. Potrivit unui grafic CryptoQuant, au atins 0,03%, indicând un sentiment optimist și un interes tot mai mare al pieței. 

Ratele de finanțare au crescut la maxime din ultimele luni, niveluri observate ultima dată în ianuarie 2024, când Ether (ETH) a avut o creștere ascendentă de 88%. Aceste niveluri cheie includ rezistența de la 3.800 de dolari și suportul de la 3.700 de dolari, pe măsură ce avântul se acumulează. 

Această creștere arată un sentiment optimist tot mai mare pe piața instrumentelor derivate, determinat de creșterea open interest și de schimbările în pozițiile traderilor. Indicatorii sugerează un posibil avânt ascendent pentru Ethereum, în timp ce piața urmărește niveluri critice de preț.

De regulă, ratele de finanțare ridicate indică preferința traderilor pentru pozițiile long, reflectând așteptări de creștere suplimentară a prețului. Dacă tiparele istorice se mențin, reperul ratei de finanțare ar putea prevesti evoluții viitoare.

Cât de optimist este sentimentul?

Potrivit Coinglass, raportul long/short era de 0,9301% la momentul publicării, pozițiile long reprezentând 48,18%, iar cele short 51,81%, respectiv. Totuși, analiza numărului de conturi de traderi a indicat o diferență semnificativă.

Cele 81,47% conturi long și 18,53% conturi short duc la un raport long-short de 4,40. Această discrepanță conturează o piață în care mai puțini traderi dețin poziții short mari, în timp ce o majoritate considerabilă are încredere în creșterea pe termen lung a prețului Ethereum.

O astfel de inegalitate ar putea crește volatilitatea, deoarece orice lichidare notabilă ar putea declanșa mișcări bruște de preț.

În plus, open interest al Ethereum a crescut la peste 19,5 miliarde de dolari, reflectând activitatea de tranzacționare intensificată și interesul tot mai mare al investitorilor pentru instrumentele derivate ETH. Această creștere constantă a open interest și ratele de finanțare Ethereum mai ridicate indică o intrare puternică de capital pe piață.

De regulă, astfel de condiții au precedat mișcări semnificative de preț, iar tendința actuală sugerează că Ethereum s-ar putea pregăti pentru un nou reviriment masiv.

Totuși, open interest a scăzut drastic. Analiza a arătat un declin de aproximativ 17,5 miliarde de dolari. Chiar și cu această scădere, sentimentul optimist rămâne ridicat.

Ce înseamnă aceasta pentru valoarea Ethereum?

Ether (ETH) se tranzacționează la 3.722,55 de dolari în momentul redactării, arătând un avânt pozitiv. Graficul zilnic reflectă o structură optimistă, indicatorii tehnici esențiali aliniindu-se pentru a susține o creștere suplimentară.

Volumul său de tranzacționare a crescut și el odată cu open interest, raportul long/short și ratele de finanțare Ethereum, arătând o participare puternică pe piață și reducând posibilitatea unor ieșiri false din interval. Acest lucru susține scenariul optimist pentru evoluția prețului Ethereum. 

Deși tendințele istorice sugerează un posibil reviriment, traderii ar trebui să fie atenți la volatilitatea indusă de pozițiile cu levier excesiv. Capacitatea Ethereum de a depăși nivelurile cheie de rezistență va decide dacă acest avânt optimist poate fi susținut în curând.

TVL-ul DeFi urcă la 133 de miliarde de dolari 

Valoarea totală blocată (TVL) în finanțele descentralizate (DeFi) a urcat la aproximativ 133 de miliarde de dolari. Această revenire notabilă a continuat pe parcursul anului 2024, în special în al treilea trimestru.

Deși de atunci a scăzut la 127,7 miliarde de dolari în momentul redactării, cei 133 de miliarde de dolari au fost cel mai apropiat nivel de maximul istoric de 171 de miliarde de dolari, stabilit în 2021, de la declinul din 2022.

Ce platforme stau în spatele creșterii TVL-ului DeFi?

Potrivit datelor DefiLlama, platformele de staking lichid și de creditare au avut cel mai important rol în creșterea TVL.

Lido (LDO), o platformă de staking lichid, are în prezent cea mai mare valoare, cu un TVL de 39 de miliarde de dolari, aproape 30% din valoarea totală a DeFi. Urmează Aave (AAVE), o platformă de creditare cu aproape 22 de miliarde de dolari, în timp ce Eigenlayer (EIGEN), o platformă axată pe staking, o urmează îndeaproape cu peste 18,5 miliarde de dolari.

Ascensiunea acestor platforme conturează o tendință tot mai puternică în rândul utilizatorilor care caută oportunități generatoare de randament, păstrând în același timp lichiditatea. Dominanța lor subliniază o schimbare a priorităților din DeFi, pe măsură ce platformele care oferă soluții de staking devin vitale.

În plus, Bitcoin (BTC) a jucat – prin adoptarea rapidă a rețelelor sale Layer 2 (L2) – un rol și în creșterea TVL-ului DeFi. Aceasta reflectă un interes tot mai mare pentru soluțiile DeFi bazate pe Bitcoin.

TVL-ul Bitcoin a atins recent un maxim istoric de peste 3,7 miliarde de dolari, depășind o cotă de 2% pe piața DeFi. Deși cifra a scăzut ușor la 3,5 miliarde de dolari, rămâne dominantă.

În plus, popularitatea crescută a rețelelor L2 ale Bitcoin, precum Lightning Network, stimulează un nou val de cazuri de utilizare DeFi pentru monedă. Aceasta ajută Bitcoin (BTC) să depășească rolul său tipic de rezervă de valoare și să dezvolte mai multe cazuri de utilizare practică.

Cum se compară blockchain-urile în ceea ce privește TVL-ul DeFi?

Defalcarea TVL-ului DeFi pe blockchain-uri arată Ethereum în frunte, punând bazele celor mai importante platforme. Celelalte rețele se luptă pentru locurile rămase, cu o distribuție aproape egală între următoarele patru blockchain-uri cu cel mai înalt rang.

Ethereum reprezintă peste 58% din TVL-ul total al DeFi, cu aproape 74 de miliarde de dolari blocate. Este blockchain-ul de referință pentru activități de staking, creditare și tranzacționare.

Pe locul doi este Solana, cu aproape 9 miliarde de dolari TVL total și 7% din TVL-ul total. Tron urmează îndeaproape cu 7,4 miliarde de dolari, reprezentând 5,8%. BNB SmartChain completează primele patru cu 4,33%.

În general, revenirea recentă a creșterii TVL-ului DeFi indică un ecosistem în maturizare. Ascensiunea staking-ului lichid, a platformelor de creditare și adoptarea pe blockchain-uri precum Ethereum, Solana și Bitcoin consolidează acest lucru. Astfel, viitorul DeFi este pregătit pentru o creștere și mai mare.

Deși rămâne de stabilit dacă maximul istoric (ATH) din 2021 va fi depășit, avântul constant oferă o perspectivă optimistă pentru DeFi, pe măsură ce atrage mai mulți investitori, mai mult capital și mai mulți consumatori. 

Concluzie

În primul rând, nu este o surpriză că investițiile crypto depășesc astăzi reperele stabilite în 2021. Așa cum era de așteptat, activele axate pe Bitcoin (BTC) și Ethereum (ETH) conduc, iar altcoin-uri precum Ripple (XRP), Cardano (ADA) și Binance (BNB) le urmează îndeaproape. 

Apoi, activitatea balenelor Ethereum a amplificat creșterea săptămânală cu peste 300%. Pentru mulți, aceasta este o declarație de intenție înaintea creșterii Ether (ETH) la 4.000 de dolari. De asemenea, ratele de finanțare Ethereum au atins și ele 0,03%, indicând un sentiment optimist și un interes tot mai mare al pieței.

În final, TVL-ul Algorand a urcat la 244,74 milioane de dolari, al doilea cel mai ridicat nivel din istoria sa, în principal datorită protocolului DeFi Folks Finance. De asemenea, valoarea totală blocată (TVL) în finanțele descentralizate (DeFi) a urcat la aproximativ 133 de miliarde de dolari, în principal datorită platformelor de staking lichid și de creditare precum Lido (LDO), Aave (AAVE) și Eigenlayer (EIGEN).

Nu pierde podcastul crypto de la Zypto

Cofondatorul Zypto, Joe Parkin, îl intervievează pe Michel Wood de la AOIZ Network în acest episod de podcast crypto. Ei explorează conceptele de Web3, infrastructurile dePIN pentru AI, stocare și streaming, precum și impactul lor asupra creatorilor, dezvoltatorilor, companiilor și societății.