Ngayong Linggo sa Crypto, Tumaas ang DeFi TVL sa $133 Bilyon Habang Sumisigla ang mga Transaksyon sa Ethereum

Maraming milestone ang naitala ngayong linggo habang patuloy na pinag-uusapan ng crypto market ang dakilang tagumpay ng Bitcoin na umabot sa $100K. Nasa pangkalahatang uptrend ang pandaigdigang crypto ecosystem, na may positibong epekto sa iba’t ibang asset.

Samahan kaming talakayin ang mga pinakabagong pangyayari sa crypto ecosystem.

Umabot sa $41B YTD ang mga inflow ng crypto investment

Umabot sa kahanga-hangang taas ang mga crypto investment product matapos magtala ng lingguhang inflows na $3.85 bilyon. 

Ayon sa pinakabagong ulat ng CoinShares, naitulak ng pagtaas na ito ang year-to-date inflows sa $41 bilyon at ang assets under management (AuM) sa $165 bilyon.

Nangangahulugan ito na lumampas ang mga inflow sa mga naunang benchmark na itinakda noong 2021, kung saan may kabuuang $10.6 bilyong inflows at $83 bilyon sa AuM.

Kumusta ang performance ng mga crypto?

Ang mga asset na nakatuon sa Bitcoin (BTC) ay nakapagtala ng $2.56 bilyon, habang ang mga produktong nakatuon sa Ethereum (ETH) ay nakaakit ng $1.15 bilyong inflow. Hindi na nakakagulat, ang dalawang ito ang nangungunang coin.

Nakasaad sa ulat,

“Nagkaroon ng inflows na $2.5 bilyon ang Bitcoin, na nagdala sa YTD inflows sa $36.5 bilyon. Nakakita ang Short Bitcoin ng matamlay na inflows na $6.2m, at sa kasaysayan, nakakita tayo ng mas mataas na inflows pagkatapos ng matinding pagtaas ng presyo, na nagpapahiwatig na nananatiling maingat ang mga mamumuhunan sa pagtaya laban sa kamakailang malakas na momentum ng presyo.”

Bukod dito, nakapagtala ang mga investment product ng Ripple (XRP) ng natatanging inflows na $134.4 milyon noong nakaraang linggo, halos kalahati ng kabuuang $275 milyon year-to-date.

Pagkatapos, nakaakit ng malaking atensyon ang mga investment product ng Cardano na ADA. Nakakuha sila ng $5.2 milyong inflows at nag-ambag sa isang-kapat ng kabuuang inflows ng taon para sa mga asset na ito.

Nakatanggap din ng puhunan ang mga altcoin tulad ng Binance (BNB), Litecoin (LTC), at Chainlink (LINK), na may inflows na mula $0.7 milyon hanggang $2.2 milyon. Panghuli, nakapagtala ang mga short Bitcoin product ng inflows na $6.2 milyon, na sumasalamin sa magkakaibang sentimyento ng merkado.

Tumaas nang 300% ang mga transaksyon ng Ethereum whale

Nakapagtala ang Ethereum ng kapansin-pansing paglago sa malalaking transaksyon. Noong Disyembre 6, tumaas nang mahigit 300% ang lingguhang volume nito sa $17.15 bilyon bago bumaba sa $7 bilyon.

Nagdulot ng pagkamausisa ang pagtaas na ito tungkol sa mga implikasyon ng malalaking transaksyong ito, pangunahin dahil papalapit sa mahahalagang sikolohikal na antas ang presyo ng Ether (ETH).

Bukod dito, ipinapakita ng chart ng malalaking transaksyon sa Santiment ang pagtaas ng bilang ng mga transaksyong lampas $100,000 ang halaga, na nagpapahiwatig ng aktibidad ng whale. 

Kasabay ng aktibidad na institusyonal na ito ang rally ng Ether (ETH) patungong $4,000, na nagpapahiwatig na maaaring kumikita o nire-redistribute ng ilang whale ang kanilang mga hawak. Ipinapakita rin nito kung paano itinatampok ng chart ng transaksyon ng whale ang pana-panahong mga peak, na binibigyang-diin ang mga estratehikong hakbang sa mga yugto ng pabago-bagong presyo.

Habang ipinapahiwatig ng mga exchange netflow ang nabawasang selling pressure, tinatarget ng merkado ang mahahalagang sikolohikal na resistance, kung saan hinuhubog ng bullish na momentum at matatag na antas ng suporta ang pananaw.

Inilalarawan ng exchange netflow chart ang salitan ng mga inflow at outflow, kung saan ang napakalaking outflow ay nagpapahiwatig ng nabawasang selling pressure. Ipinakita ng pagsusuri sa chart ang negatibong netflow na mahigit 17,000. 

Natural na nagpapahiwatig ng bullish na sentimyento ang ganitong kilos habang inililipat ng mga trader ang mga asset sa storage. Gayunman, humarap ang presyo sa resistance na halos $4,000, na kasabay ng sikolohikal na hadlang at pagkuha ng kita.

Kumusta ang performance ng presyo ng ETH?

Sumasalamin ang price chart ng Ether (ETH) sa tuloy-tuloy na uptrend mula pa noong simula ng Nobyembre, na may solidong suporta mula sa 50-day moving average. Sinamahan ng mas mataas na volume ang kamakailang rally sa $4,000, na nagpapahiwatig ng malakas na paglahok sa merkado.

Gayunman, nasa $3,800 at $3,500 ang mahahalagang antas ng suporta, na kaayon ng 50-day moving average. Naging suporta na ngayon ang mga naunang antas ng resistance. Binabalangkas ng pagtaas na ito sa malalaking transaksyon ang lumalaking interes at aktibidad ng mga whale, na malamang na pinangunahan ng bullish na sentimyento ng Ethereum.

Sa kabuuan, ipinapahiwatig ng galaw ng presyo na nasa malusog na uptrend ang Ethereum. Matatag na nananatili ang mahahalagang antas ng suporta, at sinusuportahan ng mga momentum indicator ang karagdagang pagtaas. Gayunman, dapat masusing bantayan ang resistance sa $4,000, dahil maaaring pansamantalang lumamig ang merkado bago magsikap tungo sa mas matataas na antas.

Tumaas nang mahigit 300% sa isang buwan ang TVL ng Algorand

Nakaranas ang Algorand ng kahanga-hangang pagtaas sa Total Value Locked (TVL), na nagtala ng mahigit 300% paglago sa nakaraang buwan. Ayon sa data mula sa DeFiLlama, tumaas ang TVL ng Algorand sa $244.74 milyon – ang pangalawang pinakamataas na antas nito sa kasaysayan.

Ang DeFi protocol na Folks Finance ang nanguna sa paglago nito, na tumaas nang 289% sa nakaraang buwan at nag-lock ng mahigit $284 milyong asset. Sumuporta rin sa pag-unlad nito ang iba pang DeFi protocol sa Algorand, na nagpapahiwatig ng mas mataas na interes sa ecosystem ng Algorand.

Bagaman bahagyang bumalik ang TVL ng Algorand (ALGO) sa humigit-kumulang $184.5 milyon, ipinapahiwatig ng kabuuang paglago nito ang bullish na momentum, pataas na direksyon, at mas mataas na aktibidad sa network.

Ano ang epekto nito sa presyo ng ALGO?

Ang ALGO, ang native token ng Algorand, ay nagpakita ng positibong on-chain metrics at malaking pagtaas ng presyo. Nagte-trade ito sa $0.4966, bahagyang bumaba mula sa mga kamakailang pinakamataas nito ngunit nananatili ang malakas na uptrend.

Bukod dito, sinusuportahan ang kamakailang performance ng Algorand sa Total Value Locked (TVL) ng malaki nitong trading volume, na tumaas sa $27.36 milyon noong Disyembre 8. 

Ayon sa DefiLlama, malaki ang itinaas ng network volume ng Algorand, na umabot sa pinakamataas na 2.33 bilyong ALGO noong huling bahagi ng Nobyembre. Kaayon ito ng paglago ng TVL na naitala sa Folks Finance, na nagpapakita ng mas mataas na aktibidad sa blockchain ng Algorand.

Bagaman bumalik na ito sa humigit-kumulang $788.44 milyon, ipinapahiwatig pa rin ng mataas na antas ang mas mataas na aktibidad sa network.

Gayunman, dahil bumababa ang dalawang sukatan mula sa kanilang mga kamakailang pinakamataas, maaaring mapanatili ng network ang kamakailan nitong momentum o may paparating na correction.

Nagpapakita ng bullish na sentimyento ang Funding Rates ng Ethereum

Nakapagtala ng mahalagang sandali sa dynamics ng merkado ang Funding Rates ng Ethereum. Ayon sa isang chart ng CryptoQuant, umabot ang mga ito sa 0.03%, na nagpapahiwatig ng bullish na sentimyento at tumataas na interes sa merkado. 

Tumaas ang Funding Rates sa mga pinakamataas na antas sa loob ng ilang buwan, mga antas na huling nakita noong Enero 2024, nang makaranas ang Ether (ETH) ng pataas na rally na 88%. Kabilang sa mga pangunahing antas na ito ang $3,800 na resistance at $3,700 na suporta habang lumalakas ang momentum. 

Ipinapakita ng pagtaas na ito ang tumataas na bullish na sentimyento sa derivatives market, na pinangunahan ng mas mataas na open interest at mga pagbabago sa posisyon ng mga trader. Ipinahihiwatig ng mga sukatan ang posibleng pataas na momentum para sa Ethereum habang binabantayan ng merkado ang mahahalagang antas ng presyo.

Karaniwan, ipinapahiwatig ng mataas na funding rate ang kagustuhan ng mga trader sa mga long position, na sumasalamin sa inaasahang karagdagang pagtaas ng presyo. Kung mananatili ang mga makasaysayang padron, maaaring magpahiwatig ng mga susunod na pangyayari ang milestone ng Funding Rate.

Gaano kabullish ang sentimyento?

Ayon sa Coinglass, nasa 0.9301% ang long/short ratio sa oras ng pagsulat, kung saan 48.18% ang mga long position at 51.81% ang mga short position, ayon sa pagkakasunod. Gayunman, nagpakita ng malaking pagkakaiba ang pagsusuri sa bilang ng mga account ng trader.

Ang 81.47% na long account at 18.53% na short account ay humahantong sa long-to-short ratio na 4.40. Binabalangkas ng pagkakaibang ito ang isang merkado kung saan mas kaunting trader ang may hawak ng malalaking short position habang malaking mayorya ang may tiwala sa pangmatagalang pagtaas ng presyo ng Ethereum.

Maaaring magpataas ng volatility ang ganitong hindi pagkakapantay-pantay, dahil maaaring mag-trigger ng matinding paggalaw ng presyo ang anumang kapansin-pansing liquidation.

Bukod dito, tumaas sa mahigit $19.5 bilyon ang open interest ng Ethereum, na sumasalamin sa mas mataas na aktibidad sa trading at lumalawak na interes ng mga mamumuhunan sa mga derivative ng ETH. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng open interest at mas mataas na Funding Rates ng Ethereum ay nagpapahiwatig ng malakas na pagpasok ng kapital sa merkado.

Karaniwan, nauuna ang mga ganitong kondisyon sa malalaking paggalaw ng presyo, at ipinapahiwatig ng kasalukuyang trend na maaaring naghahanda ang Ethereum para sa isa pang napakalaking rally.

Gayunman, bumaba nang matindi ang open interest. Ipinakita ng pagsusuri ang pagbaba ng humigit-kumulang $17.5 bilyon. Kahit may pagbaba, nananatiling mataas ang bullish na sentimyento.

Ano ang ibig sabihin nito para sa halaga ng Ethereum?

Nagte-trade ang Ether (ETH) sa $3,722.55 sa oras ng pagsulat, na nagpapakita ng positibong momentum. Sumasalamin ang daily chart sa bullish na estruktura, na may mahahalagang technical indicator na nagkakaisa para suportahan ang karagdagang paglago.

Tumaas din ang trading volume nito kasabay ng open interest, long/short ratio, at Funding Rates ng Ethereum, na nagpapakita ng malakas na paglahok sa merkado at nagpapababa sa posibilidad ng mga false breakout. Sinusuportahan nito ang bullish na kaso para sa paggalaw ng presyo ng Ethereum. 

Bagaman ipinahihiwatig ng mga makasaysayang trend ang posibleng rally, dapat mag-ingat ang mga trader sa volatility na dulot ng mga over-leveraged na posisyon. Ang kakayahan ng Ethereum na lampasan ang mahahalagang antas ng resistance ang magpapasya kung mapapanatili ang bullish na momentum na ito sa lalong madaling panahon.

Tumaas sa $133 bilyon ang TVL ng DeFi 

Tumaas sa humigit-kumulang $133 bilyon ang Total Value Locked (TVL) sa decentralized finance (DeFi). Nagpatuloy ang kapansin-pansing pagbangon na ito sa buong 2024, lalo na sa ikatlong quarter.

Bagaman bumaba na ito sa $127.7 bilyon sa oras ng pagsulat, ang $133 bilyon ang pinakamalapit sa all-time high na $171 bilyon na naitakda noong 2021, mula nang bumaba ito noong 2022.

Aling mga platform ang nasa likod ng paglago ng TVL ng DeFi?

Ayon sa data ng DefiLlama, ang mga platform ng liquid staking at lending ang may pinakamalaking papel sa pagtaas ng TVL.

Ang Lido (LDO), isang liquid staking platform, ang kasalukuyang may pinakamataas na halaga, na may $39 bilyong TVL, halos 30% ng kabuuang halaga ng DeFi. Kasunod ang Aave (AAVE), isang lending platform na may halos $22 bilyon, habang sumusunod nang malapit ang Eigenlayer (EIGEN), isang platform na nakatuon sa staking, na may mahigit $18.5 bilyon.

Binabalangkas ng pag-angat ng mga platform na ito ang lumalaking trend sa mga user na naghahanap ng mga pagkakataong kumita ng yield habang pinapanatili ang liquidity. Binibigyang-diin ng kanilang dominasyon ang pagbabago sa mga prayoridad ng DeFi habang nagiging mahalaga ang mga platform na nagbibigay ng mga solusyon sa staking.

Bukod dito, ang Bitcoin (BTC) ay – sa pamamagitan ng mabilis na pag-aampon sa mga Layer 2 (L2) network nito – may papel din sa paglago ng TVL ng DeFi. Sumasalamin ito sa lumalaking interes sa mga DeFi solution na nakabatay sa Bitcoin.

Kamakailan ay umabot sa makasaysayang pinakamataas na mahigit $3.7 bilyon ang TVL ng Bitcoin, na lumampas sa 2% share sa DeFi market. Bagaman bahagyang bumaba ang bilang sa $3.5 bilyon, nananatili itong dominante.

Bukod dito, ang tumataas na popularidad ng mga L2 network ng Bitcoin, tulad ng Lightning Network, ay nagpapasimula ng bagong alon ng mga gamit sa DeFi para sa coin. Nakatutulong ito sa Bitcoin (BTC) na umunlad lampas sa karaniwan nitong papel bilang store of value at lumikha ng mas maraming gamit.

Paano naghahambing ang mga blockchain sa DeFi TVL?

Ipinapakita ng breakdown ng DeFi TVL ayon sa blockchain na nangunguna ang Ethereum, na bumubuo ng pundasyon para sa mga pinakakilalang platform. Nag-aagawan ang iba pang chain sa mga natitirang puwesto, na may halos pantay na distribusyon sa susunod na apat na pinakamataas na ranggong blockchain.

Bumubuo ang Ethereum ng mahigit 58% ng kabuuang DeFi TVL, na may halos $74 bilyong naka-lock. Ito ang pangunahing blockchain para sa mga aktibidad sa staking, lending, at trading.

Pangalawa ang Solana, na may halos $9 bilyong kabuuang TVL at may hawak na 7% ng kabuuang TVL. Sumusunod nang malapit ang Tron na may $7.4 bilyon, na bumubuo ng 5.8%. Kinukumpleto ng BNB SmartChain ang nangungunang apat na may 4.33%.

Sa kabuuan, ipinapahiwatig ng kamakailang pagbangon ng paglago ng TVL ng DeFi ang isang ecosystem na tumatanda at lumalakas. Pinatitibay ito ng pag-angat ng liquid staking, mga lending platform, at pag-aampon sa mga blockchain tulad ng Ethereum, Solana, at Bitcoin. Kaya, nakahanda ang kinabukasan ng DeFi para sa higit pang paglago.

Bagaman hindi pa tiyak kung malalampasan ang ATH (all-time high) ng 2021, nagbibigay ng optimistikong pananaw para sa DeFi ang tuloy-tuloy na momentum habang nakakaakit ito ng mas maraming mamumuhunan, kapital, at consumer. 

Panghuling pananaw

Una, hindi nakakagulat na lumalampas ngayon ang mga puhunan sa crypto sa mga benchmark na itinakda noong 2021. Gaya ng inaasahan, nangunguna ang mga asset na nakatuon sa Bitcoin (BTC) at Ethereum (ETH), kasunod nang malapit ang mga altcoin tulad ng Ripple (XRP), Cardano (ADA), at Binance (BNB). 

Pagkatapos, pinataas ng aktibidad ng whale ng Ethereum ang lingguhang pagtaas nang mahigit 300%. Para sa marami, pahayag iyon ng layunin bago ang rally ng Ether (ETH) sa $4,000. Gayundin, umabot din sa 0.03% ang Funding Rates ng Ethereum, na nagpapahiwatig ng bullish na sentimyento at tumataas na interes sa merkado.

Panghuli, tumaas sa $244.74 milyon ang TVL ng Algorand, ang pangalawang pinakamataas na antas nito sa kasaysayan, higit sa lahat dahil sa DeFi protocol na Folks Finance. Gayundin, tumaas sa humigit-kumulang $133 bilyon ang Total Value Locked (TVL) sa decentralized finance (DeFi), higit sa lahat dahil sa mga platform ng liquid staking at lending tulad ng Lido (LDO), Aave (AAVE), at Eigenlayer (EIGEN).

Huwag Palampasin ang Crypto Podcast mula sa Zypto

Kinapanayam ng co-founder ng Zypto na si Joe Parkin si Michel Wood ng AOIZ Network sa episode na ito ng crypto podcast. Tinatalakay nila ang mga konsepto ng Web3, mga dePIN infrastructure para sa AI, storage, at streaming, pati ang epekto ng mga ito sa mga creator, developer, kumpanya, at lipunan.