Sel nädalal krüptos: 3 signaali, mis võivad altcoinide hooaja käivitada

Sel nädalal oli altcoinide jaoks mõningaid positiivseid arenguid, kuna analüüsisime signaale, mis võiksid altseasoni süüdata, vaalu, kes koguvad ETH-d, ja Solanat, mis lisab iga päev palju uusi aadresse. Bitcoini puhul viitasid Hash Ribboni andmed võimalikule tõusule.

Alustame.

3 signaali, mis võiksid altseasoni süüdata 

Paljud tokenid väljaspool 200 populaarseima krüptovaluuta hulka on hiljuti nautinud monumentaalseid kasumeid. Vähemtuntud altcoinide tõus peegeldas oodatud altseasoni ja viitas kauplejate fookuse nihkele spekulatiivsemate varade poole.

Mõned tokenitest on BinaryX (BNX), mis tõi kaasa märkimisväärse protsentuaalse tõusu, Pancakeswap (CAKE) ja SPX6900 (SPX). Need tokenid tugevdavad ideed eelseisvast altseasonist, mille käigus väiksema turukapitalisatsiooniga tokenid edestavad laiemat turgu.

Seda silmas pidades vaatleme veel kolme trendi, mis võiksid anda märku järgmisest buumist:

Altcoinid vs. Bitcoin

BTC domineerimine (BTC.D) peegeldab Bitcoini osa kogu krüptoturust. Ajaloolised altseasonid algavad tavaliselt pärast BTC domineerimise tippu ja langust, võimaldades altcoinidel tõusta.

BTC.D oli avaldamise ajal 60,7%, eelmise kuu 56,8% pealt tõusnud. Samal ajal langes altcoinide domineerimine 31,3%-lt 29,3%-le. Kui BTC.D langeb alla 60% ja altcoinid saavad taas hoogu, võib see viidata altcoinide tõusu algusele. 

See on nii, sest BTC.D langeb altseasoni ajal sageli, kuna kapital voolab altcoinidesse. 

Altcoinide turukapitalisatsioon indikaatorina

Altcoinide turukapitalisatsioon, hinnanguliselt 265 miljardit dollarit, on altseasoni signaalide oluline mõõdik. Kui see tõuseb, samal ajal kui Bitcoin langeb, peegeldab see kapitali ümbersuunamist altcoinidesse, mis viitab investorite kasvavale usaldusele.

Ajalooline graafik näitab altcoinide turukapitalisatsiooni tsüklilisi tippe, mis tavaliselt ühtivad laiemate turutrendidega. Varasemad tõusud tõid kaasa märkimisväärseid tõuse kogu altcoinide turul. 

Krüpto-airdroppid ja sotsiaalmeedia elevus

Krüpto-airdroppid ja suurenenud sotsiaalmeedia kõmu on tugev näitaja eelseisvast altseasonist. Sel ajal käivitatakse uusi projekte agressiivselt ICO-de kaudu ja krüpto-airdroppid muutuvad tavalisemaks, ahvatledes kauplejaid tasuta tokenijaotustega.

Mõjuisikud ja krüptohuvilised suurendavad X-is (varem Twitter) elevust, samal ajal kui Telegrami ja Discordi kogukonnad on täis vestlusi järgmisest suurimast altcoinist.

Vaalad koguvad ETH-d pärast Ethereumi langust

Ethereum (ETH) langes hiljuti alla 3000 dollari, mis on esimene kord, kui see langes alla selle psühholoogilise taseme alates 2024. aasta novembri algusest. Kuigi see langus mõjutas nende rahakottide väärtust, mis ostsid ETH-d üle 3000 dollari, pakkus see ka ostuvõimalust vaaladele ja institutsioonidele.

Esiteks näitasid IntoTheBlocki andmed, et vaalad on olnud ostuhoos alates 4. veebruarist. Suurhoidjate kasv võib kujutada neid netovoogusid -109 160 ETH-lt 174 000 ETH-ni vaid nelja päeva jooksul.

Vaalad ehk suured aadressid koguvad languste ajal ja müüvad tipus. Seega võib kasvav sissevool viidata sellele, et ETH on võib-olla kukkunud, sillutades teed taastumisele.

Samamoodi on Ethereumi vaalade kontsentratsioon viimase aasta jooksul aeglaselt kasvanud 37%-lt 43%-ni avaldamise ajaks. Ja kuna vaaladele kuulub märkimisväärne osa Ethereumi pakkumisest, võib selle rühma ostutegevus volatiilsust suurendada.

Siiski ei ole suured aadressid ainus kategooria, kes hiljutist langust ostab.

ETH ETF-ide sissevoolud jõuavad 2025. aasta tippudesse

Ka institutsioonid näivad varasid koguvat, kuna spot-Ethereumi börsil kaubeldavate fondide (ETF) nädalased sissevoolud kerkisid 2025. aasta kõrgeimale tasemele. SoSoValue andmetel on spot-Ethereumi ETF-ide nädalased sissevoolud tõusnud 420 miljoni dollarini. Need sissevoolud said ka Ethereumi ETF-ide viiendaks kõrgeimaks tasemeks alates toodete kauplemise algusest 2024. aasta juulis.

Need näitajad viitavad sellele, et Ethereumi langus alla 3000 dollari tõi kaasa ka institutsioonide nõudluse, mis tähendab, et nad jäävad altcoini pikaajalise tulemuslikkuse suhtes tõusumeelseks.

Seejärel rõhutas In Out of the Money Around Price (IOMAP) näitaja Ethereumi avaldamise aegse hinna all olevat olulist nõudlusvööndit. See nõudlusvöönd asus 2382 ja 2459 dollari vahel ning selles vööndis ostis ETH-d 2,21 miljonit aadressi.

Selles vööndis ETH-d ostnud aadresside kõrge tulusus võib teha sellest ideaalse sisenemispunkti ostjatele ja toimida toetusena. Kui ETH langeb seda nõudlusvööndit uuesti testima ja kinnitab ostjate tugevust, võib see käivitada hinna taastumise.

Siiski on vaalade ja institutsioonide kasvavast huvist hoolimata Ethereumi mainneti võrgutegevus vähenenud. Ethereumi gaasitasud langesid hiljuti 2025. aasta madalaimale tasemele, viidates koondunud võrgukasutusele. Selline langus ei pruugi ETH tulevaste hinnatulemuste jaoks head tähendada.

Kuidas siis olukord välja näeb?

Ethereumi turumeeleolu analüüs

Ethereum on kogenud tugevat allasurvet pärast kohaliku tipu 3,4 tuhat dollarit saavutamist. Pärast turukrahhi, mis põhjustas altcoini languse 2,1 tuhandele, pole see suutnud kõrgemat vastupanutaset tagasi võita.

Selle kirjutamise ajal on Ethereum langenud nädala- ja kuugraafikutel vastavalt 16,51% ja 19,11%. Hiljutise hinnalanguse tõttu on olulised sidusrühmad avaldanud ETH kohta nii optimistlikke kui pessimistlikke vaateid.

Populaarne krüptoanalüütik Ali Martinez vihjas, et Ethereum valmistub olulisele tõusuliikumisele. Tema sõnul asetavad valitsevad tingimused ETH võimalikule läbimurdele üle 4000 dollari.

See analüüs näitab, et kui altcoin murrab vastupanu, sillutab see teed paraboolsele tõusule. Seega võiks ETH tõusta 7,4 tuhande, 10 tuhande ja ajaloolise 14 tuhande dollarini. Siiski on oluline märkida, et need tasemed on pikaajalised ja lühiajaliselt ebatõenäolised.

Ethereum koges ka tugevat allasurvet, peamiselt lühiajaliselt. Näiteks selle Sharpe'i suhe (90 päeva) on vähenenud, jõudes negatiivsele territooriumile. 

Avaldamise ajal oli see näitaja -0,266. Selline püsiv langus tähendab, et riskiga kohandatud tootlus viimase 90 päeva jooksul on halvem kui riskivaba vara oma. Seetõttu ei tasu ETH kauplejatele nende võetud riskide eest, muutes krüpto investoritele vähem atraktiivseks.

Lisaks kogeb Ethereum tugevat karumeelsust, mida näitab negatiivne fondi turupreemia. See preemia on kogu nädala püsinud negatiivne, mis tähendab, et enamik investoreid võtab lühikesi positsioone ja ootab hindade langust.

Vaalad on muutunud karuliseks, suurendades oma sissemakseid börsidele. Suurhoidjate börsi netovoogude ja börsi netovoogude suhe on tõusnud -23,91-lt 14,09%-ni. Mida rohkem suurhoidjaid oma varasid börsidele kannab, seda suuremaks kasvab müügisurve, tõugates hindu veelgi alla.

Praeguste tingimuste korral võib ETH selle tempo juures murda oma kriitilise toetuse 2,7 tuhat dollarit, mis võib langeda 2500 dollarini. Sellegipoolest näeb trendi pööre juhtivat altcoini 2710 dollarit tagasi võitmas ja 3000 dollarile jooksu proovimas. 

Hash Ribboni andmed viitavad BTC võimalikule tõusule

Bitcoini (BTC) kaevurid annavad märku turumuutusest, kuna Hash Ribboni indikaator viitab kaevurite kapitulatsiooni lõppemisele (kui kaevurid satuvad rahalisse surve alla ja lülitavad seadmed välja). Tavaliselt on see eelnenud olulistele Bitcoini hinnaliikumistele, tähistades üleminekut kaevurite pingelt taastumisele.

Hash Ribboni indikaator hindab Bitcoini kaevurite tervist, analüüsides võrgu 30- ja 60-päevaseid libisevaid keskmisi (MA) räsimäära. Kui 30-päevane MA langeb alla 60-päevase MA, annab see märku kaevurite kapitulatsioonist. 

Seevastu taastumine toimub, kui 30-päevane keskmine võidab tagasi 60-päevase keskmise, mis ajalooliselt viitab kaevurite tingimuste paranemisele ja võimalikele hinnatõusudele. 

Nüüd läheneb Hash Ribboni indikaator taastumissignaalile, kuna andmed rõhutavad räsimäära 30-päevase MA koondumist 60-päevase keskmisega. See muster on ajalooliselt viinud turu kapitulatsiooni lõppemiseni. 

Kui taastumisfaas saabub, võib BTC ületada oma praeguse 100 000 dollari taseme, mida veab kaevurite vastupidavus ja taassüttinud investorite usaldus. Siiski peavad ülespoole suunatud momentumi säilitamiseks kohakuti sobima ka muud tegurid, nagu kauplemismaht ja jaehuvi, muu hulgas.

Sellegipoolest hoiatab see analüütik toetumise eest vaid ühele indikaatorile. 2025. aasta turutingimused erinevad varasematest tsüklitest, kõrgema institutsionaalse osaluse ja kitsama likviidsusega. Seega soovitatakse mitme näitaja lähenemist.

Viimase nädala jooksul on BTC jätkanud külgsuunalist kauplemist. See on teinud märkimisväärseid tõuse nädala- ja kuugraafikutel, kasvades vastavalt 2,81% ja 2,89%. See on tekitanud küsimusi selle taga olevate tegurite kohta.

Bitcoini võimenduse suhe väheneb 

Üks analüütik on märkinud, et BTC-l on suurem institutsionaalne nõudlus ja pikaajaline kogumine langeva võimenduse suhte tõttu. Tavaliselt vähendab madalam võimenduse suhe likvideerimisriski, muutes hinnaliikumise orgaanilisemaks kui tuletisinstrumentide ajendatuks.

Alates 21. novembrist on Bitcoini võimenduse suhe langenud, mistõttu avatud huvi (OI) on tsentraliseeritud börsidel (CEX) saadaoleva BTC suhtes vähenenud. Ka CEX-ide reservid on püsivalt vähenenud, mille jooksul on BTC liikunud Coinbase Prime'i, samal ajal kui Bitcoini ETF-e ostetakse.

Kui CEX-ide reservid vähenevad, viitab see sellele, et müümiseks on saadaval vähem BTC-d. Coinbase'i suunduva voo kasv näitab, et suured mängijad, enamasti institutsioonid, koguvad. Kogu see turukäitumine viitab sellele, et Bitcoinil on praegu terve turg. Hindu ei vea võimendus, mistõttu on tulevased tõusud järjepidevamad.

Mida see BTC jaoks tähendab?

Kuna spotnõudlus kasvab väiksema võimendusega ja institutsioonid aktiivselt koguvad, kogevad turud tugevat tõusumeelsust. Näiteks on Bitcoini Coinbase'i preemiaindeks püsinud kogu eelmise nädala positiivne. See viitab USA investorite positiivsele meeleolule ja suurendab institutsioonide nõudlust.

Lisaks on Bitcoini fondi turupreemia viimase päeva jooksul kasvanud ja muutunud positiivseks. Kui see muutub positiivseks, on investorid tõusumeelsed, kusjuures pikad positsioonid on lühikeste vastu, et oma positsioone hoida (kuna nad ootavad hindade peatset tõusu).

Lõpuks jätkavad turuosalised kogumist, kusjuures väljavoolud ületavad sissevoolusid. Börsi netovoog on vähenenud -2,9 tuhandele, näidates rohkem börsiväljavõtteid, kui investorid koguvad. BTC-l tugevneb tõusumomentum, kuna jae- ja suurhoidjad koguvad.

See käitumine viitab sellele, et BTC turud on jahtunud, valmistades krüptot ette veelgi suuremateks tõusudeks. Kui see meeleolu püsib, võidab BTC lühiajaliselt tagasi 98 127 dollarit ja proovib läbimurret 100 tuhandeni, või tagasilöök viib BTC languse 95 800 dollarini.

Olles viimase nädala jooksul kinni konsolideerumisvahemikus, ilma ülespoole suunatud momentumit säilitamata, on üks analüütik ennustanud BTC lühiajaliste hoidjate (STH) jaoks kriitilist punkti. 

Miks 96 tuhat dollarit on BTC tõusumeelsuse säilitamiseks ülioluline 

Analüüs näitas, et Bitcoini realiseeritud hind 1–3 kuu kohordi jaoks oli 96 tuhat dollarit. Ajalooliselt toimib see, kui BTC langeb pärast tõusutrendi sellele tasemele, kriitilise toetusena, mis viitab sellele, et STH-d on oma positsioonides kindlad hoolimata tõusvatest hindadest.

Selle võtmetaseme kohal püsimine on ülioluline, kuna see tugevdab tõusumeelset turumeeleolu, suurendades seeläbi pikema tõusutrendi tõenäosust. Teisalt, kui BTC ei suuda sellel kriitilisel lävel seda toetust hoida ja murrab alla, võib see põhjustada meeleolumuutuse, mis viib jaotusfaasini.

Seega on järgmine liikumine selle punkti ümber BTC lühi- kuni keskpika perioodi trajektoori kujundamisel ülioluline.

Bitcoini rahavoogude suhe on langenud kolm päeva järjest, mis viitab sellele, et väiksem osa BTC tehingutest hõlmab börse. See trend annab märku, et investorid hoiavad oma varasid müümise asemel, mis sageli ühtib kogumisfaasiga enne hindade tõusu.

See kogumine tundub tugev ka vaalade seas, mida kinnitab langev börsi vaalade suhe (Exchange Whale Ratio), mis on viimase kolme päeva jooksul järsult langenud. Selline langus näitas, et vaalad jätkasid BTC hoidmist, kuna ootasid edasisi hinnatõuse.

Kuigi BTC on püüdnud 96 tuhande dollari kohal püsida, on krüptol veel kasvuruumi. Rohkemate tõusudega tugevneb STH-de usk, toetades veelgi tõusumeelsust.

Kuna investorid on endiselt optimistlikud, võib BTC proovida 98 000 dollarit ja seejärel seista silmitsi 100 tuhande vastupanuga. Kui see aga ei suuda selle taseme kohal püsida, võib BTC langeda 94 tuhandele, riskides täiendava langusega.

Solana loob 5 miljonit uut aadressi päevas

Glassnode'i andmetel on Solana kasvanud, luues iga päev üle 5 miljoni uue aadressi. Plokiahel on kogenud ka muljetavaldavat võrgukasvu ja turumomentumit, tõustes 24 tunni jooksul 4,4%.

See uute aadresside kasv rõhutas Solana võrgu kasvavat kasutuselevõttu, näidates tokeni jaoks positiivset väljavaadet. Rohkem kasutajaid võrgus toob kaasa suurema nõudluse SOL-i järele, avaldades selle hinnale ülespoole suunatud survet. Need tegurid tugevdavad SOL-i tõusumeelsust.

Solana kauplejad muutuvad tõusumeelseks

Esiteks näitab pikkade/lühikeste positsioonide suhte graafik SOL-i pikkade positsioonide ilmset kasvu, mis viitab kauplejate seas kasvavale tõusumeelsusele. See nihe rohkemate pikkade positsioonide poole peegeldab usku SOL-i hinna jätkuvasse kasvu.

Kasvavad pikad positsioonid suurendavad sageli ostusurvet, edendades SOL-i hinda veelgi. See trend toetab laiemat turumeeleolu, et SOL-i hind võib jätkuvalt tõusta, kuna näib, et rohkem kauplejaid siseneb turule positiivse väljavaatega.

Teiseks näitas spot-sissevool/väljavool, et börsid nägid SOL-i märkimisväärset väljavoolu 60 miljoni dollari väärtuses, mis viitab võimalikule kogumisele, mis võiks tekitada ostusurvet ja viia hinnatõusuni.

See märkimisväärne väljavool viitas ka sellele, et pikaajalised hoidjad kasutasid praegust turumeeleolu ära, et tokenit koguda ja hinnalangust ära kasutada. 

Samuti olid Binance'i kauplejad agressiivsed, enamik võttis pikki positsioone. Avaldamise ajal oli Binance'i SOL/USDT pikkade/lühikeste positsioonide suhe 3,35, mis viitab kauplejate tugevale tõusumeelsusele.

Avaldamise ajal võttis umbes 77% Binance'i parimatest SOL-i kauplejatest pikki positsioone, samas kui 23% hoidis lühikesi. Kui kauplejad ja investorid üles näitavad huvi tokeni vastu, tulevad sageli erakordsed tulemused.

Milline on Solana tulevane tee?

Avatud huvi on üldiselt kasvanud, peamiselt hiljutiste hinnaliikumiste tõttu. Kuna SOL-i hind on tõusutrendis, viitab avatud huvi kasv sellele, et turule voolab uut kapitali. Lisaks näitab kasv, et turgu ei vea spekulatiivne huvi, vaid reaalsed investeeringud, mis aitab hinnakasvu toetada.

Järelikult viitavad see muster ja võrgu kasv sellele, et SOL-i ökosüsteem areneb. Seetõttu võtavad rohkem investoreid pikki positsioone, kuna hind jätkab tõusu.

Solana silmapaistev võrgu kasv koos tõusva hinnaliikumisega annab märku, et SOL on tugeval tõusutrajektooril. Seega näitavad võrgu kasvu ja turunäitajate vahelised mustrid, et SOL-i hind jätkab kasumlikku kasvu, kui võrk kasvab.

Lisaks tõusis Solana stablecoinide pakkumine 12 miljardi dollarini, suurendades likviidsust. Isegi turu volatiilsuse korral on SOL olnud heas seisus. Suurenenud kauplemismahu tõttu ostsid kauplejad languse 188 dollari juures ära, tõstes hinda 8%.

Siiski ületas Solana Ethereumi DEX-i mahult hoolimata SOL-i monumentaalsest langusest 40 miljardi dollari kõigi aegade tipust 4,5 miljardile dollarile. SOL/BTC graafik näitas tõusu märke, kuna investorid liikusid suure turukapitalisatsiooniga varadesse, et Bitcoini (BTC) vastu kaitsta.

Lõppmärkus

Kuna vähemtuntud altcoinid kogevad hinnatõuse, tugevdavad need tokenid ideed eelseisvast altseasonist. Veelgi enam, kuna mõned altseasoni signaalid on täies hoos, näitab aeg.

Kuigi Ethereum langes alla 3000 dollari, tõi see kaasa institutsionaalse nõudluse ja vaalade kogumise. See viitab sellele, et nad jäävad altcoini pikaajalise tulemuslikkuse suhtes tõusumeelseks. Hash Ribboni indikaator on ajalooliselt eelnenud olulistele Bitcoini hinnaliikumistele, seega hoiame pöialt.

Lõpuks rõhutas Solana uute aadresside kasv selle võrgu kasvavat kasutuselevõttu, näidates tokeni jaoks positiivset väljavaadet. 

Zypto sooduspakkumine

Zypto App 1.10 on just välja antud, tuues kaasa ühe oodatuima funktsiooni: arvete maksmise krüptoga teenus on nüüd rakenduses saadaval. Toetades 10 riiki, kusjuures rohkem on tulemas, sealhulgas USA, Mehhiko, Filipiinid, India, Pakistan, Malaisia, Egiptus, Costa Rica, Honduras ja Guatemala, muudab Zypto arvete maksmise krüptoga kiireks ja lihtsaks kogu maailmas. Lisateave siin.