Diese Woche war der Kryptomarkt massiv von Trumps Politik betroffen, wobei verschiedene Krypto-Assets unterschiedlich reagierten. Außerdem sagten Analysten einen Anstieg für Ethereum voraus, während die Listung von Shibarium zu einigen Meilensteinen führte.
Los geht’s.
Die Dominanz von Bitcoin übersteigt 60%
Der gesamte Kryptomarkt hat einen massiven Kursrückgang erlitten.
Außerdem wurden am Kryptomarkt Liquidationen von rund 2,18 Milliarden $ verzeichnet, so viel wie nie zuvor.
Bitcoin (BTC) verzeichnete Liquidationen im Wert von 409 Millionen $, doch der Altcoin-Markt erlitt einen deutlich höheren Betrag. Das bedeutet, dass mehr Kapital in BTC als in andere Kryptowährungen floss, da Anleger im bekanntesten Krypto-Asset Sicherheit suchten.
Dadurch stieg die Bitcoin-Dominanz (BTC.D) über die Widerstandszone von 60%, einen Bereich, an dem BTC historisch abgewiesen wurde.
Diesmal scheint es jedoch anders zu sein, da das Dominanzniveau fest wirkt. Das könnte kurzfristig weitere Anstiege für BTC bei Kursentwicklung und Marktstimmung bedeuten. Umgekehrt könnte das schlechte Nachrichten für Altcoins bringen.
Der Kryptomarkt konsolidiert derzeit, angeführt von Bitcoin. BTC.D könnte in den kommenden Monaten weiter steigen und 63,84% und 72,5% erreichen. Diese Veränderung würde durch starkes institutionelles Interesse und den stetigen Kapitalzufluss in Bitcoin beeinflusst.
Es ist jedoch wesentlich zu beachten, dass nichts in Stein gemeißelt ist. Für Altcoins bleibt etwas Hoffnung, da BTC die Unterstützung bei 92.000 $, die die Tiefs seiner zweimonatigen Spanne markierte, noch nicht durchbrochen hat.
Was führte zu Bitcoins Fall?
Trumps Zölle schlagen zurück
Hinter der Unsicherheit und dem Kursrückgang am Kryptomarkt steht der Handelskrieg des US-Präsidenten Donald Trump. Am 2. Februar postete Trump auf X (früher Twitter) und erklärte, er habe Zölle auf Mexiko, Kanada und China eingeführt, wodurch der gesamte Markt ins Rote drehte.
Dennoch wirkten Trader und Anleger bei BTC bullisch, da es akkumuliert wurde. Die Zufluss-/Abflussdaten von Coinglass zeigten, dass Börsen seit Beginn des Kursrückgangs einen bemerkenswerten Abfluss von BTC im Wert von 677 Millionen $ verzeichnet hatten.
Dieser bemerkenswerte Abfluss im aktuellen Markt deutet auf mögliche Akkumulation durch Wale, Anleger und langfristige Inhaber hin, was zu Kaufdruck führen und eine weitere Aufwärtsrally erzwingen könnte.
Außerdem enthüllte Hyblock, dass globale Trader ihr Long-Engagement erhöht haben, während der Kurs von BTC in den vergangenen 24 Stunden abwärts tendierte. Rund 67% der Konten gingen Long-Positionen ein, was auf einen bullischen Ausblick für den führenden Coin hindeutet.
Verbindet man diese On-Chain-Kennzahlen, bietet BTC eine große Kaufgelegenheit.
Stablecoins reden mit
Stablecoins wie Tether (USDT) fließen stetig auf Börsen, was auf Druck hindeutet, der an der Seitenlinie wartet. Dennoch ist noch nichts passiert, und Liquidationen haben den Markt volatil zurückgelassen.
Wie die USDT-Börsenreserven zeigen, könnten zunehmende Stablecoins daher die nötige Kaufkraft liefern, um Altcoins zu stützen, wenn sich die Marktstimmung ändert.
Dennoch waren die USDT-Netflows in den vergangenen Wochen positiv, vor allem im November. Und obwohl die Übertragung von Stablecoins auf Börsen eine weitere Form des Kaufens war, hat sie sich seit Dezember verlangsamt.
Ethereums 4-Jahres-Zyklus signalisiert möglichen Ausbruch
Obwohl Ethereum zuletzt wohl unspektakulär war, unterstützen viele Analysten einen bevorstehenden deutlichen Kursanstieg. Sie sagen einen möglichen Anstieg von 200% voraus, da historisch erfolgreiche technische Indikatoren und Marktstimmungen zusammentreffen.
Zudem fragen sich viele, ob dies der Beginn der nächsten großen Rally für den Coin ist, da wir in die heiße Phase des Februars eintreten, der typischerweise ein produktiver Monat für ETH ist.
Die jüngsten Chartmuster von ETH haben bei Analysten Spekulationen über eine mögliche Rally ausgelöst. Bei der Beobachtung des ETH/BTC-Paares verweisen Experten auf Parallelen zum fantastischen Lauf von 2021, der in nur zwei Monaten einen Gewinn von 180% brachte.
Die Daten lassen darauf schließen, dass Ethereum gut für einen weiteren vergleichbaren Anstieg positioniert sein könnte. Der bestehende Zyklus besteht aus Akkumulationszonen, gefolgt von Ausbruchsrallys. Eine mögliche Rally von 200% ist daher nicht unmöglich, zumal sich ETH dem Dreh- und Angelpunkt des Vier-Jahres-Zyklus nähert, der historisch den Beginn bemerkenswerter Aufwärtstrends anzeigte.
Was ist der Vier-Jahres-Zyklus?
Ethereum hat bedeutende zyklische Muster gezeigt, besonders 2017 und 2021, als es erhebliche Kurssprünge erlebte. 2017 stieg der Kurs von ETH um rund 9.380% und erreichte bis zum Jahresende etwa 881,94 $.
Ebenso überstieg die Marktkapitalisierung von ETH 2021 erstmals 250 Milliarden $, was ein erhebliches Wachstum zeigt. Diese historischen Trends deuten auf ein Muster erheblichen Wachstums etwa alle vier Jahre hin.
Während wir uns dem nächsten Zyklus nähern, fragen sich Analysten, ob ETH für eine weitere greifbare Rally bereit ist. Das könnte die Prognosen eines Anstiegs von 200% bestätigen.
Inzwischen begünstigen Liquiditätstrends Ethereum, da Kapital von Solana zurückfließt. In den vergangenen 24 Stunden hat Solana viermal mehr Kapital zu Ethereum gebridgt als umgekehrt.
Dieser Liquiditätszufluss könnte Ethereums Verteidigung der aktuellen Niveaus stützen und zugleich eine mögliche Erholung vorbereiten. Er könnte auch auf neues Anlegervertrauen in ETH hindeuten.
Aber es ist nicht alles eitel Sonnenschein, denn die Führung von Ethereum wurde mit einer Welle von Kritik überzogen, insbesondere wegen Ineffizienzen und fehlender Richtung.
In einer informellen Abstimmung wählten 97% von 335 Abstimmenden, die 51.198 ETH hielten, Danny Ryan, einen ehemaligen Forscher, an die Spitze der Ethereum Foundation. Vitalik Buterin hat bestätigt, dass er der alleinige Entscheider über Änderungen der Stiftung ist.
Dennoch reichte das nicht aus, um den stetigen Rückgang des bekanntesten Altcoins aufzuhalten.
ETH steht vor einem Fall unter 3.000 $
Zwischen Juni und Juli 2024 diente der Bereich von 3.400 bis 3.500 $ als Unterstützungszone für ETH, bevor er zum Widerstand wurde. Die Rally im November testete diesen Bereich, und es folgte ein Rücksetzer.
Seitdem ist diese Region unglaublich wichtig. Eine Rally über 3.500 $ im Januar wurde schnell umgekehrt, und die Kursentwicklung bildete tiefere Hochs und tiefere Tiefs.
Der Volumenindikator belegte die Schwäche der Käufer.
Die 3-Monats-Liquidations-Heatmap zeigte, dass eine Bewegung auf 2.850 $ möglich war. Nach oben waren Liquiditätstaschen bei 3.460 $ und 3.800 $ sowie ein beträchtlicher Cluster bei 4.200 $ sichtbar.
Die Magnetzone bei und unter 3.000 $ deutete darauf hin, dass eine Abwärtsbewegung in den kommenden Tagen das wahrscheinlichste Ergebnis war, im Einklang mit der Kursentwicklung des vergangenen Monats. Folglich zeigte die Liquidations-Heatmap, dass die nächsten Ziele 3.000 $, 2.800 $ und 2.700 $ waren.
Dennoch ist unklar, ob all diese Ziele in den kommenden Wochen erreicht werden.
Langfristige Inhaber (LTHs) von ETH werden nervös
Als Ethereum um die 3.000-$-Marke schwankte, vollzog sich unter der Oberfläche eine subtile, aber bedeutsame Verschiebung. Langfristige Inhaber (LTH) wirken nervös und zeigen die ersten Anzeichen von Nervosität seit November 2024.
Der Übergang in den gelben Bereich, mit Werten um 0,48, deutet darauf hin, dass LTHs in eine Phase der Unsicherheit eintreten, möglicherweise aufgrund von Ethereums jüngster Kursentwicklung nahe der Marke von 3.200 $.
Aktuelle Daten zeigen über 12 Millionen Adressen, die über 62,27 Millionen Ethereum halten, bei einem durchschnittlichen Einstandspreis von 2.425,31 $.
Die Konzentration von Inhabern, die ETH zwischen 2.233,15 $ und 2.612,05 $ erworben haben, bleibt bemerkenswert, doch der Wechsel in die Nervositätsphase deutet darauf hin, dass diese Unterstützungszonen einem fortgeschrittenen Test ausgesetzt sein könnten. Angesichts des aktuellen Stimmungswandels erscheint der darüberliegende Widerstand oberhalb von 3.205,97 $ gewichtiger.
Trotz des Stimmungswandels behält der Accumulation/Distribution-Indikator seinen Aufwärtskurs bei und erreicht fast 48 Mio. Das erzeugt eine interessante Abweichung: Während LTHs Nervosität zeigen, bleiben die zugrunde liegenden Akkumulationsmuster robust. Dieser Widerspruch könnte daher zu einem kritischen Moment für Ethereum führen.
Während die technischen Strukturen bullisch bleiben und die Akkumulation anhält, könnte die aufkommende Nervosität unter LTHs kurzfristig zu erhöhter Volatilität führen. Der Markt steht daher vor einem wichtigen Test: Kann der anhaltende Akkumulationstrend möglichen Verkaufsdruck nervöser LTHs neutralisieren?
Ripple überträgt 700 Millionen XRP in Escrow
Am 2. Februar postete Whale Alert, der Tracker für Blockchain-Transaktionen, auf X (früher Twitter), dass Ripple Labs 700 Millionen XRP-Token in Escrow übertragen hatte. Diese Aktion sperrte die Token vorübergehend, sodass sie weder für den Handel noch für irgendeine Aktivität genutzt werden können.
Außerdem erfolgt diese Transaktion von Ripple Labs zu einer Zeit, in der der gesamte Kryptomarkt einen deutlichen Kursrückgang erlebt. Es scheint daher, dass der Schritt unternommen wurde, um angesichts bärischer Marktstimmung einen spürbaren Einbruch des XRP-Kurses abzuwenden.
Dennoch hat die Übertragung von XRP in Escrow Vorteile. Historisch gewinnt der Kurs in einem bärischen Markt an Schwung, wenn Ripple Labs Token in Escrow sperrt. Umgekehrt verlieren die Token an Wert, wenn Ripple Token aus dem Escrow freigibt.
Nach der Transaktion wurde XRP zum Redaktionsschluss bei knapp 2,90 $ gehandelt, nach einem Rückgang von 3,60% in den vergangenen 24 Stunden. Trotz des Kursrückgangs und der bärischen Marktstimmung haben Trader und Anleger starkes Interesse an dem Token gezeigt, was zu einem Anstieg des Handelsvolumens des Assets um 65% führte.
Ripples On-Chain-Kennzahlen sind bullisch
Laut Coinglass nutzten einige langfristige Inhaber (LTHs) und Anleger den jüngsten Kursrückgang, um Token anzuhäufen. Daten zu Spot-Zuflüssen und -Abflüssen zeigten, dass Börsen einen großen Abfluss von XRP im Wert von 70,50 Millionen $ verzeichneten.
Der erhebliche Abfluss deutete zudem auf eine perfekte Kaufgelegenheit hin. Zum Redaktionsschluss lagen die bedeutenden Liquidationen bei 2,791 $ auf der Unterseite und 2,963 $ auf der Oberseite, wobei Trader auf diesen Niveaus überhebelt waren.
Verbessert sich die Marktstimmung nicht und fällt der Kurs auf 2,791 $, werden Long-Positionen im Wert von fast 55,10 Millionen $ liquidiert. Verschiebt sich die Stimmung jedoch und der Kurs steigt auf 2,963 $, werden Short-Positionen im Wert von fast 35 Millionen $ liquidiert.
Wie im Kryptobereich üblich, ließen die schlechten Nachrichten nicht lange auf sich warten. Einen Tag später verkauften Ripple-Wale massiv XRP.
XRP-Wale verkaufen an einem Tag 130 Millionen Token
Bei weiterhin volatilem Kryptomarkt verzeichnete XRP einen deutlichen Rückgang von 26,14%. Dieser Rückgang ging auf bemerkenswerte Wal-Aktivität zurück, bei der über 130 Millionen XRP abgestoßen wurden, was Verkaufsdruck bedeutet.
Im Allgemeinen haben groß angelegte Verkäufe oft einen Dominoeffekt. Das Vertrauen der Anleger leidet, und kleinere Trader geraten in Panik, um Verluste zu minimieren, was zu Kursrückgängen führt.
Außerdem wurden massive 100 Millionen XRP (rund 283 Millionen $) aus dem Escrow in eine unbekannte Wallet freigegeben, was weitere Bedenken auslöste.
Laut CryptoQuant blieb das Kauf-Verkauf-Verhältnis von XRP in den vergangenen 16 Stunden niedrig, was auf Verkaufsdruck hindeutet. Das sinkende Verhältnis weist auf fehlendes Kaufinteresse hin und spiegelt Trends wider, die an zentralisierten Börsen (CEXs) zu sehen sind.
Hält diese Verkaufsdominanz an, könnte es zu weiterer Kursschwäche kommen, sodass es entscheidend ist, dass Käufer wieder in den Markt einsteigen, um die Entwicklung von XRP zu stabilisieren. Die Zahl aktiver XRP-Adressen ist deutlich gesunken, was auf eine Verlangsamung der Handelsaktivität hindeutet.
Weniger aktive Adressen deuten auf geringere Liquidität hin, sodass Kursbewegungen aufgrund des gesunkenen Transaktionsvolumens volatiler werden könnten.
Kehrt sich dieser Trend jedoch um und aktive Adressen steigen, könnte das auf neues Anlegerinteresse und eine mögliche Kursstabilisierung hindeuten. XRP sieht sich starkem Verkaufsdruck ausgesetzt, da Wal-Aktivität, Escrow-Freigaben und bärische technische Indikatoren den Markt dominieren.
Der MACD signalisiert weiteres Abwärtspotenzial, während der Rückgang aktiver Adressen und zunehmende Verkäufe den bärischen Ausblick verstärken. Für langfristige Anleger könnten solche Kurskorrekturen dennoch Akkumulationsmöglichkeiten bieten.
Die nächste bedeutende Bewegung von XRP wird daher davon abhängen, ob Käufer einsteigen, um den Verkaufsdruck aufzuheben. Kehrt das Marktvertrauen zurück, könnte es zu einer Stabilisierung oder Erholung kommen.
Was bedeutet die Listung von Shibarium für das Ökosystem?
Die jüngste Listung von Shibarium, der Layer-2-Lösung von Shiba Inu (SHIB), hat Diskussionen in der Krypto-Community ausgelöst. Nach der Listung bei L2 Beat wurde die Technologie von Shibarium von einem seiner zentralen Entwickler beschrieben.
Anders als herkömmliche Layer-2-(L2-)Rollups, die oft auf zentralisierte Betreiber angewiesen sind oder lange Auszahlungsfristen haben, funktioniert Shibarium als Sidechain auf Basis von Ethereum (ETH). So kann es mit eigenen Validatoren arbeiten und nutzt zugleich die Sicherheit von Ethereum durch regelmäßiges Anchoring.
Der Entwickler erläuterte das Design und erklärte:
„Sidechains betreiben ihre eigenen Validatoren und Meilensteine und nutzen zugleich die Sicherheit von Ethereum durch regelmäßiges Anchoring. Meiner Ansicht nach ist diese Struktur sicherer als optimistische Rollups, die für Auszahlungen eine siebentägige Anfechtungsfrist vorsehen.“
Außerdem integriert das ShibOS-System mehrere Sicherheitsmechanismen, darunter ein hybrides Optimistic/ZK-basiertes Settlement-Modell, um die Ineffizienzen optimistischer Rollups zu beheben.
Welche Auswirkungen gab es bisher?
Daten von L2 Beat zeigen, dass der von Shibarium gesicherte Gesamtwert im vergangenen Jahr massiv gewachsen ist. Am 2. Dezember 2024 hat der L2 über 6,4 Millionen $ gesichert und einen stetigen Aufwärtstrend gezeigt.
Der Shiba-Inu-L2 verzeichnete Mitte 2024 einen frühen Aufschwung, als die Akzeptanz stieg, gefolgt von einer Stabilisierungsphase, in der sein gesicherter Wert monatelang über 3,33 Millionen $ lag. Zum Redaktionsschluss liegt sein gesicherter Wert bei rund 3,5 Millionen $ und ist damit um fast die Hälfte vom Höchststand im Dezember gesunken.
Neben seinem steigenden gesicherten Wert und zunehmender On-Chain-Aktivität ist die Burn-Rate von Shiba Inu in den letzten 24 Stunden um 786,90% gestiegen. Am Vortag wurden über 31.010.900 SHIB-Token verbrannt, was intensivierte Netzwerkaktivität und ein geringeres umlaufendes Angebot zeigt.
Bei Fortbestand könnte eine so rasche Burn-Rate die langfristige Kursstabilität von SHIB stützen. Je mehr Transaktionen auf Shibarium verarbeitet werden, desto stärker dürfte das Verbrennen von Shiba Inu zunehmen, was das Angebot weiter verringert und langfristig womöglich den Preisdruck erhöht.
Schlussbemerkung
Obwohl die Dominanz von Bitcoin (BTC.D) hoch ist, könnte dennoch eine Altcoin-Rally eintreten. So oder so müssen Anleger auf beide Szenarien vorbereitet sein. Bei Ethereum ist eine mögliche Rally von 200% auf Basis des Vier-Jahres-Zyklus-Pivots nicht unmöglich, der historisch auf den Beginn bemerkenswerter Aufwärtstrends hindeutete.
Ripple sperrte viele Token in Escrow, um angesichts bärischer Marktstimmung einen spürbaren Einbruch des XRP-Kurses abzuwenden. Das hielt Wale jedoch nicht davon ab, ihre Token massiv abzustoßen. Mit mehr bevorstehenden Shibarium-Transaktionen ist SHIB schließlich gut für langfristige Stabilität positioniert.
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