Questa settimana in cripto – Ritiri per 1 miliardo dagli ETF su ETH, Tether investe nell'estrazione dell'oro, AI e altro…

Benvenuti alle news cripto di questa settimana.

Tether fa nuovi investimenti, Fireblocks lancia una rete di pagamenti in stablecoin, i prelievi dagli ETF su Ethereum raggiungono quasi 1 miliardo di dollari, le partecipazioni di DeFi Development Corp superano i 2 milioni di SOL, Pi Coin ha un nuovo aggiornamento e le balene di XRP accumulano 630 milioni di dollari.

Andiamo al sodo.

Tether investe in società di mining dell'oro & in un'app di chat IA

Secondo il Financial Times, Tether starebbe valutando di usare parte dei propri guadagni in cripto per acquisire quote in società di estrazione dell'oro. L'azienda ha discusso di investire nell'intera filiera dell'oro con gruppi minerari e di investimento.

A giugno Tether Investments ha pagato 105 milioni di dollari per una quota di minoranza in Elemental Altus, una società di royalty sull'oro quotata a Toronto. Venerdì scorso Tether ha aumentato il proprio investimento di 100 milioni di dollari mentre Elemental si fondeva con la rivale EMX.

La mossa sembra riflettere la sua strategia di impiegare ingenti utili derivati dalle cripto in asset più tradizionali legati alle materie prime, con l'oro visto sempre più internamente come un omologo digitale, o un “Bitcoin naturale”.

Tether ha riportato un utile di 5,7 miliardi di dollari nel primo semestre dell'anno, offrendo ampia capacità per investimenti di questo tipo. Se portata a termine, la mossa potrebbe segnare una tappa significativa nell'integrazione dei profitti dalle criptovalute con gli strumenti finanziari tradizionali.

Gli analisti deducono che questo approccio potrebbe consentire a Tether di ridurre l'esposizione al rischio del mercato delle criptovalute, molto volatile. Potrebbe inoltre ispirare una più ampia adozione di strategie basate sulle materie prime e rafforzare la fiducia del mercato negli emittenti di stablecoin.

Inoltre, Tether si sta preparando a unire la propria piattaforma di intelligenza artificiale, QVAC AI, con la sua app di messaggistica peer-to-peer Keet, con l'obiettivo di offrire operazioni completamente private e basate sul dispositivo.

La mossa, annunciata dal CEO di Tether Paolo Ardoino, evidenzia la spinta dell'azienda a estendere la propria portata oltre le stablecoin e verso comunicazioni incentrate sulla privacy. 

Si prevede che QVAC AI offra a Keet funzionalità come la traduzione istantanea delle lingue e la trascrizione audio. Supporterà inoltre il riassunto delle conversazioni e le funzioni di chatbot. Il messenger elaborerà anche transazioni di asset digitali, tra cui BTC, USDT, XAUT e pagamenti Lightning.

Il commento di Ardoino delinea l'attenzione di Tether per la privacy in un momento in cui la maggior parte dei servizi di messaggistica conserva e analizza i dati degli utenti su server esterni. Combinati, i due strumenti dovrebbero dare vita a un servizio di comunicazione che unisce utilità di IA e pagamenti sicuri. Questo garantisce che i dati restino agli utenti.

L'integrazione con Keet segue la strategia più ampia di Tether di applicare QVAC AI a prodotti diversi. All'inizio di quest'anno aveva pianificato di integrare la tecnologia nel proprio Bitcoin Mining OS. L'aggiornamento ha lo scopo di aiutare gli operatori a monitorare le prestazioni in tempo reale e a ottimizzare la produzione.

Queste mosse si basano su diverse espansioni che hanno portato Tether in settori come l'intelligenza artificiale, il mining di Bitcoin, l'istruzione digitale e i mercati dell'oro. Eppure domina ancora il settore delle stablecoin con una capitalizzazione di mercato di quasi 170 miliardi di dollari.

Fireblocks lancia una rete di pagamenti in stablecoin

Fireblocks, un'azienda di infrastrutture per asset digitali, ha introdotto una rete di pagamenti che collega oltre 40 fornitori di stablecoin in 100 paesi. Lo ha annunciato con un post sui social media.

La rete consolida più circuiti di pagamento, sistemi blockchain e quadri di conformità tramite interfacce standardizzate. Attraverso la nuova rete, gli istituti finanziari possono accedere ai fornitori di stablecoin, tra cui Alfred, Circle, Bridge e Yellow Card, tramite API unificate, riducendo la necessità di integrazioni separate e mantenendo la conformità normativa nelle diverse giurisdizioni.

Sono previste anche integrazioni con Circle Payments Network e WalletConnect. Questi collegamenti danno accesso a oltre 2.400 partecipanti, tra cui banche, exchange e fornitori di wallet digitali.

I volumi delle transazioni in stablecoin sono aumentati in modo sostanziale, con una capacità annuale ormai pari alla capacità di elaborazione combinata delle reti di pagamento tradizionali Visa e Mastercard. 

Nonostante questa crescita, l'implementazione istituzionale resta complessa a causa di un panorama di fornitori frammentato e di requisiti di conformità diversi da un mercato all'altro. 

Gli istituti finanziari di solito gestiscono rapporti separati con più fornitori di servizi, ognuno dei quali richiede integrazioni API e protocolli di conformità distinti. L'approccio frammentato crea oneri operativi e complessità normativa, in particolare per le organizzazioni che operano in più giurisdizioni con normative diverse sugli asset digitali.

La rete di Fireblocks tenta di standardizzare questi processi offrendo formati di dati uniformi, controlli di conformità automatizzati e meccanismi di regolamento consolidati su 60 valute fiat. La piattaforma include strumenti integrati per lo screening delle sanzioni, la verifica dei wallet e la conformità alla Travel Rule per rispondere ai requisiti normativi.

Fireblocks ha elaborato oltre 10.000 miliardi di dollari di transazioni in asset digitali su 120 reti blockchain. L'azienda serve clienti istituzionali, tra cui banche, fornitori di servizi di pagamento e società fintech.

I prelievi dagli ETF su Ethereum raggiungono quasi 1 miliardo di dollari

Il 5 settembre gli exchange-traded fund (ETF) legati a Ethereum hanno registrato un'ondata di prelievi, con investitori che hanno ritirato oltre 444 milioni di dollari. La vendita massiccia ha segnato il secondo maggiore deflusso dal lancio dei fondi a luglio 2024.

ETHA di BlackRock ha guidato i prelievi, perdendo 307,68 milioni di dollari (quasi il 70% del totale). Grayscale ha registrato oltre 80 milioni, FETH di Fidelity ha perso 37,7 milioni, mentre CETH di 21Shares ha segnato 14,68 milioni di prelievi.

Di conseguenza, i prelievi del 5 settembre hanno prolungato una serie di cinque giorni di uscite di capitale iniziata il 29 agosto. In quel periodo gli ETF su Ethereum hanno perso complessivamente oltre 952 milioni di dollari, segnando il più grande deflusso settimanale dei nove fondi dal loro lancio.

Gli analisti di mercato hanno sottolineato che i deflussi sono un misto di presa di profitto e cautela in risposta alle maggiori oscillazioni dei prezzi nei mercati cripto.

L'analista di CryptoQuant Ja Maartutn ha dichiarato che i venditori nei futures su ETH hanno superato gli acquirenti di 570 milioni di dollari, spingendo nettamente il volume netto dei taker verso il lato della vendita. Storicamente, vendite così pesanti emergono spesso vicino ai massimi locali di mercato, rafforzando l'idea che i trader si stiano coprendo da ulteriori ribassi.

Il cofondatore di Ethereum Joseph Lubin ha ribadito di recente che il potenziale di ETH va ben oltre le valutazioni attuali. Ha previsto che l'asset potrebbe moltiplicarsi per 100 e che le istituzioni di Wall Street finiranno per integrare Ethereum nelle operazioni principali, facendo staking e gestendo validatori per sostituire i sistemi legacy.

Secondo lui, la sperimentazione precoce di JP Morgan con la tecnologia di Ethereum mostra che le grandi banche hanno già un'esposizione all'infrastruttura blockchain. Questo background le mette in condizione di adattarsi più facilmente quando i circuiti decentralizzati diventeranno lo standard del settore.

Le partecipazioni di DeFi Development Corp superano i 2 milioni di SOL

DeFi Development Corp ha portato le proprie partecipazioni in Solana (SOL) oltre i 2 milioni di token, per un valore superiore a 400 milioni di dollari, diventando il secondo maggiore detentore aziendale della criptovaluta.

In un recente comunicato stampa, l'azienda ha annunciato di aver acquisito 196.141 SOL. Il comunicato stampa diceva:

“I SOL appena acquisiti saranno detenuti a lungo termine e messi in staking su diversi validatori, compresi i validatori Solana di proprietà di DeFi Dev Corp, per generare ricompense native yield”

Il prezzo medio di acquisto è stato di 202,76 dollari per moneta. Con quest'ultimo acquisto, DeFi Development Corp detiene ora 2.027.817 SOL, superando le partecipazioni di Upexi, pari a 2.000.518 SOL.

L'acquisizione arriva in un contesto di rally più ampio dei prezzi di Solana, che nell'ultimo mese ha visto il proprio valore salire a doppia cifra. Allo stesso modo, ha beneficiato anche del crescente interesse istituzionale per Solana.

Secondo Ray Youssef, CEO di Noones, la mossa riflette uno spostamento più ampio, mentre tesorerie e gestori patrimoniali aumentano l'esposizione alla liquidità sempre più solida di Solana e alle crescenti prospettive di un ETF.

“Anche le tesorerie aziendali e i gestori di asset digitali stanno iniziando ad aumentare le allocazioni, incoraggiati dalla crescente profondità strutturale della liquidità di Solana e dalla prospettiva di un eventuale prodotto ETF.”

Inoltre, i fondamentali on-chain della rete di Solana sono impressionanti.

Solana ha un'elevata capacità di elaborazione, commissioni ultra basse e finalità delle transazioni in meno di un secondo. È in testa all'attività dei DEX con oltre 750 milioni di indirizzi di transazione e detiene il 25,36% del volume totale di scambi, davanti al 23,3% di Ethereum.

Pi Coin è pronta a tornare? 

La Dr. Chengdiao Fan, cofondatrice di Pi Network, è stata confermata come relatrice alla prossima conferenza sulle cripto Token2049. Inoltre, Pi Network sarà anche sponsor Gold dell'evento.

Token2049 è una delle più grandi conferenze globali del settore delle criptovalute e della blockchain. L'evento riunisce fondatori, dirigenti, sviluppatori, investitori e autorità di regolamentazione per discutere lo stato dell'ecosistema, le innovazioni future e le tendenze globali.

L'edizione di quest'anno è annunciata a Singapore l'1&2 ottobre. Il blog diceva:

“Con l'avvicinarsi dell'evento, ulteriori dettagli sulla sessione della Dr. Fan saranno condivisi attraverso i canali ufficiali di Pi Network. Per ora, confirmation sia della sponsorizzazione sia della partecipazione del fondatore segna un passo importante nel crescente coinvolgimento di Pi con il più ampio ecosistema blockchain”

La partecipazione della Dr. Fan offre una piattaforma per presentare la visione di Pi Network su casi d'uso nel mondo reale, crescita della community e percorso più ampio verso l'adozione della blockchain. Mostra inoltre l'impegno della rete a entrare in contatto con lo spazio Web3 più ampio e con la community di Pi.

Questo sviluppo ha acceso l'ottimismo nella community di Pi Network. Inoltre, ha riacceso le speculazioni su un possibile recupero di prezzo a breve termine per Pi Coin (PI) in mezzo al suo calo in corso.

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Il volume di scambi di Ripple balza del 200%  

Il volume di scambi nelle 24 ore di XRP, il token nativo di Ripple, è salito alle stelle del 200% martedì, raggiungendo un massimo settimanale di 3,03 dollari. Il suo volume di scambi giornaliero è stato di 1,7 miliardi di dollari questa settimana ed è balzato oltre la soglia dei 5 miliardi.

L'impennata drammatica arriva dopo la scadenza a settembre delle opzioni call su XRP, con investitori che hanno incassato profitti e si sono ritirati dall'operazione. Le opzioni call sono state piazzate per lo più a giugno, quando il prezzo si aggirava intorno ai 2,10 dollari.

I trader di opzioni hanno piazzato call con strike su XRP a 3, 3,5 e 4 dollari per un contratto in scadenza a settembre. Secondo i dati di Derbit Amberdata, circa 2 milioni di contratti scadranno prima del 28 settembre.

Pertanto, i trader di contratti si stanno passando le posizioni di mano man mano che il giorno si avvicina e incassano profitti, facendo salire il volume di scambi del 200%.

Inoltre, la scorsa settimana due grandi gruppi di detentori hanno iniziato ad aggiungere monete. Il primo gruppo deteneva almeno 1 miliardo di XRP e il secondo tra 10 milioni e 100 milioni di XRP.

Dal 3 settembre questi gruppi hanno fatto crescere i propri saldi da 23,86 miliardi a 23,93 miliardi e da 7,61 miliardi a 7,76 miliardi. Ai prezzi attuali, questo equivale a circa 630 milioni di dollari di nuove partecipazioni.

Questo acquisto è stato una chiara spinta che ha aiutato XRP a salire sopra l'area dei 2,85 dollari, il livello in cui è avvenuta la maggior parte degli acquisti. Quel livello impediva al prezzo di XRP di salire ulteriormente, e la domanda delle balene è stata probabilmente il motivo principale per cui il prezzo è risalito. 

Al momento della stampa XRP veniva scambiato intorno ai 3 dollari, con un aumento di quasi il 10% negli ultimi sette giorni. Questo avviene in un contesto di ripresa dell'attività cripto più ampia, evidenziata dall'aumento dell'1% della capitalizzazione di mercato globale delle cripto nello stesso periodo.

L'impennata riflette un rinnovato sentiment rialzista, con l'andamento dei prezzi e i dati sui derivati che indicano uno slancio sostenuto.

Secondo CryptoQuant, l'Estimated Leverage Ratio (ELR) di XRP su Binance è salito a un massimo settimanale di 0,325, in aumento del 6% negli ultimi sette giorni. La mossa segnala una crescente fiducia degli investitori e una maggiore propensione al rischio.

L'ELR di un asset misura la leva media usata dai suoi trader per completare le operazioni su un exchange di criptovalute. Si calcola dividendo l'open interest dell'asset per la riserva dell'exchange per quella valuta.

Quando scende, riflette una riduzione della propensione al rischio tra i trader. Mostra che gli investitori stanno diventando più cauti sulle prospettive a breve termine del token e stanno evitando posizioni ad alta leva che potrebbero amplificare le perdite.

Al contrario, un ELR in aumento indica che i trader stanno assumendo posizioni a leva più grandi, a riprova di una convinzione più forte e della disponibilità ad assumersi un rischio maggiore.

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Zypto lancia Obsidian Prepaid Global Mastercard®

Zypto ha lanciato una nuovissima carta cripto a ricarica singola: la Obsidian Prepaid Global Mastercard®. Pensata per comodità e flessibilità, la carta offre un potente limite di transazione di 10.000 dollari, ideale per viaggi, shopping o acquisti online di alto valore.

Ricaricabile con oltre 100 criptovalute e compatibile con Apple Pay e Google Pay, Obsidian è accettata ovunque sia supportato Mastercard®.

Disponibile ora, in esclusiva su Zypto.com e in Zypto App.

In chiusura

Attraverso le numerose iniziative in cui Tether si sta impegnando, si sta posizionando come azienda tecnologica diversificata e non solo come utilizzatrice di stablecoin.

Il lancio della rete di pagamenti di Fireblocks riflette gli sforzi del settore per sviluppare un'infrastruttura standardizzata mentre l'adozione delle stablecoin si estende agli istituti finanziari tradizionali.

I prelievi dagli ETF su Ethereum mostrano che la narrazione di lungo periodo di Ethereum resta intatta tra i suoi sostenitori più forti, nonostante le turbolenze a breve termine.

Sebbene l'evento Token2049 possa innescare movimenti di prezzo a breve termine, l'impatto duraturo di Pi Network dipende dalla sua capacità di ottenere progressi reali oltre la conferenza.

Per XRP, l'acquisto delle balene e gli altri segnali di tendenza indicano una crescente fiducia del mercato e il potenziale di uno slancio rialzista continuo, mentre i trader a leva sostengono il rally a breve termine del token.

E infine… Obsidian offre ai detentori di cripto un nuovo modo di spendere, con un limite di 10.000 dollari.