این هفته در کریپتو – AWS، Chainlink، Pi Network و Bitcoin

صبح بخیر دوستان، ماه را با یک خلاصهٔ بزرگ از اخبار کریپتو.

AWS اضافه می‌کند Chainlink خدمات اوراکل کریپتو. Morgan Stanley یک صندوق بازار رونمایی می‌کند برای stablecoin صادرکنندگان. Fold یک Bitcoin راه‌اندازی می‌کند، در حالی که Pi Network می‌آورد smart contracts را به Testnet می‌آورد.

در همین حال، Bitcoin با تغییر جهت شاخص‌های کلیدی به سمت صعودی، یک اوج جدید احتمالی را هدف گرفته است. یک هارد فورک جدید BTC به نام eCash اعلام می‌شود و Zypto App قابلیت‌های بین‌زنجیره‌ای خود را گسترش می‌دهد.

Amazon Web Services خدمات اوراکل کریپتوی Chainlink را اضافه می‌کند

Amazon Web Services استاندارد داده Chainlink را در AWS Marketplace راه‌اندازی کرده است و فیدهای داده، استریم‌های داده و خدمات اثبات ذخایر این ارائه‌دهندهٔ اوراکل را در دسترس توسعه‌دهندگان سازمانی قرار داده است.

یکپارچه‌سازی AWS Marketplace شامل سه خدمت اصلی Chainlink است که برای اپلیکیشن‌های بلاک‌چین سازمانی طراحی شده‌اند. فیدهای داده Chainlink داده‌های قیمت و بازار غیرمتمرکز را برای ارزش‌گذاری دارایی، تسویه و مدیریت ریسک فراهم می‌کنند.

استریم‌های داده این ارائه‌دهندهٔ اوراکل داده‌های سریع و امن ارائه می‌دهند که سامانه‌های آن‌چین را قادر می‌کنند در لحظه به حرکت‌های بازار واکنش نشان دهند. این سرویس اپلیکیشن‌هایی را هدف می‌گیرد که به یکپارچه‌سازی داده‌های بازار با تأخیر کم نیاز دارند. 

در نهایت، قابلیت اثبات ذخایر Chainlink گواهی‌های ذخایر آن‌چین امن و قابل راستی‌آزمایی را برای استیبل‌کوین‌ها و سایر دارایی‌های توکنی‌شده فراهم می‌کند و به مؤسسات اجازه می‌دهد پشتوانهٔ دارایی را بدون به خطر انداختن پروتکل‌های امنیتی راستی‌آزمایی کنند.

Amazon Web Services حدود 31% زیرساخت ابری جهانی را در اختیار دارد و به میلیون‌ها مشتری سازمانی در سراسر جهان خدمت می‌کند. Chainlink یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های اوراکل غیرمتمرکز را اداره می‌کند که قراردادهای هوشمند، یعنی کدی که اپ‌های کریپتوی خودمختار را به حرکت درمی‌آورد، را به منابع داده‌ای بیرون از زنجیره در چند بلاک‌چین متصل می‌کند.

از زمان راه‌اندازی روی شبکهٔ اصلی در 2019، شبکه‌های اوراکل غیرمتمرکز Chainlink ارزش 29 تریلیون دلار تراکنش را در بیش از 80 بلاک‌چین عمومی و خصوصی ایمن کرده‌اند. زیرساخت این پروتکل در محیطی بر امنیت تأکید می‌کند که در آن هک‌های بریج بین‌زنجیره‌ای به 3 میلیارد دلار زیان انجامیده‌اند.

Morgan Stanley یک صندوق بازار برای صادرکنندگان استیبل‌کوین رونمایی می‌کند

Morgan Stanley یک صندوق بازار پول برای صادرکنندگان استیبل‌کوین راه‌اندازی کرده و آن را راهی برای شرکت‌هایی مانند Circle برای مدیریت ذخایرشان معرفی می‌کند.

بانک سرمایه‌گذاری‌ای با دارایی 9.3 تریلیون دلار در یک اطلاعیه اعلام کرد که Stablecoin Reserves Portfolio (MSNXX)، که در روزهایی که بورس نیویورک باز است در دسترس است، شرکت‌ها را قادر می‌کند عواید پشتوانهٔ توکن‌هایشان را سرمایه‌گذاری کنند.

اگرچه صادرکنندگان استیبل‌کوین اغلب توکن‌هایشان را با ترکیبی از پول نقد و اوراق خزانهٔ آمریکا پشتیبانی می‌کنند، Morgan Stanley اشاره کرد که MSNXX به اسناد و اوراق قرضه و همچنین برخی قراردادهای بازخرید شبانه با وثیقهٔ دارایی‌های نقدشونده هم اختصاص خواهد داد.

این محصول به‌طور ویژه برای مطابقت با GENIUS Act طراحی شده است، یک چارچوب فدرال برای استیبل‌کوین‌ها که سال گذشته تصویب شد و الزامات ذخایر را اجباری می‌کند.

Fred McMullen، رئیس مشترک بخش Global Liquidity در Morgan Stanley، در بیانیه‌ای به رشد این بخش اشاره کرد، به‌ویژه «افزایش چشمگیر صادرکنندگان استیبل‌کوین و تعداد روبه‌رشد دارایی‌هایی که در استیبل‌کوین نگه داشته می‌شوند». 

چه موارد استفادهٔ جدید در امور مالی سنتی باشد و چه پرداخت‌های عامل‌های هوش مصنوعی، طبق یادداشت اخیر بانک سرمایه‌گذاری Standard Chartered انتظار می‌رود استیبل‌کوین‌ها تا پایان 2028، یعنی حدود 32 ماه دیگر، به بازاری 2 تریلیون دلاری تبدیل شوند.

در زمان نگارش، ارزش کل استیبل‌کوین‌ها 320 میلیارد دلار است و USDT از Tether بزرگ‌ترین صادرکننده است. Circle، دومین صادرکننده، اکنون بخش عمدهٔ ذخایر USDC خود را در Circle Reserve Fund (USDXX)، یک صندوق بازار پول تحت مدیریت BlackRock، نگه می‌دارد.

پروژه‌های امور مالی غیرمتمرکز مانند Ethena، که یک دلار مصنوعی به نام USDe ارائه می‌کند، مسیر متفاوتی در پیش گرفته‌اند: استفاده از صندوق بازار پول توکنی‌شدهٔ BlackRock به نام BUIDL. این محصول که روی نه بلاک‌چین منتشر شده بود، 2.5 میلیارد دلار ارزش داشت.

اوایل همین ماه، Morgan Stanley یک ETF اسپات Bitcoin رونمایی کرد که با ارتش حدود 16,000 مشاور مالی این شرکت هم‌خوانی دارد. از زمان رونمایی این محصول، که کمی بیش از دو هفته پیش بود، 173 میلیون دلار ورودی خالص ایجاد کرده است. 

Fold برنامهٔ «Bitcoin Bonus» را برای کارفرمایان راه‌اندازی می‌کند

شرکت خدمات مالی Bitcoin به نام Fold Holdings, Inc. برنامه‌ای راه‌اندازی کرد که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد پاداش‌های دوره‌ای BTC به کارکنان بپردازند. این برنامه پس از عرضهٔ اولیه توسط زنجیرهٔ رستوران Steak ‘n Shake در اوایل امسال آمده است.

برنامهٔ Bitcoin Bonus نخستین محصول Fold Business، بخش سازمانی جدید این شرکت، است. بر اساس این برنامه، بیش از 10,000 کارگر ساعتی Steak ‘n Shake در سراسر آمریکا می‌توانند پاداش Bitcoin دریافت کنند؛ این برنامه در ژانویه اعلام و در 1 مارس اجرا شد. این زنجیرهٔ رستوران برای کارکنان ساعتی به ازای هر ساعت کار 0.21 دلار به برنامهٔ پاداش واریز می‌کند و پاداش پس از دو سال به‌طور کامل قطعی می‌شود.

Will Reeves، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل Fold، در بیانیه‌ای گفت: «ما برنامهٔ Bitcoin Bonus را راه‌اندازی کردیم چون شکافی دیدیم که هیچ‌کس پر نمی‌کرد. ما روایتی برای جذب نیرو ساخته‌ایم که پیش‌تر وجود نداشت.»  

Fold گفت این برنامه همهٔ الزامات نگهداری و انطباق را بر عهده می‌گیرد و به کسب‌وکارهای سنتی اجازه می‌دهد بدون مدیریت زیرساخت فنی، مشوق‌های رمزارزی ارائه دهند. کارفرمایان شرایط پاداش را به دلار تعیین می‌کنند و Fold تبدیل و مدیریت توزیع Bitcoin را انجام می‌دهد. شرکت استخراج Bitcoin به نام Simple Mining هم این برنامه را پذیرفته و بر اساس سابقهٔ کار، به کارکنان حقوق‌بگیر پاداش می‌دهد.

این شرکت قصد دارد پلتفرم Business خود را گسترش دهد تا حقوق و دستمزد، مدیریت خزانهٔ Bitcoin شرکتی، کارت‌های شرکتی و ابزارهای مالی سازمانی بیشتری را شامل شود. Fold پیش‌تر روی راه‌حل‌های پاداش و خرج Bitcoin برای مصرف‌کنندگان تمرکز داشت، از جمله یک کارت بانکی (debit) که روی خریدها پاداش Bitcoin می‌دهد، پیش از آنکه این خدمات شرکتی را با هدف آوردن مزایای رمزارز به محیط‌های کاری اصلی توسعه دهد.

قراردادهای هوشمند Pi Network روی Testnet فعال می‌شوند

Pi Network اولین قرارداد هوشمند خود را روی Testnet فعال کرده است و قابلیت اشتراک را به بلاک‌چین می‌آورد. این عرضه منطق پرداخت‌های تکرارشونده را برای تجارت الکترونیک، استریمینگ و سایر خدمات معرفی می‌کند. احساس جامعه محتاطانه خوش‌بین شده است، اما نمودار روزانه پس از ماه‌ها افت هنوز ساختاری خنثی نشان می‌دهد.

قابلیت قرارداد هوشمند بر پشتیبانی از اشتراک تمرکز دارد، مدلی که بیشتر زنجیره‌ها نتوانسته‌اند آن را تمیز ارائه دهند. مشترکان می‌توانند بودجه‌ای مشخص را تأیید کنند که قرارداد در یک بازهٔ زمانی صورتحساب مشخص از آن برداشت می‌کند. وجوه تا زمان پردازش هر برداشت در کیف‌پول می‌مانند.

این طراحی از پیش‌تأمین کامل وجه که استانداردهای انتزاع حساب مانند ERC-4337 لازم دارند پرهیز می‌کند. همچنین امضاهای تکراری را که در پیشنهادهای قدیمی‌تر Ethereum مانند EIP-1337 استفاده می‌شد حذف می‌کند. Pi این را مسیری تمیزتر برای پرداخت‌های تکرارشوندهٔ آن‌چین معرفی می‌کند.

Pi Request for Comment 2 (PiRC2) اکنون روی GitHub برای بررسی توسعه‌دهندگان باز است. حسابرسان خارجی هم پیش از هر عرضه روی Minnet این قرارداد را بررسی می‌کنند. صداهای جامعه این انتشار را به موارد استفادهٔ واقعی نگاشت کرده‌اند. 

یک پست استریمینگ، ابزارهای هوش مصنوعی، عضویت‌های دیجیتال، تجارت الکترونیک و تجارت محلی را به‌عنوان اهداف فهرست کرد. این فهرست تلاشی گسترده‌تر را نشان می‌دهد برای اینکه تقاضا برای Pi به خدمات تکرارشوندهٔ دنیای واقعی گره بخورد، نه فعالیت سوداگرانه.

پیشنهاد برای سازندگان بر مقیاس تکیه دارد. Pi ادعا می‌کند بیش از 18 میلیون کاربر دارای تأیید KYC دارد، که تصویرش را به‌عنوان پایگاه مشتری آماده تقویت می‌کند. هشدارهایی دربارهٔ ریسک‌های استیکینگ، DeFi و dApp در هر اکوسیستم جوانی این خوش‌بینی را تعدیل می‌کند. آموزش و حسابرسی‌های خارجی تعیین می‌کنند عرضه تا چه حد ایمن پیش برود.

این قرارداد همچنان روی Testnet است. راه‌اندازی Mainnet به نتایج حسابرسی و بازخورد PiRC2 بستگی دارد، که سطح انتظار کوتاه‌مدت را تعیین می‌کند.

اوج تاریخی احتمالی Bitcoin با تغییر جهت شاخص ریسک به سمت صعودی 

ساختار صعودی پایدار Bitcoin طی سه هفتهٔ گذشته یک سیگنال روشن از چشم‌انداز ریسک ایجاد کرده که می‌تواند ادامهٔ رالی جاری را نشان دهد. طبق یک پست در Telegram، شاخص ریسک (Risk Index)، معیار اختصاصی Glassnode که ریسک سیستمی را در مقیاس 0 تا 100 می‌سنجد، روی صفر، پایین‌ترین سطح ممکن، قرار دارد.

این شاخص «چشم‌انداز ریسک پاک‌شده» را نشان می‌دهد و معیار اصلی سلامت بازار است، با آستانه‌ای 25 که رژیم‌های کم‌ریسک و پرریسک را از هم جدا می‌کند. استراتژی Moderate، که مومنتوم صعودی را می‌گیرد و وقتی اطمینان کم می‌شود خارج می‌شود، از «Moderate» به «High Confidence» تغییر کرده است.

هم‌راستایی این مدل‌ها یک رژیم صعودی را نشان می‌دهد که ورودی‌های پایدار به ETPهای Bitcoin و تقاضای تهاجمی خریداران اسپات آن را تقویت می‌کند. در نتیجه، Bitcoin هفتهٔ گذشته به 79,388 دلار رسید، بالاترین سطحش در بیش از سه ماه.

Lacie Zhang، تحلیلگر پژوهشی، فکر می‌کند این یک پنجرهٔ عالی برای انباشت راهبردی است، نه دنبال کردن افت‌های عمیق‌تر، و «اطمینان قوی به پایانی مثبت برای 2026» دارد، که «با ساختار بهبودیافتهٔ بازار و اطمینان نهادی پشتیبانی می‌شود و باید Bitcoin را به اوج تاریخی جدید برساند».

احساسات سرمایه‌گذاران هم بهبود قابل‌توجهی داشته و شاخص ترس و طمع از «ترس شدید» در ابتدای آوریل به «ترس» رسیده است. به همین ترتیب، کاربران بازار پیش‌بینی Myriad احتمال 74% می‌دهند که Bitcoin رالی خود را در گام بعد تا 84,000 دلار ادامه دهد. به همین شکل، برای Ethereum کاربران 54% احتمال می‌دهند که این رمزارز در گام بعد تا 3,000 دلار جهش کند.

Zhang گفت: «شکستن و حفظ بالاتر از 80 هزار دلار یک کاتالیزور فنی و روانی بزرگ خواهد بود و مسیر بهبود بیشتر به سمت 90 هزار دلار و احتمالاً 100 هزار دلار را باز می‌کند.»

علاوه بر این، طبق جدیدترین گزارش Glassnode، روند صعودی اخیر 54% از خریداران اخیر را به محدودهٔ سود رسانده است. این خریداران اکنون به آستانه‌ای رسیده‌اند که از نظر تاریخی رالی‌های بازار نزولی را فرسوده کرده است. سود تحقق‌یافتهٔ نگه‌دارندگان کوتاه‌مدت به 4.4 میلیون دلار جهش کرده، سه برابر آستانهٔ 1.5 میلیون دلاری که هر سقف محلی تا امروز در سال جاری را مشخص کرده است.

حلقهٔ گمشده همچنان یک کاتالیزور بنیادی است، چه CLARITY Act باشد، چه کاهش نرخ بهرهٔ Fed یا یک آتش‌بس پایدار در خاورمیانه. تا آن زمان، شاید چشم‌انداز ریسک پاک شده باشد، اما مسیر بالای 80,000 دلار پاک نشده است. 

توسعه‌دهندهٔ بلاک‌چین هارد فورک BTC به نام eCash را اعلام می‌کند 

Paul Sztorc، توسعه‌دهندهٔ Bitcoin، اعلام کرد که یک هارد فورک جدید از شبکهٔ Bitcoin به نام eCash در اوت مستقر خواهد شد. Sztorc در یک پست در X گفت دارندگان Bitcoin پس از فعال شدن هارد فورک می‌توانند BTC خود را با نسبت 1:1 با eCash مبادله کنند.

او افزود که نرم‌افزار نود لایهٔ 1 این زنجیره «تقریباً کپی» نرم‌افزار کلاینت BTC Core خواهد بود و از الگوریتم هش SHA-256 که بلاک‌چین Bitcoin استفاده می‌کند بهره می‌برد، با دشواری استخراج اولیهٔ کاهش‌یافته تا استخراج بلاک‌ها برای شرکت‌کنندگان آسان‌تر شود.

او گفت هارد فورک جدید لایهٔ 1 هفت شبکهٔ مقیاس‌پذیری لایهٔ 2 به نام «درایوچین» هم شامل خواهد شد تا توان عملیاتی تراکنش را افزایش دهد و حریم خصوصی اختیاری آن‌چین را ممکن کند.

Sztorc هارد فورک eCash را از تلاش‌های قبلی برای هارد فورک کردن پروتکل Bitcoin جدا می‌کند، از جمله Bitcoin Cash (BCH) که در 2017 ایجاد شد اما نتوانست به زنجیرهٔ غالب تبدیل شود. با این حال، این اعلام واکنش‌های متفاوتی برانگیخت.

Sztorc گفت: «برخلاف BCH، فورک 2017، در نام این یکی «Bitcoin» وجود ندارد»، و افزود: «این یک راه‌حل دائمی و پایدار برای مشکلات Bitcoin است.»

او افزود که زنجیرهٔ فورک‌شده بخشی از 1.1 میلیون BTC ذخیرهٔ Satoshi Nakamoto را به‌صورت دستی به سرمایه‌گذاران اولیه اختصاص خواهد داد. با این حال، برخی منتقدان راضی نبودند.

Peter McCormack، مدافع Bitcoin، در پاسخ گفت: «برداشتن سکه‌های Satoshi دزدی و بی‌احترامی است، و eCash همین حالا برای پرداخت‌های Lightning با Cashu و Fedi استفاده می‌شود. این انتخاب‌های ضعیفی هستند.»

PakoVM، مدافع Bitcoin، دربارهٔ هارد فورک برنامه‌ریزی‌شده گفت: «دو یا سه سال به شما فرصت می‌دهم تا کاملاً شکست بخورید.»

این اعلام در بحثی رو به رشد دربارهٔ پشتهٔ فناوری Bitcoin و اینکه آیا پروتکل باید ویژگی‌های حافظ حریم خصوصی و مقاومت پساکوانتومی معرفی کند یا نه مطرح شد.

Zypto App قابلیت‌های بین‌زنجیره‌ای خود را با یکپارچه‌سازی CCIP روی Solana گسترش می‌دهد 

Zypto یکپارچه‌سازی پروتکل Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) از Chainlink را برای Solana در اپلیکیشن کیف‌پول خود اعلام کرده است، که گام دیگری در تلاش این پلتفرم برای ساده‌کردن انتقال دارایی بین‌زنجیره‌ای برای کاربران است.

این به‌روزرسانی سواپ‌های مبتنی بر CCIP را برای Solana معرفی می‌کند و به کاربران اجازه می‌دهد دارایی‌های دیجیتال را میان Solana و سایر بلاک‌چین‌های پشتیبانی‌شده مستقیماً داخل محیط Zypto App جابه‌جا کنند. این قابلیت بر راهبرد گسترده‌تر Zypto برای قراردادن زیرساخت بین‌زنجیره‌ای به‌صورت بومی در کیف‌پول خودنگهدار خود استوار است، به‌جای اتکا به بریج‌های خارجی یا اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز.

CCIP، که Chainlink توسعه داده، برای فراهم‌کردن ارتباط امن و استاندارد میان بلاک‌چین‌ها طراحی شده و چالش‌های قدیمی شبکه‌های پراکنده و آسیب‌پذیری‌های بریج را هدف می‌گیرد. Zypto با یکپارچه‌کردن این پروتکل در کنار بسیاری دیگر، همچنان اپ خود را به‌عنوان رابطی یکپارچه‌تر برای فعالیت چندزنجیره‌ای معرفی می‌کند.

رویکرد Zypto روندی گسترده‌تر در اکوسیستم کریپتو را بازتاب می‌دهد، جایی که اپلیکیشن‌های کیف‌پول به پلتفرم‌های تمام‌عیار تبدیل می‌شوند که نگهداری، دسترسی به امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و تعامل‌پذیری بین‌زنجیره‌ای را در یک رابط واحد ترکیب می‌کنند. کیف‌پول‌های کریپتو به‌جای اینکه فقط امضاکنندهٔ تراکنش باشند، بیش‌ازپیش زیرساخت اصلی را برای ساده‌کردن تجربهٔ کاربر در خود جا می‌دهند.

این شرکت اشاره کرد که قابلیت جدید اکنون فعال است و کاربران می‌توانند بدون خروج از محیط خودنگهدار، مستقیماً داخل اپ به سواپ‌های Solana مبتنی بر CCIP دسترسی داشته باشند. این عرضه بر تمرکز مداوم Zypto بر کاهش دشواری در تراکنش‌های بین‌زنجیره‌ای تأکید می‌کند، چون تقاضا برای جابه‌جایی روان دارایی‌ها در چشم‌انداز کریپتوی روزبه‌روز چندزنجیره‌ای‌تر در حال رشد است.

اینجا بیشتر بخوانید.

سخن پایانی

AWS معماری‌های مرجعی ساخته که الگوهای یکپارچه‌سازی را برای پایش اثبات ذخایر و معاملهٔ بازار پیش‌بینی در لحظه نشان می‌دهند. این قالب‌ها به سازمان‌ها چارچوب‌های از پیش ساخته برای استقرار خدمات Oracle در زیرساخت ابری موجود می‌دهند.

Stablecoin Reserves Portfolio (MSNXX) جدید Morgan Stanley به صادرکنندگان یک ابزار منظم برای نگهداری دارایی‌های ذخیره در اوراق خزانهٔ آمریکا ارائه می‌کند و انطباق نظارتی، حفظ سرمایه و نقدشوندگی روزانه را تسهیل می‌کند.

برخلاف ابتکارهای شرکتی قبلی Bitcoin که بر مدیریت خزانه یا حقوق مدیران تمرکز داشتند، برنامهٔ Fold به‌طور مشخص کارکنان رده‌های پایین را در بخش‌هایی مانند خدمات غذایی و تولید هدف می‌گیرد، جایی که چالش‌های حفظ و جذب نیرو از زمان همه‌گیری Covid-19 شدت گرفته است.

اولین راه‌اندازی قرارداد هوشمند Pi Network روی Testnet به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد مدل‌های اشتراک آن‌چین را برای کاربرد آیندهٔ اکوسیستم آزمایش کنند. رسیدن شاخص ریسک Bitcoin به صفر و تقاضای قوی نهادی «رژیم صعودی» و یک پنجرهٔ راهبردی برای انباشت را نشان می‌دهند، هرچند تحلیلگران هشدار می‌دهند که بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و برداشت سود هنوز می‌توانند مانع حرکت به بالای 80,000 دلار شوند.

یکپارچه‌سازی Solana قابلیت بین‌زنجیره‌ای موجود Zypto را گسترش می‌دهد، قابلیتی که همین حالا از طیف گسترده‌ای از شبکه‌های بلاک‌چین و مسیرهای نقدینگی پشتیبانی می‌کند.