Minggu Ini dalam Kripto, TVL DeFi Melonjak kepada $133 Bilion Seiring Transaksi Ethereum Meningkat

Minggu ini mencatat banyak pencapaian penting ketika pasaran kripto masih heboh tentang pencapaian monumental Bitcoin yang mencecah $100K. Ekosistem kripto global berada dalam aliran menaik secara umum, memberi kesan positif kepada pelbagai aset.

Sertai kami membincangkan perkembangan terkini dalam ekosistem kripto.

Aliran masuk pelaburan kripto mencecah $41B setahun hingga kini

Produk pelaburan kripto telah mencapai tahap yang luar biasa dengan mencatat aliran masuk mingguan sebanyak $3.85 bilion. 

Menurut laporan terkini CoinShares, lonjakan ini telah menolak aliran masuk setahun hingga kini kepada $41 bilion dan aset di bawah pengurusan (AuM) kepada $165 bilion.

Ini bermakna aliran masuk telah melepasi penanda aras sebelumnya yang ditetapkan pada 2021, apabila jumlah aliran masuk ialah $10.6 bilion dan AuM $83 bilion.

Bagaimanakah prestasi mata wang kripto?

Aset berfokuskan Bitcoin (BTC) mencatat $2.56 bilion, manakala produk berfokuskan Ethereum (ETH) menarik aliran masuk $1.15 bilion. Tidak hairan, kedua-dua ini merupakan syiling terkemuka.

Laporan itu menyatakan,

“Bitcoin mencatat aliran masuk $2.5 bilion, menjadikan aliran masuk setahun hingga kini $36.5 bilion. Short Bitcoin mencatat aliran masuk yang lembap sebanyak $6.2 juta, dan secara sejarah, kita telah melihat aliran masuk yang jauh lebih tinggi selepas kenaikan harga yang mendadak, menunjukkan bahawa pelabur masih berhati-hati untuk bertaruh menentang momentum harga yang kukuh baru-baru ini.”

Selain itu, produk pelaburan Ripple (XRP) mencatat aliran masuk yang cemerlang sebanyak $134.4 juta minggu lepas, hampir separuh daripada jumlah setahun hingga kini sebanyak $275 juta.

Kemudian, produk pelaburan ADA milik Cardano menarik perhatian besar. Ia memperoleh aliran masuk $5.2 juta dan menyumbang satu perempat daripada jumlah aliran masuk tahun ini bagi aset tersebut.

Altcoin seperti Binance (BNB), Litecoin (LTC) dan Chainlink (LINK) turut menerima pelaburan, dengan aliran masuk antara $0.7 juta hingga $2.2 juta. Akhir sekali, produk short Bitcoin mencatat aliran masuk $6.2 juta, mencerminkan sentimen pasaran yang pelbagai.

Transaksi whale Ethereum meningkat 300%

Ethereum mencatat pertumbuhan ketara dalam transaksi besar. Pada 6 Disember, volum mingguannya meningkat lebih 300% kepada $17.15 bilion sebelum menurun kepada $7 bilion.

Peningkatan ini telah menimbulkan rasa ingin tahu tentang implikasi transaksi besar ini, terutamanya kerana harga Ether (ETH) menghampiri paras psikologi yang penting.

Tambahan pula, carta transaksi besar di Santiment menunjukkan lonjakan dalam bilangan transaksi yang melebihi nilai $100,000, membayangkan aktiviti whale. 

Aktiviti institusi ini bertepatan dengan rali Ether (ETH) ke $4,000, menunjukkan bahawa sesetengah whale mungkin sedang mengaut keuntungan atau mengagihkan semula pegangan. Ia juga menunjukkan bagaimana carta transaksi whale menonjolkan puncak berkala, menekankan langkah strategik semasa fasa harga yang meruap.

Apabila aliran bersih bursa menunjukkan tekanan jualan yang berkurangan, pasaran menyasarkan rintangan psikologi utama, dengan momentum menaik dan paras sokongan yang kukuh membentuk tinjauan.

Carta aliran bersih bursa menggambarkan aliran masuk dan keluar yang berselang-seli, dengan aliran keluar yang besar menunjukkan tekanan jualan yang berkurangan. Analisis carta itu menunjukkan aliran bersih negatif melebihi 17,000. 

Tingkah laku ini secara semula jadi menandakan sentimen menaik apabila peniaga memindahkan aset ke storan. Walau bagaimanapun, harga telah menghadapi rintangan hampir $4,000, yang bertepatan dengan halangan psikologi dan aktiviti mengaut keuntungan.

Bagaimanakah prestasi harga ETH?

Carta harga Ether (ETH) mencerminkan aliran menaik berterusan sejak awal November, dengan purata bergerak 50 hari menawarkan sokongan yang kukuh. Rali baru-baru ini ke $4,000 disertai peningkatan volum, yang menunjukkan penyertaan pasaran yang kuat.

Namun, paras sokongan utama terletak pada $3,800 dan $3,500, yang selari dengan purata bergerak 50 hari. Paras rintangan sebelumnya kini telah menjadi sokongan. Lonjakan transaksi besar ini menggariskan minat dan aktiviti yang semakin meningkat dalam kalangan whale, kemungkinan besar didorong oleh sentimen menaik Ethereum.

Secara keseluruhan, pergerakan harga menunjukkan bahawa Ethereum berada dalam aliran menaik yang sihat. Paras sokongan utama bertahan kukuh, dan penunjuk momentum menyokong kenaikan selanjutnya. Walau bagaimanapun, rintangan pada $4,000 mesti diperhatikan dengan teliti, kerana pasaran mungkin menyejuk buat sementara sebelum berusaha ke paras yang lebih tinggi.

TVL Algorand melonjak lebih 300% dalam sebulan

Algorand menikmati peningkatan luar biasa dalam Total Value Locked (TVL), dengan mencatat pertumbuhan lebih 300% dalam tempoh sebulan lalu. Menurut data daripada DeFiLlama, TVL Algorand melonjak kepada $244.74 juta, iaitu tahap kedua tertingginya dalam sejarah.

Protokol DeFi Folks Finance mengetuai pertumbuhannya, yang meningkat 289% dalam sebulan lalu dan mengunci lebih $284 juta dalam aset. Protokol DeFi lain di Algorand turut menyumbang kepada perkembangannya, yang menunjukkan minat yang meningkat terhadap ekosistem Algorand.

Walaupun TVL Algorand (ALGO) berundur sedikit kepada sekitar $184.5 juta, pertumbuhan keseluruhannya menunjukkan momentum menaik, trajektori ke atas dan aktiviti rangkaian yang meningkat.

Apakah kesan ini terhadap harga ALGO?

ALGO, token asli Algorand, telah menunjukkan metrik on-chain yang positif dan kenaikan harga yang ketara. Ia didagangkan pada $0.4966, menurun sedikit daripada paras tertingginya baru-baru ini tetapi mengekalkan aliran menaik yang kukuh.

Selain itu, prestasi terkini Algorand dalam Total Value Locked (TVL) disokong oleh volum dagangannya yang besar, yang melonjak kepada $27.36 juta pada 8 Disember. 

DefiLlama berkata volum rangkaian Algorand melonjak dengan ketara, memuncak pada 2.33 bilion ALGO pada akhir November. Ini selari dengan pertumbuhan TVL yang dicatat pada Folks Finance, yang menandakan peningkatan aktiviti pada blockchain Algorand.

Walaupun ia sejak itu berundur kepada kira-kira $788.44 juta, paras yang masih tinggi itu tetap menunjukkan peningkatan aktiviti rangkaian.

Namun, dengan kedua-dua metrik menurun daripada paras tertingginya baru-baru ini, rangkaian itu boleh mengekalkan momentum terkininya atau sama ada pembetulan akan berlaku.

Kadar Pembiayaan Ethereum menunjukkan sentimen menaik

Kadar Pembiayaan Ethereum telah mencatat detik penting dalam dinamik pasaran. Menurut carta CryptoQuant, ia mencecah 0.03%, menandakan sentimen menaik dan minat pasaran yang meningkat. 

Kadar Pembiayaan meningkat ke paras tertinggi beberapa bulan, dengan paras yang kali terakhir dilihat pada Januari 2024, ketika Ether (ETH) mengalami rali menaik sebanyak 88%. Paras utama ini termasuk rintangan $3,800 dan sokongan $3,700 apabila momentum terbina. 

Lonjakan ini menunjukkan sentimen menaik yang meningkat dalam pasaran derivatif, didorong oleh kepentingan terbuka yang bertambah dan perubahan kedudukan peniaga. Metrik ini membayangkan kemungkinan momentum menaik bagi Ethereum sementara pasaran memantau paras harga kritikal.

Lazimnya, kadar pembiayaan yang tinggi menunjukkan keutamaan peniaga terhadap kedudukan long, mencerminkan jangkaan pertumbuhan harga tambahan. Jika corak sejarah berulang, pencapaian Kadar Pembiayaan ini mungkin menandakan perkara yang akan datang.

Setinggi manakah sentimen menaik itu?

Menurut Coinglass, nisbah long/short ialah 0.9301% pada waktu laporan ini ditulis, dengan kedudukan long menyumbang 48.18% dan kedudukan short menyumbang 51.81%, masing-masing. Namun, analisis bilangan akaun peniaga menunjukkan perbezaan yang ketara.

Akaun long sebanyak 81.47% dan akaun short sebanyak 18.53% menghasilkan nisbah long kepada short 4.40. Perbezaan ini menggariskan pasaran yang lebih sedikit peniaga memegang kedudukan short besar manakala majoriti besar yakin akan pertumbuhan harga jangka panjang Ethereum.

Ketidaksamaan sedemikian boleh meningkatkan kemeruapan, kerana sebarang pelikuidasian yang ketara boleh mencetuskan pergerakan harga yang mendadak.

Selain itu, kepentingan terbuka Ethereum meningkat kepada lebih $19.5 bilion, mencerminkan aktiviti dagangan yang meningkat dan minat pelabur yang berkembang terhadap derivatif ETH. Peningkatan kepentingan terbuka yang konsisten ini dan Kadar Pembiayaan Ethereum yang lebih tinggi menunjukkan aliran masuk modal yang kukuh ke dalam pasaran.

Lazimnya, keadaan sebegini mendahului pergerakan harga yang ketara, dan aliran semasa menunjukkan bahawa Ethereum mungkin sedang bersiap sedia untuk satu lagi rali besar.

Namun, kepentingan terbuka telah menurun dengan drastik. Analisis mendedahkan penurunan sekitar $17.5 bilion. Walaupun terdapat penurunan itu, sentimen menaik kekal tinggi.

Apakah maksud ini untuk nilai Ethereum?

Ether (ETH) didagangkan pada $3,722.55 pada waktu penulisan ini, mempamerkan momentum positif. Carta harian mencerminkan struktur menaik, dengan penunjuk teknikal penting selari untuk menyokong pertumbuhan tambahan.

Volum dagangannya juga telah meningkat bersama kepentingan terbuka, nisbah long/short dan Kadar Pembiayaan Ethereum, menunjukkan penyertaan pasaran yang kukuh dan mengurangkan kemungkinan pecah keluar palsu. Ini menyokong kes menaik bagi pergerakan harga Ethereum. 

Walaupun aliran sejarah membayangkan kemungkinan rali, peniaga harus berwaspada terhadap kemeruapan yang disebabkan oleh kedudukan yang berleveraj berlebihan. Keupayaan Ethereum untuk menembusi paras rintangan utama akan menentukan sama ada momentum menaik ini dapat dikekalkan dalam masa terdekat.

TVL DeFi melonjak kepada $133 bilion 

Total Value Locked (TVL) dalam kewangan terdesentralisasi (DeFi) melonjak kepada kira-kira $133 bilion. Kebangkitan semula yang ketara ini berterusan sepanjang 2024, terutamanya pada suku ketiga.

Walaupun ia sejak itu menurun kepada $127.7 bilion pada waktu penulisan ini, $133 bilion merupakan angka yang paling hampir dengan paras tertinggi sepanjang masa sebanyak $171 bilion, yang ditetapkan pada 2021, sejak kejatuhannya pada 2022.

Platform manakah di sebalik pertumbuhan TVL DeFi?

Menurut data DefiLlama, platform staking cecair dan pinjaman telah memainkan peranan paling penting dalam peningkatan TVL.

Lido (LDO), platform staking cecair, kini mempunyai nilai tertinggi, dengan TVL $39 bilion, hampir 30% daripada jumlah nilai DeFi. Seterusnya ialah Aave (AAVE), platform pinjaman dengan hampir $22 bilion, manakala Eigenlayer (EIGEN), platform berfokuskan staking, mengikut dari dekat dengan lebih $18.5 bilion.

Kebangkitan platform ini menggariskan trend yang semakin berkembang dalam kalangan pengguna yang mencari peluang menjana hasil sambil mengekalkan kecairan. Dominasi mereka menekankan perubahan keutamaan DeFi apabila platform yang menyediakan penyelesaian staking menjadi penting.

Tambahan pula, Bitcoin (BTC) juga telah memainkan peranan dalam pertumbuhan TVL DeFi melalui penerimaan pantas rangkaian Layer 2 (L2)nya. Ini mencerminkan minat yang semakin meningkat terhadap penyelesaian DeFi berasaskan Bitcoin.

TVL Bitcoin baru-baru ini mencecah paras tertinggi bersejarah melebihi $3.7 bilion, mencapai lebih 2% bahagian dalam pasaran DeFi. Walaupun angka itu telah berkurangan sedikit kepada $3.5 bilion, ia kekal dominan.

Di samping itu, populariti rangkaian L2 Bitcoin yang meningkat, seperti Lightning Network, memupuk gelombang baharu kes penggunaan DeFi untuk syiling tersebut. Ini membantu Bitcoin (BTC) berkembang melangkaui peranan tipikalnya sebagai penyimpan nilai dan membangunkan lebih banyak kes penggunaan utiliti.

Bagaimanakah blockchain dibandingkan dalam TVL DeFi?

Pecahan blockchain TVL DeFi menunjukkan Ethereum mendahului yang lain, menjadi asas bagi platform yang paling terkemuka. Rantaian lain bersaing untuk kedudukan yang tinggal, dengan pengagihan yang hampir sama rata antara empat blockchain berkedudukan tertinggi seterusnya.

Ethereum menyumbang lebih 58% daripada jumlah TVL DeFi, dengan hampir $74 bilion terkunci. Ia merupakan blockchain pilihan untuk aktiviti staking, pinjaman dan dagangan.

Kedua ialah Solana, yang mempunyai hampir $9 bilion dalam jumlah TVL dan memegang 7% daripada jumlah TVL. Tron mengikut rapat di belakang dengan $7.4 bilion, menyumbang 5.8%. BNB SmartChain melengkapkan empat teratas dengan 4.33%.

Secara keseluruhan, kebangkitan semula pertumbuhan TVL DeFi baru-baru ini menunjukkan ekosistem yang semakin matang. Kebangkitan staking cecair, platform pinjaman, dan penerimaan merentasi blockchain seperti Ethereum, Solana dan Bitcoin mengukuhkan perkara ini. Oleh itu, masa depan DeFi bersedia untuk pertumbuhan yang lebih banyak pada masa hadapan.

Walaupun masih belum pasti sama ada ATH (paras tertinggi sepanjang masa) 2021 akan dilepasi, momentum berterusan ini memberikan pandangan yang optimistik bagi DeFi apabila ia menarik lebih ramai pelabur, modal dan pengguna. 

Kata penutup

Pertama, tidak hairan bahawa pelaburan kripto kini melepasi penanda aras yang ditetapkan pada 2021. Seperti yang dijangka, aset berfokuskan Bitcoin (BTC) dan Ethereum (ETH) mendahului, dengan altcoin seperti Ripple (XRP), Cardano (ADA) dan Binance (BNB) mengikut dari dekat. 

Kemudian, aktiviti whale Ethereum meningkatkan lonjakan mingguan lebih 300%. Bagi ramai orang, itu merupakan pernyataan hasrat menjelang rali Ether (ETH) ke $4,000. Begitu juga, Kadar Pembiayaan Ethereum turut mencecah 0.03%, menandakan sentimen menaik dan minat pasaran yang meningkat.

Akhir sekali, TVL Algorand melonjak kepada $244.74 juta, tahap kedua tertingginya dalam sejarah, terutamanya disebabkan oleh protokol DeFi Folks Finance. Begitu juga, Total Value Locked (TVL) dalam kewangan terdesentralisasi (DeFi) melonjak kepada kira-kira $133 bilion, terutamanya disebabkan oleh platform staking cecair dan pinjaman seperti Lido (LDO), Aave (AAVE) dan Eigenlayer (EIGEN).

Jangan Lepaskan Podcast Kripto daripada Zypto

Pengasas bersama Zypto, Joe Parkin, menemu bual Michel Wood dari AOIZ Network dalam episod podcast kripto ini. Mereka meneroka konsep Web3, infrastruktur dePIN untuk AI, storan dan penstriman, serta kesannya terhadap pencipta, pembangun, syarikat dan masyarakat.