این هفته در کریپتو: صندوق‌های ETF Ethereum، معامله 200 میلیون دلاری Ripple، جهش میم‌کوین‌ها و موارد بیشتر…

به یک مرور دیگر از اخبار محبوب ارز دیجیتال خوش آمدید.

نخست، Ethereum اوج گرفته چون نهنگ‌ها 667 میلیون دلار جابه‌جا کردند و ETFهای Ethereum از مرز 1 میلیارد دلار گذشتند. Chainlink نشانه‌ی چرخشی صعودی داد و Ripple (ریپل) قصد دارد Rail را به قیمت 200 میلیون دلار بخرد. بازار میم‌کوین‌ها دوباره به مرز 80 میلیارد دلار رسید و SUI با بانک ارز دیجیتال سوئیسی Sygnum شریک شد.

برویم سراغ جزئیات.

نهنگ‌های Ethereum 667 میلیون دلار جابه‌جا می‌کنند

داده‌های روی زنجیره در Lookonchain (لوک‌آن‌چین) نشان داده که یک نهنگ مرموز موج انباشت ETH خود را افزایش داده است. این نهاد در عرض چند ساعت یک کیف پول تازه ساخت و 10,396 ETH (40.6 میلیون دلار) از FalconX (فالکن‌ایکس) دریافت کرد.

این پس از یک هجوم خرید چهار‌روزه رخ می‌دهد که طی آن کیف پول‌های جدید 171,015 ETH (667 میلیون دلار) را از FalconX (فالکن‌ایکس)، Galaxy Digital (گلکسی دیجیتال) و BitGo (بیت‌گو) انباشته کردند. ورودی‌های تهاجمی OTC نشان‌دهنده‌ی موقعیتی راهبردی و بلندمدت است و نه سفته‌بازی کوتاه‌مدت.

در آخر هفته، ETH از 4,000 دلار گذشت و به 4,200 دلار رسید که بالاترین قیمت از دسامبر 2021 است. این جهش با معاملات سنگین و 207 میلیون دلار تصفیه‌ی موقعیت‌های فروش کوتاه‌مدت، بزرگ‌ترین تصفیه‌ی آن در ماه‌های اخیر، تقویت شد.

برخی تحلیلگران معتقد بودند که سود ETH می‌تواند خرید آلت‌کوین‌ها را برانگیزد، اما Santiment (سانتیمنت) هشدار داد که FOMO خرد می‌تواند شتاب را مختل کند.

بر اساس داده‌های CryptoQuant (کریپتوکوانت)، عرضه‌ی در گردش Ethereum رسماً از مرز 121 میلیون گذشته است، نقطه‌ی عطفی که نزدیک به سه سال پس از رسیدن به 120 میلیون در اوت 2022 به دست آمد.

این شبکه در حال حاضر روزانه بین 2,500 تا 3,000 ETH ضرب می‌کند، با وجود تغییرات و ارتقاهای پروتکلی که در طول زمان اجرا شده است. 

با این حال، فعالیت استیکینگ همچنان بخشی از این انتشار را خنثی می‌کند و بیش از 36.18 میلیون ETH قفل شده است. برداشت‌های استیکینگ با کاستن از اثرات افزایش گردش، بر نمای تورم ETH اثر می‌گذارند.

اگرچه افزایش اخیر عرضه روایت کاهش‌دهنده‌ی تورم را به چالش می‌کشد، تقاضای کلی شبکه و مشارکت در استیکینگ عواملی حیاتی برای تعیین این هستند که آیا این گسترش از قیمت ETH پشتیبانی می‌کند یا بر آن سنگینی می‌کند. 

Chainlink چرخشی صعودی را نشان می‌دهد

Chainlink نشانه‌هایی از ورود به یک چرخه‌ی صعودی تازه نشان می‌دهد، چون پروژه همچنان به نقاط عطف راهبردی می‌رسد و ورودی‌هایی از نهنگ‌ها و کیف پول‌های نهادی جذب می‌کند.

راه‌اندازی رسمی Chainlink Reserve، صندوق ذخیره‌ی راهبردی با هدف انباشت بلندمدت LINK برای حمایت از توسعه‌ی اکوسیستم، حرکتی مهم است. بر اساس اعلام رسمی، Chainlink Reserve سازوکاری غیرمتمرکز برای انباشت Chainlink (LINK) است.

انتظار نمی‌رود توکن‌های LINK تخصیص‌یافته به این ذخیره تا چند سال برداشت شوند. این پیامی قوی درباره‌ی راهبرد بلندمدت پروژه می‌فرستد و تعهد آن را به حفظ منبعی پایدار برای برنامه‌های تشویقی، توسعه و تلاش‌های یکپارچه‌سازی نشان می‌دهد.

علاوه بر این، نبود هیچ برنامه‌ی برداشت کوتاه‌مدتی برای LINK از Chainlink Reserve ممکن است به کاهش فشار فروش در بازار کمک کند. این ذخیره مانند یک «سیاه‌چاله» عمل می‌کند که نقدینگی را جذب می‌کند و زمینه را برای چرخه‌ی صعودی بعدی فراهم می‌سازد. 

داده‌های Santiment (سانتیمنت) نشان می‌دهد در اوت تعداد کیف پول‌هایی که بین 100,000 تا 1 میلیون LINK دارند 4.2 درصد افزایش یافت. همچنین 0.67 درصد از کل عرضه‌ی LINK تنها در چند روز انباشته شد.

این نشان می‌دهد نهنگ‌ها و نهادها با وجود آنکه بازار وارد فاز صعودی نشده، انباشت را شتاب می‌دهند.

به‌طور کلی، رفتار انباشت از سوی کیف پول‌های بزرگ در دوره‌های عدم قطعیت یا نقدینگی پایین رخ می‌دهد. اگر این روند ادامه یابد، قیمت LINK می‌تواند از سطوح خرید عمیق سرمایه‌گذاران بزرگ حمایت بنیادین قوی دریافت کند.

Ripple (ریپل) قصد دارد Rail را به قیمت 200 میلیون دلار بخرد

Ripple (ریپل) اعلام کرده که پلتفرم پرداخت مبتنی بر استیبل‌کوین یعنی Rail را به قیمت 200 میلیون دلار خریداری می‌کند و انتظار می‌رود این معامله در سه‌ماهه‌ی چهارم 2025 بسته شود.

این شرکت انتظار دارد این خرید به آن امکان دهد ورود و خروج استیبل‌کوین را بدون نیاز به نگهداری ارز دیجیتال توسط مشتریان ارائه کند و به مشتریان کمک کند انواع پرداخت را از طرف خود و برای جریان‌های خزانه‌ی داخلی‌شان مدیریت کنند.

همچنین Ripple (ریپل) گسترش زیرساخت دارایی دیجیتال در سطح سازمانی را از Ripple (ریپل) USD (RLUSD) و XRP آغاز و دنبال می‌کند. این پلتفرم همچنین پرداخت‌های شخص ثالث و خزانه، حساب‌های مجازی، وصول‌ها، ادغام 24/7 از طریق یک API واحد، انطباق در سطح سازمانی و دسترسی به شبکه‌ی شریک چندبانکی را ساده می‌کند.

Bhanu Kohli، مدیرعامل Rail، اشاره کرد که پیش‌بینی می‌شود این شرکت در 2025 بیش از 10 درصد پرداخت‌های جهانی استیبل‌کوین را پردازش کند، بازاری که برآورد می‌شود در سراسر جهان به 36 میلیارد دلار برسد.

در مجموع، این خرید گسترش راهبردی بلندمدت Ripple (ریپل) را از طریق ادغام و تملیک بیشتر تقویت می‌کند، پس از سرمایه‌گذاری‌هایی که تاکنون حدود 3 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این آخرین حرکت Ripple (ریپل) برای گسترش به بخش رو به رشد استیبل‌کوین است، پس از عرضه‌ی استیبل‌کوین RLUSD و همکاری با صرافی‌های ارز دیجیتال مانند Uphold، Bitstamp، MoonPay، Bitso (بیتسو) و دیگران در سال گذشته. 

در آوریل، Ripple (ریپل) کارگزار اصلی دوستدار ارز دیجیتال یعنی Hidden Road را در معامله‌ای 1.25 میلیارد دلاری خرید. دو ماه بعد، گزارش‌ها حاکی از آن بود که RLUSD به کیف پول‌های خودنگهدار مانند Xaman و ادغام با پلتفرم‌های توسعه‌دهنده مانند Transak راه می‌یابد. در همان ماه، Ripple (ریپل) قصد خود را برای دریافت مجوز آیین‌نامه‌ی بازار دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) برای گسترش به اتحادیه‌ی اروپا تأیید کرد.

Ripple (ریپل) برای نخستین بار در بیش از یک هفته از 3 دلار گذشت. اعتماد سرمایه‌گذاران با انتظار اینکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ممکن است پرونده‌ی دیرینه‌ی خود علیه آن را کنار بگذارد، بیشتر تقویت شد.

بازار میم‌کوین‌ها دوباره به مرز 80 میلیارد دلار می‌رسد

بازار میم‌کوین‌ها دوباره به مرز 80 میلیارد دلار رسیده است و Dogecoin (DOGE) با 35 میلیارد دلار، Shiba Inu (SHIB) با 7.9 میلیارد دلار و Pepe (PEPE) با 5.1 میلیارد دلار پیشتاز آن هستند. میم‌کوین‌های مبتنی بر Ethereum این حرکت را پیش بردند، چون ETH دوباره به سطح 4,000 دلار بازگشت.

در آخر هفته، طبیعتاً PEPE 10.8 درصد رشد کرد و به 0.0000124 دلار رسید. سود از ابتدای ماه 18.3 درصد بود، هرچند این توکن از ابتدای سال همچنان 36 درصد پایین‌تر بود. تحلیلگر Galaxy (گلکسی) اشاره کرد PEPE در حال تکرار الگویی از 2024 است که جهشی سه‌برابری از 0.000010 به 0.000032 دلار به همراه داشت.

داده‌های IntoTheBlock (این‌تو‌د‌بلاک) انباشت رو به رشد خرد را نشان داد، به‌طوری که آدرس‌هایی که 10 تا 1 میلیون دلار PEPE دارند به رکوردهای تازه رسیدند. با این حال، نهنگ‌ها ثابت ماندند. در همین حال، داده‌های Dune (دیون) مجموع 6.72 میلیون تراکنش را ثبت کرد که 1.19 میلیون خریدار و 838,771 فروشنده داشت.

این رالی دارندگان سودآور را به 68 درصد رساند و در زمان نگارش، آدرس‌های «خارج از سود» را به حدود 32 درصد کاهش داد.

بزرگ‌ترین تمرکز توکن‌ها در 0.000012 دلار با 38.87 تریلیون PEPE و 0.000013 دلار با 31.38 تریلیون توکن بود. بدون شک، واکنش دارندگان به این محدوده‌ها می‌تواند تعیین کند آیا 2025 PEPE بازتاب رالی 2024 آن خواهد بود یا نه.

ETFهای Ethereum از مرز 1 میلیارد دلار عبور می‌کنند

ETFهای اسپات Ethereum در آمریکا به نقطه‌ی عطفی رسیدند و در 11 اوت مجموعاً 1.01 میلیارد دلار ورودی خالص ثبت کردند. این بزرگ‌ترین جذب تک‌روزه از زمان راه‌اندازی آن‌هاست و iShares Ethereum Trust (ETHA) شرکت BlackRock (بلک‌راک) پیشتاز بود.

داده‌های SoSoValue نشان می‌دهد ETHA شرکت BlackRock (بلک‌راک) روز دوشنبه 640 میلیون دلار ورودی خالص ثبت کرد، در حالی که محصول Fidelity (فیدلیتی) هم به اوج‌های تازه رسید.

در مقایسه، ETFهای اسپات Bitcoin در همان روز 178 میلیون دلار جذب کردند که IBIT شرکت BlackRock (بلک‌راک) 138 میلیون دلار آن را تأمین کرد. این داده نخستین ورود روزانه‌ی Ethereum بالای مرز میلیارد دلار را نشان می‌دهد و رکوردهای تازه‌ای هم برای ETFهای Ethereum شرکت‌های iShares و Fidelity (فیدلیتی) ثبت می‌کند.

چند روز پیش، جهش ETH به رهبری غول‌های نهادی مانند BlackRock (بلک‌راک) رخ داد که ETH به ارزش 250 میلیون دلار خرید، Fidelity (فیدلیتی) 130 میلیون دلار افزود و Grayscale (گری‌اسکیل) با 60 میلیون دلار دنبال کرد. این یکی از قوی‌ترین موج‌های خرید نهادی تک‌روزه‌ای بود که ETH امسال دیده است.

داده‌های Glassnode (گلس‌نود) افزایش شدید خریداران بار اولی و معامله‌گران مومنتوم را نشان داد که تقاضای تازه را بالاتر برد.

با این حال، خریداران مطمئن، یعنی کسانی که با وجود قیمت‌های بالا بهای تمام‌شده‌ی خود را افزایش می‌دهند، نیز رشد کردند که نشان‌دهنده‌ی تعهد عمیق‌تر بازار است. علاوه بر این، این ترکیب ورودی‌های تازه و اطمینان دارندگان باتجربه می‌تواند زمینه را برای حرکتی تهاجمی به بالا فراهم کند، اگر فشار خرید ادامه یابد.

به گفته‌ی Nate Geraci، رئیس ETF Store، این جهش بازتاب تغییری بنیادین در درک امور مالی سنتی (TradFi) از ارزش پیشنهادی Ethereum است. سخنان او نشان می‌دهد منحنی یادگیری Ethereum نتیجه می‌دهد و ورودی میلیارد دلاری نشانه‌ی اعتقاد رو به رشد نهادی است.

حجم موقعیت‌های باز قراردادهای آتی ETH در Binance (بایننس) به 10 میلیارد دلار جهش کرده که در ماه گذشته 46 درصد رشد داشته، در حالی که موقعیت‌های فروش کوتاه‌مدت نسبت به سال گذشته 500 درصد جهش کرده‌اند. Crypto Patel، یک KOL سرشناس، اشاره کرد که حرکت پایدار قیمت بالای 4,400 دلار می‌تواند یک اسکوییز بزرگ فروش کوتاه‌مدت را برانگیزد و انباشت نهنگ‌ها و تقاضای مبتنی بر ETF کاتالیزورهای اساسی‌اند.

اشتهای نهادی همچنین در بستری از تغییرات صنعت ETFهای سنتی در حال شکل‌گیری است. این موضوع با پیوستن بازیگران ظاهراً شیفته‌ی وال استریت و شرکتی به این جمع درست به نظر می‌رسد. این وضعیت ETFهای Ethereum را به موتور رشد بالقوه‌ی بازار گسترده‌تر تبدیل می‌کند.

بر اساس Arkham Intelligence (آرکهام اینتلیجنس)، ETFها Ethereum بیشتری از Bitcoin می‌خرند، به‌طوری که جذب تک‌روزه‌ی اخیر 461 میلیون دلار در محصولات ETH بود در مقابل 406 میلیون دلار برای BTC.

SUI با بانک ارز دیجیتال سوئیسی Sygnum شریک می‌شود 

Sygnum، بانک پیشرو ارز دیجیتال سوئیس، پشتیبانی کامل از توکن بومی Sui یعنی $SUI را اعلام کرده است. اکنون نهادها می‌توانند به‌طور کارآمد و ایمن به خدمات نگهداری، معامله، استیکینگ و وام‌دهی برای $SUI دسترسی داشته باشند.

این ادغام به مشتریان امکان می‌دهد با SUI تحت نگهداری در سطح بانکی فعالیت کنند، معاملات اسپات و مشتقه انجام دهند و به‌زودی با استیکینگ سود کسب کنند. تا پایان سال، این بانک همچنین قصد دارد وام‌های Lombard با پشتوانه‌ی بلاک‌چین را راه‌اندازی کند که بدون فروش دارایی نقدینگی فراهم می‌کند.

این مشارکت Sygnum را به نقطه‌ی ورود قانونی و تحت مقررات برای سرمایه‌گذارانی تبدیل می‌کند که می‌خواهند از طریق یک بانک سوئیسی در معرض SUI قرار گیرند. این بانک زیرساختی ارائه می‌دهد که برای مدیریت دارایی‌های دیجیتال تحت همان استانداردهای مقرراتی ابزارهای مالی سنتی طراحی شده و موانع دسترسی را برای نهادهایی که تحت الزامات سخت‌گیرانه‌ی انطباق فعالیت می‌کنند کاهش می‌دهد. 

Sygnum به‌عنوان بانکی سوئیسی و کاملاً تحت مقررات که بیش از 1 میلیارد دلار دارایی مدیریت می‌کند، نقش بزرگی در پیوند میان امور مالی سنتی و دارایی‌های دیجیتال دارد. بنابراین با ارائه‌ی مجموعه‌ی کاملی از خدمات برای $SUI، این بانک نه‌تنها سبد خود را گسترش می‌دهد، بلکه به نهادها کمک می‌کند به اکوسیستم‌های نویدبخش بلاک‌چینی وارد شوند.

با این تحول، Sygnum تعامل سرمایه‌گذاران، مدیران دارایی و افراد دارای ثروت بالا را با بلاک‌چین Sui آسان‌تر می‌کند. این بازتاب‌دهنده‌ی تقاضای رو به رشد برای دسترسی مطمئن به بلاک‌چین در دنیای نهادی است.

Sygnum در سوئیس مجوز بانکی دارد و همچنین تأییدیه‌های مقرراتی در سنگاپور، ابوظبی، لوکزامبورگ و لیختن‌اشتاین دارد. حضور آن در چند حوزه‌ی قضایی به آن امکان می‌دهد به پایگاه مشتریان بین‌المللی با نیازهای متنوع خدمت کند.

با افزودن SUI، این بانک سبد دارایی دیجیتال خود را گسترش می‌دهد و جایگاه خود را به‌عنوان ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای مالی تقویت می‌کند که امنیت بانکداری سنتی را با نوآوری بلاک‌چین ترکیب می‌کنند. دارایی‌ها خارج از ترازنامه‌ی بانک نگهداری می‌شوند و از ورشکستگی محافظت می‌شوند و لایه‌ای از امنیت می‌افزایند که در این بخش کمیاب است.

چه چیزی SUI را برای این کار گزینه‌ای عالی می‌کند؟

Sui یک شبکه‌ی لایه‌ی یک است که تراکنش‌ها را به‌صورت موازی پردازش می‌کند و مقیاس‌پذیری بالا و زمان‌های پاسخ قابل‌مقایسه با خدمات ابری ارائه می‌دهد. از امور مالی غیرمتمرکز (دیفای)، پرداخت‌های فوری، توکنیزه‌سازی دارایی‌های دنیای واقعی، پروژه‌های NFT و بازی پشتیبانی می‌کند.

SUI همچنین نقشی برجسته در BTCfi ایفا کرده و به دارندگان Bitcoin اجازه می‌دهد بدون واگذاری کنترل کلیدهای خصوصی خود وام دهند، سود کسب کنند و معامله کنند. سپس زبان برنامه‌نویسی آن، «Move»، را داریم. این زبان طراحی شده تا به توسعه‌دهندگان کمک کند برنامه‌هایی قدرتمند، ایمن و با احتمال کمتر هک شدن بسازند.

بسیاری از سرمایه‌گذاران بزرگ شروع به بررسی گزینه‌هایی فراتر از Ethereum و Bitcoin کرده‌اند. آن‌ها به شبکه‌های جدیدتری جذب می‌شوند که مقیاس‌پذیری بهتر و هزینه‌های پایین‌تر ارائه می‌دهند. با این حال، نهادها بیش از هیاهو به چیزهای دیگری نیاز دارند؛ آن‌ها به مقررات، قابلیت اطمینان و امنیت نیاز دارند. اینجاست که Sygnum وارد می‌شود.

Zypto VKC به‌عنوان یک گزینه‌ی پیشرو کیف پول سرد ارز دیجیتال ظاهر می‌شود

Zypto Vault Key Card (کارت کلید گاوصندوق) معنای کیف پول سرد ارز دیجیتال را از نو تعریف می‌کند.

این کارت با پشتیبانی از بیش از 24,000 دارایی و تا سه کیف پول جداگانه در یک دستگاه، حفاظتی بی‌نظیر را با امنیت 3FA و معماری کلید تقسیم‌شده فراهم می‌کند، همه در یک کارت براق، با قابلیت امضا با یک لمس و هم‌اندازه‌ی کیف پول.

حافظه‌های USB و به‌روزرسانی‌های میان‌افزار را فراموش کنید. این ذخیره‌سازی سرد موبایل‌محور است که برای 2025 ساخته شده. اطلاعات بیشتر را اینجا ببینید.

سخن پایانی

Ethereum با انباشت عظیم نهنگ‌ها و فعالیت نهادی‌اش اوج گرفته بود. جای تعجب نیست که این موضوع اثری ملموس داشت، چون تعداد خریداران بار اولی و معامله‌گران مومنتوم افزایش یافت.

اگرچه برای تأیید هنوز زود است، شباهت الگوهای نمودار و رفتار روی زنجیره انتظارات سرمایه‌گذاران را برای یک روند صعودی تازه در Chainlink افزایش می‌دهد. 

خرید Rail توسط Ripple (ریپل) گسترش راهبردی بلندمدت اکوسیستم آن را بیشتر تقویت می‌کند. این پس از عرضه‌ی استیبل‌کوین RLUSD، همکاری با صرافی ارز دیجیتال و ادغام‌های کیف پول رخ می‌دهد.

Sygnum با پشتیبانی از $SUI مسیری مطمئن به اکوسیستم Sui را در اختیار مشتریانش می‌گذارد، بی‌آنکه نیاز باشد همه چیز را خودشان مدیریت کنند. این امر اعتبار بیشتری برای پلتفرم نوظهوری مانند Sui فراهم می‌کند و در عین حال ریسک را کاهش می‌دهد و فرصت‌های تازه‌ای برای بازده می‌گشاید. 

و در پایان... اگر هنوز به حافظه‌های USB یا کیف پول‌های مرورگر تکیه می‌کنید، شاید زمان ارتقا باشد، چون Vault Key Card (کارت کلید گاوصندوق) معیاری تازه برای آنچه یک کیف پول سرد ارز دیجیتال باید باشد تعیین می‌کند.

این هم خبرهای ارز دیجیتال این هفته، دوستان! نظرتان درباره‌ی همه‌ی این‌ها چیست؟