Tällä viikolla kryptossa, Bitcoinin dominanssi kasvaa, kun Ripple siirtää 700 miljoonaa XRP:tä escrow-tilille

Tällä viikolla Trumpin politiikka vaikutti kryptomarkkinaan massiivisesti, ja eri kryptovarat reagoivat eri tavoin. Lisäksi analyytikot ennustivat nousua Ethereumille, kun Shibariumin listaus johti joihinkin virstanpylväisiin.

Sukelletaan aiheeseen.

Bitcoinin dominanssitaso ylittää 60%

Koko kryptovaluuttamarkkinaa on kohdannut massiivinen hinnanlasku.

Lisäksi koko kryptomarkkinalla nähtiin noin 2,18 miljardin dollarin likvidaatiot – suurimmat koskaan. 

Bitcoinilla (BTC) nähtiin 409 miljoonan dollarin arvosta likvidaatioita, mutta altcoin-markkina kärsi huomattavasti suuremmasta määrästä. Tämä tarkoittaa, että enemmän pääomaa virtasi BTC:hen kuin muihin kryptovaluuttoihin, kun sijoittajat hakivat turvaa tunnetuimmasta kryptovarasta.

Bitcoin-dominanssin (BTC.D) taso nousi siksi 60%:n vastusalueen yli, alueen, jolla BTC on historiallisesti kohdannut hylkäyksen.

Tällä kertaa näyttää kuitenkin olevan toisin, sillä dominanssitaso vaikuttaa lujalta. Tämä voisi viitata BTC:n lisänousuihin lyhyellä aikavälillä hintakehityksen ja markkinatunnelman osalta. Toisaalta tämä voisi johtaa huonoihin uutisiin altcoineille.

Kryptomarkkina konsolidoituu parhaillaan, ja Bitcoin johtaa kulkua. BTC.D voisi nousta edelleen ja saavuttaa 63,84% ja 72,5% tulevina kuukausina. Tätä muutosta ohjaisivat vahva institutionaalinen kiinnostus ja tasainen pääoman virta Bitcoiniin.

On kuitenkin tärkeää huomata, ettei mikään ole kiveen hakattua. Altcoineille jää vielä toivoa, sillä BTC ei ole vielä rikkonut 92 000 dollarin tukitasoa, joka merkitsi sen kahden kuukauden vaihteluvälin pohjaa. 

Mikä johti Bitcoinin laskuun?

Trumpin tullit kostautuvat 

Kryptomarkkinoiden epävarmuuden ja hinnanlaskun taustalla on Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin aiheuttama kauppasota. Trump julkaisi 2. helmikuuta X:ssä (aiemmin Twitter) ja ilmoitti ottaneensa käyttöön tullit Meksikolle, Kanadalle ja Kiinalle, mikä sai koko markkinan punaiselle.

Kauppiaat ja sijoittajat vaikuttivat kuitenkin nousuodotuksissa olevilta BTC:n suhteen sitä kerätessään. Coinglassin sisään- ja ulosvirtadata osoitti, että hinnanlaskun alusta lähtien pörsseistä oli virrannut ulos merkittävät 677 miljoonan dollarin arvosta BTC:tä.

Tämä huomattava ulosvirta nykyisillä markkinoilla viittaa valaiden, sijoittajien ja pitkäaikaisten haltijoiden mahdolliseen kerääntymiseen, mikä voisi johtaa ostopaineeseen ja pakottaa lisänousuun.

Hyblock paljasti myös, että BTC:n hinnan laskiessa viimeisen 24 tunnin aikana globaalit kauppiaat ovat lisänneet pitkää altistustaan. Noin 67% tileistä otti pitkiä positioita, mikä viittaa nousunäkymään ensisijaisen kolikon osalta.

Kun nämä ketjunsisäiset (on-chain) mittarit yhdistetään, BTC tarjoaa loistavan ostomahdollisuuden.

Stablecoineilla on sanansa sanottavana

Stablecoineja, kuten Tetheriä (USDT), on virrannut tasaisesti pörsseihin, mikä viittaa sivussa odottavaan paineeseen. Toimintaa ei kuitenkaan ole tapahtunut, ja likvidaatiot ovat jättäneet markkinan volatiiliksi.

USDT Exchange Reservesin mukaan kasvava stablecoinien määrä voisi siis tarjota ostovoiman, jota tarvitaan altcoinien tukemiseen markkinatunnelman muuttuessa.

USDT:n nettovirrat olivat silti positiivisia viime viikkoina, lähinnä marraskuussa. Ja vaikka stablecoinien siirtäminen pörsseihin oli toinen tapa ostaa, se on hidastunut joulukuusta lähtien.

Ethereumin 4 vuoden sykli viittaa mahdolliseen läpimurtoon 

Vaikka Ethereum on viime aikoina ollut kiistatta vaatimaton, monet analyytikot kannattavat välitöntä merkittävää hinnannousua. He ennustavat mahdollista 200%:n nousua, kun historiallisesti menestyksekkäät tekniset indikaattorit ja markkinatunnelmat asettuvat linjaan.

Lisäksi kun siirrymme helmikuun keskelle, joka on tyypillisesti tuottoisa kuukausi ETH:lle, monet pohtivat, merkitseekö tämä kolikon seuraavan suuren nousun alkua.

ETH:n viimeaikaiset kaaviokuviot ovat herättäneet analyytikoiden spekulaatioita mahdollisesta noususta. Tarkastelemalla ETH/BTC-paria asiantuntijat viittaavat yhtäläisyyksiin vuoden 2021 upean nousun kanssa, joka tuotti 180%:n voiton vain kahdessa kuukaudessa.

Data viittaa siihen, että Ethereum voi olla hyvin asemoitu toiseen vastaavaan nousuun. Nykyinen sykli koostuu kerääntymisalueista, joita seuraavat läpimurtonousut. Mahdollinen 200%:n nousu ei siis ole mahdoton, etenkin kun ETH lähestyy nelivuotissyklin käännekohtaa, joka on historiallisesti merkinnyt merkittävien nousutrendien alkua.

Mikä on nelivuotissykli?

Ethereum on osoittanut merkittäviä syklisiä kuvioita, erityisesti vuosina 2017 ja 2021, jolloin se koki huomattavia hinnannousuja. Vuonna 2017 ETH:n hinta nousi noin 9 380% ja saavutti vuoden loppuun mennessä noin 881,94 dollaria.

Samoin vuonna 2021 ETH:n markkina-arvo ylitti 250 miljardia dollaria ensimmäistä kertaa, mikä osoitti huomattavaa kasvua. Nämä historialliset trendit viittaavat merkittävän kasvun kuvioon suunnilleen neljän vuoden välein.

Seuraavan syklin lähestyessä analyytikot pohtivat, onko ETH valmis toiseen konkreettiseen nousuun. Tämä voisi vahvistaa ennusteet 200%:n noususta. 

Sillä välin likviditeettitrendit suosivat Ethereumia, kun pääomaa virtaa takaisin Solanasta. Viimeisen 24 tunnin aikana Solana on siirtänyt Ethereumiin nelinkertaisen määrän pääomaa päinvastaiseen suuntaan verrattuna.

Tämä likviditeetin virta voisi tukea Ethereumin nykytasojen puolustamista samalla, kun se asemoituu mahdolliseen rebound-liikkeeseen. Se voisi myös viitata sijoittajien uudistuneeseen luottamukseen ETH:iin.

Kaikki ei kuitenkaan ole ruusuilla tanssimista, sillä Ethereumin johtoa on kohdannut kritiikkiryöppy, erityisesti tehottomuuden ja suunnan puutteen vuoksi. 

Epävirallisessa kyselyssä 97% 335 äänestäjästä, jotka omistivat yhteensä 51 198 ETH:ia, valitsi Danny Ryanin, entisen tutkijan, johtamaan Ethereum Foundationia. Vitalik Buterin on vahvistanut olevansa ainoa päätöksentekijä säätiön muutoksissa. 

Tämä ei kuitenkaan riittänyt estämään suurimman altcoinin tasaista laskua.

ETH valmiina painumaan alle 3 000 dollarin 

Kesä- ja heinäkuun 2024 välillä 3,4–3,5 tuhannen dollarin alue toimi ETH:n tukialueena, ennen kuin se muuttui vastukseksi. Marraskuun nousussa tätä aluetta testattiin ja tapahtui takaisinveto.

Siitä lähtien tämä alue on ollut äärimmäisen tärkeä. Tammikuun nousu yli 3,5 tuhannen dollarin käännettiin nopeasti, ja hintakehitys on muodostanut matalampia huippuja ja matalampia pohjia.

Volyymi-indikaattori oli todiste ostajien heikkoudesta.

3 kuukauden likvidaatiolämpökartta osoitti, että liike 2 850 dollariin oli mahdollinen. Pohjoisessa näkyivät likviditeettitaskut 3 460 ja 3 800 dollarissa sekä merkittävä keskittymä 4,2 tuhannessa dollarissa.

Magneettinen alue 3 000 dollarin tasolla ja sen alapuolella viittasi siihen, että liike alaspäin oli todennäköisin lopputulos tulevina päivinä, kuten viime kuukauden hintakehityskin. Likvidaatiolämpökartta osoitti siksi, että seuraavat tavoitteet olivat 3 000, 2 800 ja 2 700 dollaria.

On kuitenkin epäselvää, toteutuvatko kaikki nämä tavoitteet tulevina viikkoina.

ETH:n pitkäaikaiset haltijat (LTH) hermostuvat

Kun Ethereum liikkui 3 000 dollarin tuntumassa, pinnan alla tapahtui hienovarainen mutta merkityksellinen muutos. Pitkäaikaiset haltijat (LTH) vaikuttavat hermostuneilta ja osoittavat ensimmäisiä ahdistuksen merkkejä marraskuun 2024 jälkeen.

Siirtyminen keltaiselle alueelle, lukemien ollessa noin 0,48, osoittaa, että LTH-haltijat ovat siirtymässä epävarmuuden jaksoon, mahdollisesti Ethereumin viimeaikaisen hintakehityksen vuoksi 3 200 dollarin tason tuntumassa.

Viimeaikainen data osoittaa, että yli 12 miljoonalla osoitteella on hallussaan yli 62,27 miljoonaa Ethereumia, joiden keskimääräinen hankintahinta on 2 425,31 dollaria. 

Niiden haltijoiden keskittymä, jotka hankkivat ETH:ia 2 233,15 ja 2 612,05 dollarin välillä, on edelleen huomionarvoinen, vaikka siirtyminen ahdistusvaiheeseen viittaa siihen, että nämä tukialueet voivat kohdata kehittyneempää testausta. Nykyisen markkinatunnelman muutoksen vuoksi 3 205,97 dollarin yläpuolella oleva ylävastus vaikuttaa pelottavammalta.

Markkinatunnelman muutoksesta huolimatta Accumulation/Distribution-indikaattori säilyttää nousevan kehityssuuntansa ja nousee lähes 48 miljoonaan. Tämä luo mielenkiintoisen vaihtelun: vaikka LTH-haltijat ilmaisevat ahdistusta, taustalla olevat kerääntymiskuviot pysyvät vahvoina. Ristiriita voi siis johtaa kriittiseen käännekohtaan Ethereumille.

Vaikka tekniset rakenteet pysyvät nousujohteisina ja kerääntyminen jatkuu, LTH-haltijoiden keskuudessa nouseva ahdistus voisi johtaa kasvaneeseen volatiliteettiin lähitulevaisuudessa. Markkina kohtaa siis keskeisen testin: pystyykö jatkuva kerääntymistrendi neutraloimaan hermostuneiden LTH-haltijoiden mahdollisen myyntipaineen.

Ripple siirtää 700 miljoonaa XRP:tä escrow-tilille 

Lohkoketjun transaktioiden seurantapalvelu Whale Alert julkaisi 2. helmikuuta X:ssä (aiemmin Twitter), että Ripple Labs oli siirtänyt 700 miljoonaa XRP-tokenia escrow-tilille. Tämä toimenpide lukitsi tokenit tilapäisesti, eikä niitä voi käyttää kaupankäyntiin tai mihinkään toimintaan.

Lisäksi Ripple Labsin tämä transaktio tapahtuu, kun koko kryptovaluuttamarkkinalla nähdään merkittävä hinnanlasku. Siirto näyttää siis tehdyn XRP:n hinnan merkittävän laskun välttämiseksi karhumaisen markkinatunnelman keskellä.

Siitä huolimatta XRP:n siirtämisellä escrow-tilille on etunsa. Historiallisesti hinta on saanut vauhtia karhumarkkinoilla, kun Ripple Labs lukitsee tokeneita escrow-tilille. Päinvastoin kun Ripple vapauttaa tokeneita escrow-tililtä, tokenien arvo laskee.

Transaktion jälkeen XRP:llä käytiin kauppaa julkaisuhetkellä lähellä 2,90 dollaria, ja se oli laskenut 3,60% viimeisen 24 tunnin aikana. Hinnanlaskusta ja karhumaisesta markkinatunnelmasta huolimatta kauppiaat ja sijoittajat ovat osoittaneet vahvaa kiinnostusta tokeniin, mikä on johtanut omaisuuserän kaupankäyntivolyymin 65%:n kasvuun.

Ripplen ketjunsisäiset mittarit ovat nousujohteisia

Jotkin pitkäaikaiset haltijat (LTH) ja sijoittajat hyödynsivät viimeaikaista hinnanlaskua keräämällä tokeneita Coinglassin mukaan. Spot-sisäänvirtojen ja ulosvirtojen data osoitti, että pörsseistä virtasi ulos merkittävät 70,50 miljoonan dollarin arvosta XRP:tä.

Merkittävä ulosvirta viittasi lisäksi täydelliseen ostomahdollisuuteen. Julkaisuhetkellä merkittävät likvidaatiot olivat 2,791 dollarissa alapuolella ja 2,963 dollarissa yläpuolella, ja kauppiaat olivat ylivivutettuja näillä tasoilla.

Jos markkinatunnelma ei parane ja hinta laskee 2,791 dollariin, lähes 55,10 miljoonan dollarin arvosta pitkiä positioita likvidoidaan. Jos markkinatunnelma kuitenkin muuttuu ja hinta nousee 2,963 dollariin, lähes 35 miljoonan dollarin arvosta lyhyitä positioita likvidoidaan.

Kuten kryptossa on tyypillistä, huonot uutiset eivät olleet kaukana. Päivää myöhemmin Ripple-valaat myivät XRP:tä massiivisesti.

XRP-valaat myyvät 130 miljoonaa tokenia päivässä

Kryptomarkkinan ollessa edelleen volatiili XRP koki merkittävän 26,14%:n laskun. Tämä lasku johtui huomattavasta valaiden toiminnasta, jossa yli 130 miljoonaa XRP:tä myytiin, mikä merkitsi myyntipainetta. 

Yleensä laajamittaisilla myynneillä on usein ketjureaktio. Sijoittajien luottamus kärsii, ja pienemmät kauppiaat panikoivat minimoidakseen tappioita, mikä johtaa hinnanlaskuihin.

Lisäksi massiiviset 100 miljoonaa XRP:tä (noin 283 miljoonan dollarin arvosta) vapautettiin escrow-tililtä tuntemattomaan lompakkoon, mikä herätti lisää huolia.

CryptoQuantin mukaan XRP:n osto-myyntisuhde on pysynyt alhaisena viimeisten 16 tunnin ajan, mikä viittaa myyntipaineeseen. Laskeva suhde osoittaa ostokiinnostuksen puutetta ja heijastaa keskitetyissä pörsseissä (CEX) nähtyjä trendejä.

Jos tämä myyntivalta jatkuu, hinta voi heiketä edelleen, joten ostajien on ratkaisevan tärkeää palata markkinoille vakauttamaan XRP:n kehityssuuntaa. Aktiivisten XRP-osoitteiden määrä on laskenut huomattavasti, mikä viittaa kaupankäyntiaktiivisuuden hidastumiseen. 

Vähemmän aktiivisia osoitteita viittaa alhaisempaan likviditeettiin, mikä tarkoittaa, että hintaliikkeet voivat muuttua volatiilimmiksi vähentyneen transaktiovolyymin vuoksi.

Jos tämä trendi kuitenkin kääntyy ja aktiiviset osoitteet lisääntyvät, se voisi viitata uudelleen heräävään sijoittajakiinnostukseen ja mahdolliseen hinnan vakautumiseen. XRP kohtaa voimakasta myyntipainetta, kun valaiden toiminta, escrow-vapautukset ja karhumaiset tekniset indikaattorit hallitsevat markkinaa.

MACD viittaa lisälaskun mahdollisuuteen, kun taas aktiivisten osoitteiden väheneminen ja lisääntyneet myynnit vahvistavat karhumaista näkymää. Pitkäaikaisille sijoittajille tällaiset hintakorjaukset voivat kuitenkin tarjota kerääntymismahdollisuuksia.

XRP:n seuraava merkittävä liike riippuu siis siitä, astuvatko ostajat peliin mitätöimään myyntipaineen. Jos markkinaluottamus palaa, vakautuminen tai rebound voi tapahtua.

Mitä Shibariumin listaus tarkoittaa ekosysteemille?

Shibariumin, Shiba Inun (SHIB) Layer 2 -ratkaisun, hiljattainen listaus on herättänyt keskustelua kryptoyhteisössä. L2 Beat listasi sen hiljattain, ja yksi sen keskeisistä kehittäjistä on kuvaillut Shibariumin teknologiaa.

Toisin kuin perinteiset Layer 2 (L2) rollupit, jotka usein nojaavat keskitettyihin operaattoreihin tai joissa on pitkät nostoajat, Shibarium toimii Ethereumin (ETH) päälle rakennettuna sivuketjuna. Tämä mahdollistaa sen toiminnan omilla validaattoreillaan samalla, kun se hyödyntää Ethereumin turvallisuutta ajoittaisen ankkuroinnin kautta.

Kehittäjä selitti suunnittelunsa toteamalla:

”Sivuketjut käyttävät omia validaattoreitaan ja virstanpylväitään samalla, kun ne hyödyntävät Ethereumin turvallisuutta ajoittaisen ankkuroinnin kautta. Minun näkemykseni mukaan tämä rakenne on turvallisempi kuin optimistiset rollupit, jotka asettavat seitsemän päivän haasteajan nostoille.”

Lisäksi ShibOS-järjestelmä integroi useita turvamekanismeja, mukaan lukien hybridi optimistinen/ZK-pohjainen selvitysmalli, korjatakseen optimististen rollupien tehottomuudet.

Mikä on vaikutus toistaiseksi?

L2 Beatin data osoittaa, että Shibariumin turvaama kokonaisarvo on kasvanut massiivisesti viimeisen vuoden aikana. Joulukuun 2. päivään 2024 mennessä L2 oli turvannut yli 6,4 miljoonaa dollaria, mikä osoittaa tasaista nousutrendiä.

Shiba Inun L2 koki nousun vuoden 2024 puolivälissä käyttöönoton kasvaessa, minkä jälkeen seurasi vakiintumisvaihe, jonka aikana sen turvattu arvo pysyi yli 3,33 miljoonassa dollarissa kuukausien ajan. Lisäksi kirjoitushetkellä sen turvattu arvo on noin 3,5 miljoonaa dollaria, mikä on lähes puolet pienempi kuin joulukuussa nähty huippu.

Kasvavan turvatun arvonsa ja lisääntyvän ketjunsisäisen aktiivisuuden ohella Shiba Inun polttonopeus on kasvanut 786,90% viimeisten 24 tunnin aikana. Edellisenä päivänä poltettiin yli 31 010 900 SHIB-tokenia, mikä paljastaa tehostuneen verkkoaktiivisuuden ja vähentyneen kiertävän tarjonnan.

Jos tällainen nopea polttonopeus säilyy, se voisi tukea SHIB:n pitkän aikavälin hintavakautta. Kun Shibariumissa käsitellään yhä enemmän transaktioita, Shiba Inun polton odotetaan kasvavan, mikä vähentää tarjontaa edelleen ja lisää mahdollisesti hintapainetta pitkällä aikavälillä.

Loppusanat

Vaikka Bitcoinin dominanssitaso (BTC.D) on korkea, altcoin-nousu voisi silti tapahtua. Joka tapauksessa sijoittajien on oltava valmiita molempiin skenaarioihin. Ethereumin mahdollinen 200%:n nousu ei ole mahdoton nelivuotissyklin käännekohdan perusteella, joka on historiallisesti viitannut merkittävien nousutrendien alkuun.

Ripple lukitsi lukuisia tokeneita escrow-tilille välttääkseen XRP:n hinnan merkittävän laskun karhumaisen markkinatunnelman keskellä. Se ei kuitenkaan estänyt valaita myymästä tokenejaan massiivisesti. Lopuksi, kun yhä useampia Shibarium-transaktioita on tulossa, SHIB on hyvässä asemassa pitkän aikavälin vakauteen.

Zypto-yhtiön White Label -kryptoratkaisut

Zypto tarjoaa White Label -kryptoratkaisun, jonka avulla yritykset, organisaatiot ja projektit voivat hyödyntää sen koko tuotevalikoimaa, kuten kryptokortteja, kryptolaskujen maksupalveluita ja kryptolompakoita, murto-osalla kustannuksista ja nopealla markkinoille pääsyllä. Lue lisää täältä.

Zypton kryptolaskujen maksupalvelu lanseerataan Costa Ricassa

Zypton Crypto Bill Pay -palvelu on nyt saatavilla Costa Ricassa. Voit nyt maksaa laskusi suoraan 6 huippulaskuttajalle kryptolla, kuten Bitcoinilla (BTC), Etherillä (ETH) tai Solanalla (SOL). Lue lisää täältä.