این هفته در کریپتو – سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای BNB و SOL، تسویه Ripple با SEC و بیشتر…

این هفته در دنیای ارز دیجیتال چه گذشت؟

هفته‌ای از سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای LayerZero، BNB Chain، The Open Network، Ethereum و Solana بود. علاوه بر این، Ripple (ریپل) و SEC سرانجام اختلاف پنج‌ساله‌ی خود را حل کردند.

بیایید به تازه‌ترین اخبار ارز دیجیتال بپردازیم.

China Renaissance 100 میلیون دلار در BNB سرمایه‌گذاری می‌کند

China Renaissance، شرکتی مستقر در هنگ‌کنگ، 100 میلیون دلار در اکوسیستم BNB Chain سرمایه‌گذاری می‌کند. این اقدام راهبرد خزانه‌ی دارایی دیجیتال (DAT) را در سراسر آسیا بازتاب می‌دهد، جایی که چندین شرکت بزرگ صدها میلیون دلار در توکن‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این خبر در زمانی کاملاً مناسب می‌رسد، چون BNB اخیراً به بالاترین قیمت تاریخی خود یعنی 899 دلار رسید. بحث بر سر این است که آیا این آلت‌کوین می‌تواند از مرز 1,000 دلار عبور کند، چون در طول سال کم‌نوسان‌تر از بیشتر آلت‌کوین‌ها مانده است.

این روند ادامه‌ی چند هفته‌ی صعودی برای این دارایی است که به ایجاد اعتماد بازار در بلندمدت کمک می‌کند. امروز نشانه‌ای بزرگ‌تر از سرمایه‌گذاری China Renaissance وجود ندارد.

China Renaissance از سوی خود سرمایه‌گذاری در Binance (بایننس) Coin (BNB) را بخشی از یک همکاری جاری می‌بیند. بیانیه‌ی مطبوعاتی آن بر راهبرد خزانه تمرکز نداشت و بیشتر درباره‌ی همکاری با YZi Labs (Binance (بایننس) Labs سابق) برای حمایت از اکوسیستم BNB Chain بحث می‌کرد.

برخی از این اقدامات شامل توسعه‌ی محصولات مبتنی بر صندوق، همکاری با شرکت‌های دیگر برای توسعه‌ی نرم‌افزار و تشویق صرافی‌های بیشتر ارز دیجیتال در هنگ‌کنگ به فهرست کردن BNB است. همچنین از یک صندوق دارایی دنیای واقعی (RWA) برای هدفی مشابه استفاده خواهد کرد و دارایی‌های مشتق‌شده از BNB را به حیاط خلوت خود China Renaissance می‌آورد.

تاکنون بازارها از این طرح استقبال کرده‌اند. قیمت سهام این شرکت پس از سرمایه‌گذاری 10 درصد جهش کرد. 

علاوه بر این، آدرس‌های فعال در BNB Smart Chain طی سال گذشته به‌طور پیوسته افزایش یافته و در هفته‌های اخیر به مرز 3 میلیون نزدیک شده است. هم‌زمان، حجم موقعیت‌های باز قراردادهای آتی همراه با افزایش قیمت از 1.6 میلیارد دلار عبور کرده که نشانه‌ی اعتماد معامله‌گران است.

در حالی که افزایش حجم موقعیت‌های باز اغلب ریسک نوسان را به همراه دارد، داده‌ها نشان می‌دهد حرکت BNB به‌سوی نقطه‌ی عطف 1,000 دلار چیزی فراتر از سوخت سفته‌بازی پشت خود دارد. 

BNB به سرعت به محبوب‌ترین گزینه‌ی ترازنامه‌ی شرکت‌ها تبدیل می‌شود. BNB Network Company، شرکت فهرست‌شده در Nasdaq (نزدک)، با خرید 160 میلیون دلاری سر تیتر خبرها رفت و فوراً بزرگ‌ترین دارنده‌ی نهادی شد، بسیار شبیه حرکت Bitcoin (BTC) شرکت Strategy (استرتجی).

علاوه بر این، تخصیص‌هایی از سوی Nano Labs و Windtree Therapeutics هم وجود دارد، هرچند حرکت Windtree به‌خاطر اخطار حذف از فهرست Nasdaq (نزدک) و پرسش‌ها درباره‌ی طرح خزانه‌ی 500 میلیون دلاری BNB مبهم است. سپس یکپارچه‌سازی‌های تازه، از Ethena تا RAKBANK در امارات، همچنان موارد استفاده از BNB را گسترش می‌دهند.

نهنگ Bitcoin با خریدهایی به ارزش 850 میلیون دلار دوباره پدیدار می‌شود 

یک نهنگ خفته‌ی Bitcoin (BTC) با چرخشی قاطع به‌سوی Ethereum دوباره پدیدار شده و با جهش قیمت ETH بیش از 100 میلیون دلار سود تحقق‌نیافته را قفل کرده است.

در 22 اوت، ردیاب بلاک‌چین Lookonchain (لوک‌آن‌چین) پس از آنکه این کیف پول با خریدهای اسپات و معاملات اهرمی شروع به انباشت ETH کرد، آن را شناسایی کرد.

این نهنگ که نزدیک به هفت سال پیش بیش از 100,000 BTC دریافت کرده بود، نخستین خریدهای بزرگ Ethereum خود را انجام داد که شامل خرید 270 میلیون دلاری 62,914 ETH و یک موقعیت خرید مشتقه‌ی بسیار بزرگ‌تر به ارزش 580 میلیون دلار معادل 135,265 ETH بود.

این تراکنش‌ها نشانه‌ی تخصیص مجدد عمدی دارایی‌ها از سوی دارنده‌ای بزرگ از Bitcoin در این مقیاس بود. در 23 اوت، نهنگ همچنین 300 BTC را در دو تراکنش جداگانه به پلتفرم مشتقه‌ی Hyperliquid فرستاد که نشان می‌دهد برنامه‌ای سنجیده برای افزایش مواجهه‌ی خود با Ethereum دارد و نه یک تخصیص یک‌باره.

با قیمت‌های فعلی بازار، این معاملات هم‌اکنون سودآور شده‌اند. 

Lookonchain (لوک‌آن‌چین) برآورد می‌کند موقعیت مشتقه حدود 58 میلیون دلار سود دارد و خرید اسپات نیز حدود 42 میلیون دلار سود کاغذی اضافه کرده است. در مجموع، این کیف پول اکنون تنها از همین چرخش بیش از 100 میلیون دلار سود دارد. 

فراتر از سودها، چرخش نهنگ به روند گسترده‌تری در بازار اشاره می‌کند که نشان می‌دهد Ethereum به‌طور پیوسته نقدینگی و توجه بازار بیشتری را جذب می‌کند. گزارش CEXIO نشان می‌دهد سهم Ethereum از معاملات اسپات در پلتفرم‌های متمرکز بزرگ در اوت از 32 درصد فراتر رفت که بالاترین سطح از سال 2017 است.

به گفته‌ی این شرکت، این تغییر تا حدی ناشی از سرمایه‌گذاران خرد بوده که مشارکت خود را در سفارش‌های زیر 3,000 دلار افزایش دادند و نهادها نیز با معاملات بزرگ‌تر از آن‌ها پیروی کردند.

فراتر از آن، CEX.io اشاره کرد که داده‌های موقعیت خالص سرمایه نشان می‌دهد Ethereum در اوت 23 درصد رشد کرد، در حالی که Bitcoin 43 درصد افت کرد. این پویایی نشان می‌دهد چرخش سرمایه به‌سوی ETH متمایل شده و بازتاب‌دهنده‌ی تغییر اعتماد در میان معامله‌گران است. 

بنابراین جای تعجب نیست که Ethereum پس از بهبود ریسک‌پذیری در بازار ارز دیجیتال و به دنبال سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در جکسون هول جهش کرد.

TON خزانه‌ای 780 میلیون دلاری به دست می‌آورد

The Open Network (TON) سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی جذب کرد که نشان‌دهنده‌ی اعتقاد رو به رشد نهادها به مسیر بلندمدت آن است.

Verb Technology Company از دارایی‌های خزانه‌ای بیش از 780 میلیون دلار خبر داد و چرخش راهبردی خود به‌سوی TON را تثبیت کرد. این شرکت، که به‌زودی Ton Strategy (استرتجی) Company نامیده خواهد شد، 713 میلیون دلار Toncoin در کنار 67 میلیون دلار ذخایر نقدی دارد.

این اعلام پس از جذب سرمایه‌ی خصوصی 558 میلیون دلاری در اوایل همین ماه صورت گرفت که بیش از 110 سرمایه‌گذار نهادی و بومی ارز دیجیتال پشتیبان آن بودند. بیشتر درآمد حاصل صرف خرید Toncoin شد و VERB را نخستین نهاد بورسی کرد که TON را به‌عنوان دارایی ذخیره‌ی اصلی خزانه‌ی خود قرار داده است.

با اعلام خزانه‌ی 780 میلیون دلاری، ادغام استیکینگ در Ledger Live و تقویت شاخص‌های روی زنجیره، تحلیلگران شروع به پرسیدن کرده‌اند که آیا TON خود را برای رالی بزرگ بعدی ارز دیجیتال آماده می‌کند.

«عبور از 780 میلیون دلار دارایی تنها چند روز پس از جذب سرمایه‌ی خصوصی ما نشان‌دهنده‌ی اعتقادی است که پشت TON قرار دارد... این بیش از ساختن یک ترازنامه است؛ مشارکت در امنیت بلاک‌چین TON است،» این‌چنین در گزیده‌ای از اطلاعیه آمده بود که از Manuel Stotz، رئیس اجرایی شرکت، نقل می‌کرد.

Stotz اشاره کرد که این شرکت قصد دارد بیش از 5 درصد عرضه‌ی در گردش TON را انباشته کند و زیرساخت شبکه را تقویت نماید. این در حالی است که تعداد Toncoin به ازای هر سهم را به‌طور پیوسته از طریق جریان‌های نقدی سرمایه‌گذاری مجدد شده، پاداش‌های استیکینگ و مدیریت منضبط خزانه افزایش می‌دهد.

بر شتاب صعودی افزوده شد، چون P2P.org اعلام کرد که استیکینگ بومی TON را با موفقیت در Ledger Live ادغام کرده است. این اقدام به میلیون‌ها کاربر کیف پول سخت‌افزاری Ledger دسترسی امن و غیرحضانتی به استیکینگ می‌دهد.

این نخستین راهکار استیکینگ مبتنی بر اعتبارسنج در Ledger Live است که آستانه‌ی ورود را به تنها 10 TON کاهش می‌دهد. شایان ذکر است که این رقم بسیار کمتر از الزام بومی 300,000 است. این ادغام با پشتوانه‌ی دو ممیزی Quantstamp و Trail of Bits امنیتی در سطح نهادی را تضمین می‌کند و در عین حال کنترل کامل کاربر را حفظ می‌کند.

Artemiy Parshakov، معاون بخش نهادهای P2P.org، گفت: «استیکینگ TON دیگر فقط برای افراد درون‌صنعت نیست؛ اکنون در دسترس هر کسی است که دستگاه Ledger دارد.»

کاربران اکنون می‌توانند با دوره‌های فعال‌سازی و برداشت به کوتاهی 36 ساعت، استیک یا آن‌استیک کنند. در همین حال، پاداش‌های مرکب را با نرخ حدود 4.7 درصد سالانه دنبال می‌کنند.

عملکرد TON روی زنجیره نشانه‌های قدرتی فراتر از پذیرش نهادی و خرد نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های CryptoQuant (کریپتوکوانت)، نسبت شارپ آن، که معیار بازده تعدیل‌شده با ریسک است، در اوت از منفی به مثبت تغییر کرد. این شاخص تاریخی نشان‌دهنده‌ی شتاب صعودی پایدار است.

با ادغام TON توسط Telegram (تلگرام) به‌عنوان بلاک‌چین انحصاری برای مینی‌اپ‌ها، کیف پول‌ها و پرداخت‌ها در میان پایگاه بیش از یک میلیارد کاربر خود، TON هم‌اکنون از مواجهه‌ای فراگیر بهره می‌برد که بسیاری از رقبای لایه‌ی یک از آن بی‌بهره‌اند.

LayerZero خرید 120 میلیون دلاری را قطعی می‌کند

LayerZero خرید Stargate Finance را در معامله‌ای 120 میلیون دلاری نهایی کرده که کاملاً با توکن بومی ZRO تسویه شده است. این موضوع روز یکشنبه در قالب یک پست شبکه‌ی اجتماعی اعلام شد.

در 24 اوت، LayerZero Foundation تأیید کرد که این معامله دو مورد از پرکاربردترین پلتفرم‌های صنعت را تحت یک چارچوب حاکمیتی و توکنی واحد یکپارچه می‌کند. این خرید با رأی‌گیری جامعه تصویب شد و بیش از 94 درصد اعضای DAO مربوط به Stargate از آن حمایت کردند.

تأیید DAO مربوط به Stargate این سازمان را منحل می‌کند و مهاجرت توکن‌های STG به ZRO را با نرخ ثابت 1 STG = 0.08634 ZRO آغاز می‌کند. هم موجودی‌های نقد و هم استیک‌شده واجد شرایط تبدیل خواهند بود. 

LayerZero اعلام کرد Stargate به مدت شش ماه پس از تأیید رأی، 50 درصد درآمد ناخالص خود را به دارندگان اختصاص می‌دهد. نیمه‌ی دیگر از برنامه‌ی بازخریدی پشتیبانی می‌کند که برای کاهش عرضه‌ی در گردش ZRO طراحی شده است.

با این حال، پس از پایان بازه‌ی شش‌ماهه، تمام درآمد مازاد آینده به برنامه‌ی بازخرید اختصاص می‌یابد که عرضه‌ی ZRO را بیشتر کاهش می‌دهد. در همین حال، پل Stargate کاملاً فعال می‌ماند و تضمین می‌کند کاربران همچنان بدون وقفه به انتقال‌های بین شبکه‌ای دسترسی داشته باشند.

Stargate از زمان عرضه در سال 2021 در نقدینگی بین شبکه‌ای نقشی محوری داشته است. این پروتکل که در ابتدا درون LayerZero توسعه یافت و سپس به DAO تبدیل شد، بیش از 70 میلیارد دلار را در 50 بلاک‌چین پردازش کرده است.

جذب مجدد آن اکنون یکی از نخستین خریدهای نه‌رقمی یک سازمان غیرمتمرکز را رقم می‌زند. این معامله نشان می‌دهد حاکمیت دارندگان توکن می‌تواند نتایجی هم‌سطح معاملات سنتی شرکتی به بار آورد.

Bryan Pellegrino، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل LayerZero، این معامله را امتداد طبیعی نقشه‌ی راه بلندمدت شرکت توصیف کرد. او اشاره کرد که Stargate هم به‌عنوان نقطه‌ی دسترسی کاربران نهایی و هم به‌عنوان دارایی درآمدزا عمل خواهد کرد.

حل‌وفصل پرونده‌ی Ripple (ریپل) و SEC درخواست‌های ETF مربوط به XRP را به راه می‌اندازد

نبرد حقوقی طولانی‌مدت میان Ripple Labs (ریپل لبز) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به پایان رسید و یکی از پرمخاطب‌ترین نبردهای دادگاهی تاریخ ارز دیجیتال را بست.

در 22 اوت، دادگاه تجدیدنظر ناحیه‌ی دوم همه‌ی درخواست‌های تجدیدنظر باقی‌مانده را، آن‌گونه که هر دو طرف خواسته بودند، رد کرد. سپس تأیید کرد که تراکنش‌های مربوط به XRP در صرافی‌های عمومی فروش اوراق بهادار محسوب نمی‌شوند و پیشنهاد جریمه‌ی 125 میلیون دلاری را نیز تأیید کرد.

این حکم به اختلافی پایان می‌دهد که از دسامبر 2020 آغاز شد، زمانی که SEC از Ripple (ریپل) به‌خاطر جذب 1.3 میلیارد دلار از طریق عرضه‌های ثبت‌نشده‌ی XRP شکایت کرد. دفاع حقوقی Ripple (ریپل) نزدیک به پنج سال طول کشید و بیش از 100 میلیون دلار هزینه داشت که نشان‌دهنده‌ی نبردی سخت در محیط مقرراتی خصمانه‌ای است که Gary Gensler، رئیس SEC، شکل داده بود. 

اکنون فصلی تازه نوشته می‌شود.

هفت مدیر دارایی، از جمله Grayscale (گری‌اسکیل)، Franklin Templeton (فرانکلین تمپلتون)، Bitwise (بیت‌وایز)، CoinShares (کوین‌شرز)، Wisdom Tree، 21Shares و Canary، درخواست‌های خود را برای یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) اسپات متمرکز بر XRP به‌روزرسانی کردند.

Nate Geraci، رئیس شرکت مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری NovaDius Wealth، این موج فعالیت را شاهدی بر آن دانست که صادرکنندگان پیشنهادها را همسو می‌کنند و خود را برای پذیرش نهایی مقرراتی آماده می‌سازند.

شایان ذکر است که SEC با وجود حضور صندوق‌های اهرمی، هنوز هیچ محصول ETF اسپات XRP را در آمریکا تأیید نکرده است. در همین حال، John Deaton، وکیل حامی ارز دیجیتال، اشاره کرد که اکتبر ماهی حیاتی خواهد بود، چون SEC با مجموعه‌ای از مهلت‌های درخواست ETF روبه‌روست که از Grayscale (گری‌اسکیل) در 18 ام آغاز می‌شود و با Wisdom Tree در 25 ام پایان می‌یابد.

Deaton خاطرنشان کرد که اگر تأییدهای SEC روند ETFهای اسپات Bitcoin را تکرار کند، معامله‌ی این محصولات ظرف چند روز می‌تواند آغاز شود. با این حال، اگر SEC مانند ETFهای Ethereum افشاهای بیشتری بخواهد، عرضه‌ی آن‌ها ممکن است چند ماه طول بکشد. 

در همین حال، این تحولات خوش‌بینی را در بازار XRP برانگیخت.

در زمان نگارش، این توکن در 24 ساعت گذشته 3.28 درصد رشد کرد و با قیمت 3.01 دلار معامله می‌شد.

سهام Sharps پس از طرح خزانه‌ی 400 میلیون دلاری Solana دو برابر می‌شود 

شرکت دستگاه‌های پزشکی Sharps Technology روز دوشنبه ارزشش تقریباً دو برابر شد و سهامش 96 درصد جهش کرد و به بالاترین قیمت درون‌روزی 14.53 دلار رسید، پس از آنکه برنامه‌ای 400 میلیون دلاری برای ساخت خزانه‌ی دارایی دیجیتال مبتنی بر Solana را اعلام کرد.

این رالی پس از خبر یک معامله‌ی جذب سرمایه‌ی خصوصی و مشارکت با بنیاد Solana برای خرید SOL، توکن بومی این بلاک‌چین، رخ داد. Sharps تأیید کرد که تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد Solana امضا کرده تا از طریق معاملات سرمایه‌گذاری خصوصی در سهام عمومی (PIPE) توکن SOL به ارزش 50 میلیون دلار بخرد.

Alice Zhang، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری آن، گفت: «باور داریم اکنون زمان مناسبی برای ایجاد راهبرد خزانه‌ی دارایی دیجیتال با SOL است که Sharps را برای موفقیت بلندمدت آماده می‌کند.»

این عرضه که انتظار می‌رود حدود 28 اوت بسته شود، به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تخصیص‌ها را با SOL قفل‌شده یا آزاد تأمین کنند و در مقابل وارنت‌های از پیش تأمین‌شده و ترکیبی دریافت کنند.

چندین شرکت بهداشتی و زیست‌فناوری فهرست‌شده در آمریکا پیش‌تر ارزهای دیجیتال را به‌عنوان دارایی خزانه پذیرفته‌اند. Hoth Therapeutics سال گذشته 1 میلیون دلار BTC تخصیص داد، Atai Life Sciences در مارس با 5 میلیون دلار از آن پیروی کرد و 180 Life Sciences در ژوئیه با نام ETHZilla تغییر برند داد و پس از سقوط 99 درصدی سهام، خزانه‌ی 425 میلیون دلاری Ether را اعلام کرد.

شور و اشتیاق سرمایه‌گذاران پس از اعلام Sharps جهش کرد. 

در Stocktwits، پلتفرم شبکه‌ی اجتماعی که احساسات بازار خرد را گردآوری می‌کند، چشم‌انداز STSS ظرف 24 ساعت از «صعودی» به «بسیار صعودی» تغییر کرد، در حالی که حجم پیام‌ها به بالاترین حد خود رسید. 

سخن پایانی

سرمایه‌گذاری China Renaissance در BNB بر راهبرد کنونی خزانه‌ی دارایی دیجیتال (DAT) در سراسر آسیا استوار است. سپس، در میان حمایت نهادی، دسترسی استیکینگ دوستدار خرده‌فروش و بهبود شاخص‌های تکنیکال (افزایش آدرس‌های فعال روزانه)، TON ممکن است آماده‌ی رشد باشد.

ادغام LayerZero مجموعه‌ی محصولات Stargate را فراتر از پل‌سازی و نقدینگی استیبل‌کوین گسترش می‌دهد تا سواپ‌ها، خزانه‌ها و دیگر زیرساخت‌های مالی را هم شامل شود. شفافیت حاصل از حکم SEC بلافاصله در بخش محصولات سرمایه‌گذاری XRP تحرک ایجاد کرد. ناظران بازار اکنون باور دارند این سابقه بر تأیید محصولات آینده و رهنمودهای مقرراتی اثر می‌گذارد.

در پایان، Sharps با مدیران باتجربه و حمایت نهادی رو به رشد، شرط می‌بندد که خزانه‌ی Solana بازده‌ای قابل‌توجه‌تر از ذخایر سنتی خواهد داشت.

Zypto Pay (پرداخت Zypto) ارز دیجیتال را در مقیاس بزرگ به کسب‌وکارها می‌رساند

بازرگانان و شرکت‌ها در سراسر جهان با افزایش تقاضا برای پرداخت با Bitcoin، Ethereum و استیبل‌کوین به Zypto Pay (پرداخت Zypto)، درگاه پرداخت ارز دیجیتال پیشرفته Zypto، روی می‌آورند. این پلتفرم جایزه‌دار کارمزدهای پردازش سنتی را حذف می‌کند، تسویه‌ی فوری در بیش از 100 دارایی ارائه می‌دهد و با پلتفرم‌های تجارت الکترونیک و سامانه‌های POS ادغام می‌شود.

Zypto Pay (پرداخت Zypto) با پشتوانه‌ی امنیت در سطح سازمانی و فناوری خزانه‌ی MPC مورد اعتماد برندهای تجارت الکترونیک، ارائه‌دهندگان خدمات و فینتک‌هایی است که می‌خواهند به اقتصاد جهانی ارز دیجیتال دسترسی پیدا کنند و در عین حال سهم بیشتری از درآمد خود را نگه دارند.

اینجا بیشتر بخوانید.