Ovaj tjedan u kriptu, DeFi TVL skače na $133 milijarde dok transakcije Ethereuma naglo rastu

Ovaj je tjedan obilježilo mnogo prekretnica jer kripto tržište još uvijek bruji o Bitcoinovu povijesnom podvigu dostizanja 100.000 dolara. Globalni kripto ekosustav bilježi opći uzlazni trend, što pozitivno utječe na razne vrijednosti.

Pridružite nam se dok razgovaramo o najnovijim zbivanjima u kripto ekosustavu.

Priljevi u kripto ulaganja dosegnuli 41 milijardu dolara od početka godine

Kripto investicijski proizvodi dosegnuli su izvanredne visine zabilježivši tjedne priljeve od 3,85 milijardi dolara. 

Prema najnovijem izvješću CoinSharesa, taj je porast podigao priljeve od početka godine na 41 milijardu dolara, a imovinu pod upravljanjem (AuM) na 165 milijardi dolara.

To znači da su priljevi premašili prethodne referentne vrijednosti iz 2021., kada je bilo ukupno 10,6 milijardi dolara priljeva i 83 milijarde dolara AuM-a.

Kako su prošle kriptovalute?

Imovina usmjerena na Bitcoin (BTC) zabilježila je 2,56 milijardi dolara, dok su proizvodi usmjereni na Ethereum (ETH) privukli priljev od 1,15 milijardi dolara. Očekivano, ta su dva bila vodeće kriptovalute.

U izvješću je navedeno:

„Bitcoin je zabilježio priljeve od 2,5 milijardi dolara, čime su priljevi od početka godine dosegnuli 36,5 milijardi dolara. Kratki Bitcoin zabilježio je mlake priljeve od 6,2 milijuna dolara, a povijesno smo viđali mnogo veće priljeve nakon naglih rasta cijena, što upućuje na to da ulagači ostaju oprezni oko klađenja protiv nedavnog snažnog cjenovnog zamaha.“

Osim toga, investicijski proizvodi Rippla (XRP) prošlog su tjedna zabilježili izvanredne priljeve od 134,4 milijuna dolara, gotovo polovicu ukupnih 275 milijuna dolara od početka godine.

Zatim su investicijski proizvodi Cardanova ADA privukli veliku pozornost. Osigurali su 5,2 milijuna dolara priljeva i pridonijeli četvrtini ukupnih godišnjih priljeva za ta sredstva.

Altcoini poput Binancea (BNB), Litecoina (LTC) i Chainlinka (LINK) također su dobili ulaganja, s priljevima od 0,7 do 2,2 milijuna dolara. Naposljetku, kratki Bitcoin proizvodi zabilježili su priljeve od 6,2 milijuna dolara, što odražava raznoliko tržišno raspoloženje.

Ethereum kitovi: transakcije rastu za 300%

Ethereum je zabilježio znatan rast velikih transakcija. Dana 6. prosinca njegovi tjedni volumeni porasli su za više od 300% na 17,15 milijardi dolara prije nego što su pali na 7 milijardi dolara.

Taj je porast izazvao znatiželju o posljedicama tih velikih transakcija, ponajprije jer se cijena Ethera (ETH) približava ključnim psihološkim razinama.

Nadalje, grafikon velikih transakcija na Santimentu pokazuje skok broja transakcija vrijednosti veće od 100.000 dolara, što upućuje na aktivnost kitova. 

Ta institucionalna aktivnost poklapa se s rastom Ethera (ETH) na 4.000 dolara, što sugerira da neki kitovi možda ostvaruju dobit ili preraspodjeljuju udjele. Također pokazuje kako grafikon transakcija kitova ističe periodične vrhunce, naglašavajući strateške poteze tijekom volatilnih cjenovnih faza.

Kako neto tokovi na burzama upućuju na smanjen prodajni pritisak, tržište cilja ključni psihološki otpor, a bikovski zamah i čvrste razine potpore oblikuju izglede.

Grafikon neto toka na burzama prikazuje naizmjenične priljeve i odljeve, pri čemu masivni odljevi upućuju na smanjen prodajni pritisak. Analiza grafikona pokazala je negativan neto tok veći od 17.000. 

To ponašanje prirodno signalizira bikovsko raspoloženje jer trgovci premještaju imovinu u pohranu. Ipak, cijena je naišla na otpor od gotovo 4.000 dolara, što se poklapa s psihološkom barijerom i aktivnošću realizacije dobiti.

Kako se kreće cijena ETH-a?

Grafikon cijene Ethera (ETH) odražava kontinuirani uzlazni trend od početka studenoga, pri čemu 50-dnevni pomični prosjek pruža čvrstu potporu. Nedavni rast na 4.000 dolara popraćen je povećanim volumenom, što upućuje na snažno sudjelovanje na tržištu.

Ipak, ključne razine potpore nalaze se na 3.800 i 3.500 dolara, što se poklapa s 50-dnevnim pomičnim prosjekom. Prethodne razine otpora sada su postale potpora. Taj porast velikih transakcija ocrtava rastući interes i aktivnost među kitovima, najvjerojatnije potaknute bikovskim raspoloženjem oko Ethereuma.

Sveukupno, kretanje cijene upućuje na to da je Ethereum u zdravom uzlaznom trendu. Ključne razine potpore drže se čvrsto, a pokazatelji zamaha podupiru daljnji rast. Ipak, otpor na 4.000 dolara treba pomno pratiti jer bi se tržište moglo privremeno ohladiti prije težnje višim razinama.

TVL Algoranda skače za više od 300% u mjesec dana

Algorand je zabilježio izniman porast ukupne zaključane vrijednosti (TVL), s rastom većim od 300% u posljednjih mjesec dana. Prema podacima DeFiLlame, TVL Algoranda skočio je na 244,74 milijuna dolara – drugu najvišu razinu u povijesti.

DeFi protokol Folks Finance predvodio je taj rast, koji se povećao za 289% u posljednjih mjesec dana i zaključao više od 284 milijuna dolara imovine. Drugi DeFi protokoli na Algorandu također su stajali iza njegova razvoja, što upućuje na pojačan interes za Algorandov ekosustav.

Iako se TVL Algoranda (ALGO) blago vratio na oko 184,5 milijuna dolara, njegov ukupni rast sugerira bikovski zamah, uzlaznu putanju i povećanu aktivnost mreže.

Kakav je to imalo učinak na cijenu ALGO-a?

ALGO, izvorni token Algoranda, pokazao je pozitivne on-chain metrike i znatne cjenovne dobitke. Trgovao se po 0,4966 dolara, blago ispod nedavnih vrhunaca, ali zadržavajući snažan uzlazni trend.

Štoviše, Algorandov nedavni rezultat u ukupnoj zaključanoj vrijednosti (TVL) podupire njegov znatan volumen trgovanja, koji je 8. prosinca skočio na 27,36 milijuna dolara. 

DefiLlama je izjavila da je volumen mreže Algoranda znatno porastao, dosegnuvši vrhunac od 2,33 milijarde ALGO-a krajem studenoga. To je sinonimno rastu TVL-a zabilježenom na Folks Financeu, što znači povećanu aktivnost na Algorand blockchainu.

Iako se od tada vratio na otprilike 788,44 milijuna dolara, povišene razine i dalje upućuju na povećanu aktivnost mreže.

Ipak, uz pad obaju pokazatelja od nedavnih vrhunaca, mreža može zadržati nedavni zamah ili je korekcija na pomolu.

Stope financiranja Ethereuma pokazuju bikovsko raspoloženje

Stope financiranja Ethereuma zabilježile su ključan trenutak u tržišnoj dinamici. Prema grafikonu CryptoQuanta, dosegnule su 0,03%, što upućuje na bikovsko raspoloženje i rastući interes tržišta. 

Stope financiranja porasle su na višemjesečne maksimume, s razinama koje su zadnji put zabilježene u siječnju 2024., kada je Ether (ETH) doživio uzlazni rast od 88%. Te ključne razine uključuju otpor od 3.800 dolara i potporu od 3.700 dolara kako zamah raste. 

Taj porast pokazuje rastuće bikovsko raspoloženje na tržištu izvedenica, potaknuto povećanim otvorenim interesom i promjenama pozicija trgovaca. Metrike upućuju na mogući uzlazni zamah za Ethereum dok tržište prati kritične razine cijena.

Tipično, povišene stope financiranja upućuju na sklonost trgovaca dugim pozicijama, što odražava očekivanja dodatnog rasta cijene. Ako se povijesni obrasci održe, prekretnica stope financiranja mogla bi nagovještavati buduće stvari.

Koliko je raspoloženje bikovsko?

Prema Coinglassu, omjer dugih i kratkih pozicija u trenutku objave iznosio je 0,9301%, pri čemu su duge pozicije činile 48,18%, a kratke 51,81%. Ipak, analiza broja računa trgovaca ukazala je na znatnu razliku.

Računi s dugim pozicijama (81,47%) i računi s kratkim pozicijama (18,53%) dovode do omjera dugih i kratkih od 4,40. Ta nepodudarnost ocrtava tržište na kojem manje trgovaca drži velike kratke pozicije, dok je znatna većina uvjerena u dugoročni rast cijene Ethereuma.

Takva nejednakost mogla bi povećati volatilnost jer bi svaka značajna likvidacija mogla izazvati nagle kretnje cijena.

Osim toga, otvoreni interes Ethereuma porastao je na više od 19,5 milijardi dolara, što odražava pojačanu trgovinsku aktivnost i rastući interes ulagača za ETH izvedenice. Taj dosljedan rast otvorenog interesa i više stope financiranja Ethereuma upućuju na snažan priljev kapitala na tržište.

Tipično su takvi uvjeti prethodili znatnim kretanjima cijene, a trenutni trend sugerira da bi se Ethereum mogao pripremati za još jedan masivan rast.

Ipak, otvoreni interes drastično je pao. Analiza je otkrila pad od oko 17,5 milijardi dolara. Čak i uz taj pad, bikovsko raspoloženje ostaje visoko.

Što to znači za vrijednost Ethereuma?

Ether (ETH) se u trenutku pisanja trguje po 3.722,55 dolara, pokazujući pozitivan zamah. Dnevni grafikon odražava bikovsku strukturu, a ključni tehnički pokazatelji usklađuju se kako bi podržali dodatni rast.

Njegov volumen trgovanja također je porastao uz otvoreni interes, omjer dugih i kratkih pozicija i stope financiranja Ethereuma, što pokazuje snažno sudjelovanje na tržištu i smanjuje mogućnost lažnih proboja. To podupire bikovski scenarij za kretanje cijene Ethereuma. 

Iako povijesni trendovi upućuju na mogući rast, trgovci bi trebali biti oprezni zbog volatilnosti izazvane prekomjerno zaduženim pozicijama. Sposobnost Ethereuma da probije ključne razine otpora odredit će može li se taj bikovski zamah uskoro održati.

TVL DeFi-ja raste na 133 milijarde dolara 

Ukupna zaključana vrijednost (TVL) u decentraliziranim financijama (DeFi) skočila je na otprilike 133 milijarde dolara. Taj značajan oporavak nastavio se tijekom 2024., uglavnom u trećem tromjesečju.

Iako je od tada pala na 127,7 milijardi dolara u trenutku pisanja, 133 milijarde dolara bila je najbliža povijesnom maksimumu od 171 milijarde dolara, postavljenom 2021., otkako je pala 2022.

Koje platforme stoje iza rasta TVL-a DeFi-ja?

Prema podacima DefiLlame, platforme za likvidni staking i posudbe imale su najvažniju ulogu u porastu TVL-a.

Lido (LDO), platforma za likvidni staking, trenutačno ima najveću vrijednost, s 39 milijardi dolara TVL-a, gotovo 30% ukupne vrijednosti DeFi-ja. Slijedi Aave (AAVE), platforma za posudbe s gotovo 22 milijarde dolara, dok Eigenlayer (EIGEN), platforma usmjerena na staking, slijedi odmah iza s više od 18,5 milijardi dolara.

Uspon tih platformi ocrtava rastući trend među korisnicima koji traže prilike za ostvarivanje prinosa uz zadržavanje likvidnosti. Njihova dominacija naglašava promjenu prioriteta u DeFi-ju jer platforme koje nude rješenja za staking postaju ključne.

Nadalje, Bitcoin (BTC) je – brzim usvajanjem svojih mreža drugog sloja (L2) – također odigrao ulogu u rastu TVL-a DeFi-ja. To odražava rastući interes za DeFi rješenja temeljena na Bitcoinu.

TVL Bitcoina nedavno je dosegnuo povijesni maksimum od više od 3,7 milijardi dolara, prešavši udio od 2% na DeFi tržištu. Iako se iznos blago smanjio na 3,5 milijardi dolara, ostaje dominantan.

Osim toga, povećana popularnost Bitcoinovih L2 mreža, poput Lightning Networka, potiče novi val DeFi slučajeva upotrebe za kriptovalutu. To pomaže Bitcoinu (BTC) da evoluira izvan svoje uobičajene uloge pohrane vrijednosti i razvije više praktičnih slučajeva upotrebe.

Kako se blockchaini uspoređuju po TVL-u DeFi-ja?

Raščlamba TVL-a DeFi-ja po blockchainima pokazuje da Ethereum predvodi, postavljajući temelje za najistaknutije platforme. Ostali lanci bore se za preostala mjesta, uz gotovo jednaku raspodjelu među sljedeća četiri najbolje rangirana blockchaina.

Ethereum čini više od 58% ukupnog TVL-a DeFi-ja, s gotovo 74 milijarde dolara zaključanih. To je blockchain prvog izbora za staking, posudbe i trgovanje.

Drugi je Solana, koja ima gotovo 9 milijardi dolara ukupnog TVL-a i drži 7% ukupnog TVL-a. Tron slijedi odmah iza s 7,4 milijarde dolara, što čini 5,8%. BNB SmartChain zaokružuje prva četiri s 4,33%.

Općenito, nedavni oporavak rasta TVL-a DeFi-ja upućuje na ekosustav koji sazrijeva. Tome pridonose uspon likvidnog stakinga, platformi za posudbe i usvajanje na blockchainima poput Ethereuma, Solane i Bitcoina. Stoga je budućnost DeFi-ja spremna za daljnji rast u budućnosti.

Iako se još utvrđuje hoće li povijesni maksimum (ATH) iz 2021. biti premašen, stalni zamah donosi optimističan pogled na DeFi jer privlači više ulagača, kapitala i potrošača. 

Završna misao

Prvo, nije iznenađenje da kripto ulaganja danas premašuju referentne vrijednosti postavljene 2021. Očekivano, imovina usmjerena na Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH) vodi, a altcoini poput Rippla (XRP), Cardana (ADA) i Binancea (BNB) slijede odmah iza. 

Zatim, aktivnost Ethereum kitova povećala je tjedni skok za više od 300%. Za mnoge je to izjava namjere uoči rasta Ethera (ETH) na 4.000 dolara. Slično tome, stope financiranja Ethereuma također su dosegnule 0,03%, što upućuje na bikovsko raspoloženje i rastući interes tržišta.

Naposljetku, TVL Algoranda skočio je na 244,74 milijuna dolara, svoju drugu najvišu razinu u povijesti, uglavnom zahvaljujući DeFi protokolu Folks Finance. Isto tako, ukupna zaključana vrijednost (TVL) u decentraliziranim financijama (DeFi) skočila je na otprilike 133 milijarde dolara, prvenstveno zahvaljujući platformama za likvidni staking i posudbe poput Lida (LDO), Aavea (AAVE) i Eigenlayera (EIGEN).

Ne propustite kripto podcast tvrtke Zypto

Suosnivač tvrtke Zypto Joe Parkin u ovoj epizodi kripto podcasta intervjuira Michela Wooda iz AOIZ Networka. Istražuju koncepte Web3, dePIN infrastrukture za AI, pohranu i streaming, kao i njihov utjecaj na kreatore, programere, tvrtke i društvo.