Bem-vindo às notícias cripto desta semana.
A Tether faz novos investimentos, a Fireblocks lança uma rede de pagamentos com stablecoins, as saídas de ETFs de Ethereum somam quase US$ 1 bilhão, as posições da DeFi Development Corp passam de 2 milhões de SOL, a Pi Coin tem uma nova atualização e as baleias de XRP acumulam US$ 630 milhões.
Vamos lá.
Tether investe em empresas de mineração de ouro & em app de chat com IA
Segundo o Financial Times, a Tether estaria considerando usar parte de seus lucros com cripto para adquirir participações em empresas de mineração de ouro. A empresa discutiu investir em toda a cadeia de suprimentos do ouro com grupos de mineração e de investimento.
Em junho, a Tether Investments pagou US$ 105 milhões por uma participação minoritária na Elemental Altus, empresa de royalties de ouro listada em Toronto. Na sexta-feira passada, a Tether aumentou seu investimento em US$ 100 milhões, quando a Elemental se fundiu com a rival EMX.
A medida parece refletir sua estratégia de aplicar lucros expressivos obtidos com cripto em ativos mais tradicionais, ligados a commodities, com o ouro sendo cada vez mais visto internamente como um equivalente digital ou “Bitcoin natural”.
A Tether informou um lucro de US$ 5,7 bilhões no primeiro semestre do ano, o que dá ampla capacidade para investimentos desse tipo. Se executada, a medida pode marcar um marco significativo na integração dos lucros com cripto aos instrumentos financeiros tradicionais.
Analistas deduzem que essa abordagem poderia permitir que a Tether reduzisse a exposição a riscos no mercado de criptomoedas, altamente volátil. Também poderia inspirar uma adoção mais ampla de estratégias lastreadas em commodities, além de reforçar a confiança do mercado nos emissores de stablecoins.
Além disso, a Tether também se prepara para fundir sua plataforma de inteligência artificial, a QVAC AI, com seu app de mensagens ponto a ponto, o Keet, com o objetivo de entregar operações totalmente privadas, baseadas no dispositivo.
A medida, anunciada pelo CEO da Tether, Paolo Ardoino, destaca o esforço da empresa para ampliar seu alcance além das stablecoins e chegar a comunicações voltadas à privacidade.
Espera-se que a QVAC AI dê à Keet recursos como tradução instantânea de idiomas e transcrição de áudio. Ela também dará suporte ao resumo de conversas e a funções de chatbot. O mensageiro também processará transações de ativos digitais, incluindo BTC, USDT, XAUT e pagamentos via Lightning.
O comentário de Ardoino destaca o foco da Tether em privacidade em um momento em que a maioria dos serviços de mensagens armazena e analisa dados de usuários em servidores externos. Combinadas, as duas ferramentas devem produzir um serviço de comunicação que une utilidades de IA a pagamentos seguros. Isso garante que os dados permaneçam com os usuários.
A integração com a Keet segue a estratégia mais ampla da Tether de aplicar a QVAC AI em diferentes produtos. No início do ano, ela planejou incorporar a tecnologia ao seu Bitcoin Mining OS. A atualização busca ajudar os operadores a acompanhar o desempenho em tempo real e otimizar a produção.
Esses movimentos se somam a várias expansões que levaram a Tether a áreas como inteligência artificial, mineração de Bitcoin, educação digital e mercados de ouro. Ainda assim, ela continua dominando o setor de stablecoins, com valor de mercado de quase US$ 170 bilhões.
Fireblocks lança rede de pagamentos com stablecoins
A Fireblocks, empresa de infraestrutura de ativos digitais, apresentou uma rede de pagamentos que conecta mais de 40 provedores de stablecoins em 100 países. O anúncio foi feito em um post nas redes sociais.
A rede consolida vários trilhos de pagamento, sistemas blockchain e marcos de conformidade por meio de interfaces padronizadas. Pela nova rede, as instituições financeiras podem acessar provedores de stablecoins, incluindo Alfred, Circle, Bridge e Yellow Card, por APIs unificadas, reduzindo a necessidade de integrações separadas e mantendo a conformidade regulatória entre jurisdições.
Ela também tem integrações planejadas para a Circle Payments Network e o WalletConnect. Essas conexões dão acesso a mais de 2.400 participantes, incluindo bancos, exchanges e provedores de carteiras digitais.
Os volumes de transações com stablecoins aumentaram de forma substancial, e a capacidade anual de processamento já se equipara à capacidade combinada das redes de pagamento tradicionais Visa e Mastercard.
Apesar desse crescimento, a implementação institucional continua complexa devido a cenários fragmentados de provedores e a requisitos de conformidade variados entre os mercados.
As instituições financeiras costumam manter relacionamentos separados com vários prestadores de serviços, cada um exigindo integrações de API e protocolos de conformidade distintos. A abordagem fragmentada cria custos operacionais e complexidade regulatória, sobretudo para organizações que atuam em várias jurisdições com regulamentações diferentes para ativos digitais.
A rede da Fireblocks tenta padronizar esses processos oferecendo formatos de dados uniformes, triagem automatizada de conformidade e mecanismos de liquidação consolidados em 60 moedas fiduciárias. A plataforma inclui ferramentas integradas de triagem de sanções, verificação de carteiras e conformidade com a Travel Rule para atender aos requisitos regulatórios.
A Fireblocks já processou mais de US$ 10 trilhões em transações de ativos digitais em 120 redes blockchain. A empresa atende clientes institucionais, incluindo bancos, provedores de serviços de pagamento e empresas de fintech.
Saídas de ETFs de Ethereum somam quase US$ 1 bilhão
Em 5 de setembro, os fundos negociados em bolsa (ETFs) ligados à Ethereum tiveram uma onda de saques, com investidores retirando mais de US$ 444 milhões. A venda marcou a segunda maior saída desde que os fundos foram lançados, em julho de 2024.
O ETHA da BlackRock liderou os saques, perdendo US$ 307,68 milhões (quase 70% do valor total). A Grayscale teve mais de US$ 80 milhões, o FETH da Fidelity perdeu US$ 37,7 milhões, e o CETH da 21Shares registrou US$ 14,68 milhões em saques.
Com isso, os saques de 5 de setembro estenderam uma sequência de cinco dias de saídas de capital iniciada em 29 de agosto. Nesse período, os ETFs de Ethereum perderam coletivamente mais de US$ 952 milhões, marcando a maior saída semanal dos nove fundos desde o lançamento.
Analistas de mercado apontaram que as saídas são uma mistura de realização de lucros e cautela diante das oscilações de preço mais intensas nos mercados cripto.
O analista da CryptoQuant Ja Maartutn disse que os vendedores nos futuros de ETH superaram os compradores em US$ 570 milhões, empurrando o volume líquido de takers com força para o lado vendedor. Historicamente, vendas tão pesadas costumam surgir perto de topos locais do mercado, reforçando a visão de que os traders estão se protegendo contra novas quedas.
O cofundador da Ethereum, Joseph Lubin, reiterou recentemente que o potencial do ETH vai muito além das avaliações atuais. Ele previu que o ativo poderia se multiplicar por 100 e que as instituições de Wall Street acabariam integrando a Ethereum às operações principais, fazendo staking e executando validadores para substituir sistemas legados.
Segundo ele, a experimentação inicial do JP Morgan com a tecnologia Ethereum mostra que os grandes bancos já têm exposição à infraestrutura blockchain. Esse histórico os posiciona para se adaptar com mais facilidade quando os trilhos descentralizados se tornarem o padrão do setor.
Posições da DeFi Development Corp passam de 2 milhões de SOL
A DeFi Development Corp ampliou suas posições em Solana (SOL) para além de 2 milhões de tokens, no valor de mais de US$ 400 milhões, tornando-se a segunda maior detentora corporativa da criptomoeda.
Em um comunicado à imprensa recente, a empresa anunciou que adquiriu 196.141 SOL. O comunicado dizia:
“Os SOL recém-adquiridos serão mantidos no longo prazo e colocados em staking em vários validadores, incluindo os próprios validadores Solana da DeFi Dev Corp, para gerar nativo yield”
O preço médio de compra foi de US$ 202,76 por moeda. Com essa compra mais recente, a DeFi Development Corp agora detém 2.027.817 SOL, superando as posições da Upexi, de 2.000.518 SOL.
A aquisição ocorre em meio a uma alta de preço mais ampla da Solana, que viu seu valor subir dois dígitos no último mês. Da mesma forma, ela também foi ajudada pelo crescente interesse institucional na Solana.
Segundo Ray Youssef, CEO da Noones, a medida reflete uma mudança mais ampla, à medida que tesourarias e gestoras de ativos aumentam a exposição à liquidez cada vez mais forte da Solana e às perspectivas crescentes de um ETF.
“As tesourarias corporativas e os gestores de ativos digitais também estão começando a avançar nas alocações, incentivados pela crescente profundidade estrutural de liquidez da Solana e pela perspectiva de um eventual produto de ETF.”
Além disso, os fundamentos da rede on-chain da Solana são impressionantes.
A Solana tem alta capacidade de processamento, taxas ultrabaixas e finalidade de transação em menos de um segundo. Ela lidera a atividade em DEXs com mais de 750 milhões de endereços de transação e detém 25,36% do volume total de negociação, à frente dos 23,3% da Ethereum.
A Pi Coin está pronta para uma volta por cima?
A Dra. Chengdiao Fan, cofundadora da Pi Network, foi confirmada como palestrante na próxima conferência cripto Token2049. Além disso, a Pi Network também será patrocinadora Gold do evento.
A Token2049 é uma das maiores conferências globais do setor de criptomoedas e blockchain. O evento reúne fundadores, executivos, desenvolvedores, investidores e reguladores para discutir o estado do ecossistema, as inovações futuras e as tendências globais.
A edição deste ano deve ser realizada em Singapura, em 1&2 de outubro. O blog dizia:
“À medida que o evento se aproxima, mais detalhes sobre a sessão da Dra. Fan serão compartilhados pelos canais oficiais da Pi Network. Por enquanto, confirmation tanto do patrocínio quanto da participação da fundadora marca um passo importante no crescente engajamento da Pi com o ecossistema blockchain mais amplo”
A participação da Dra. Fan oferece uma plataforma para apresentar a visão da Pi Network sobre casos de uso do mundo real, crescimento da comunidade e o caminho mais amplo rumo à adoção da blockchain. Também mostra o compromisso da rede de se conectar com o espaço Web3 mais amplo e com a comunidade Pi.
Esse desenvolvimento aumentou o otimismo na comunidade da Pi Network. Além disso, reacendeu a especulação sobre uma possível recuperação de preço no curto prazo da Pi Coin (PI), em meio à sua queda contínua.
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Volume de negociação da Ripple dispara 200%
O volume de negociação de 24 horas do token nativo da Ripple, o XRP, disparou 200% na terça-feira, chegando a uma máxima semanal de US$ 3,03. Seu volume diário de negociação foi de US$ 1,7 bilhão nesta semana e passou do patamar de US$ 5 bilhões.
A alta dramática vem depois do vencimento das opções de compra de XRP em setembro, levando os investidores a realizar lucros e sair da operação. As opções de compra foram feitas, em sua maioria, em junho, quando o preço rondava a marca de US$ 2,10.
Traders de opções fizeram calls de strike em XRP a US$ 3, US$ 3,5 e US$ 4 para um contrato com vencimento em setembro. Segundo dados da Derbit Amberdata, cerca de 2 milhões de contratos vencem antes de 28 de setembro.
Assim, os traders de contratos estão trocando de mãos conforme o dia se aproxima e realizando lucros, o que levou o volume de negociação a disparar 200%.
Além disso, na semana passada, dois grandes grupos de detentores começaram a acumular moedas. O primeiro grupo tinha pelo menos 1 bilhão de XRP, e o segundo tinha entre 10 milhões e 100 milhões de XRP.
Desde 3 de setembro, esses grupos aumentaram seus saldos de 23,86 bilhões para 23,93 bilhões e de 7,61 bilhões para 7,76 bilhões. Aos preços atuais, isso somou cerca de US$ 630 milhões em novas posições.
Essa compra foi um impulso claro que ajudou o XRP a ultrapassar a região de US$ 2,85, o nível em que ocorreu a maior parte das compras. Esse nível vinha impedindo que o preço do XRP subisse, e a demanda das baleias foi provavelmente o principal motivo para o preço voltar a subir.
No momento da publicação, o XRP era negociado a cerca de US$ 3, com alta de quase 10% nos últimos sete dias. Isso ocorre em meio a uma alta na atividade cripto mais ampla, destacada pela alta de 1% no valor de mercado global das criptomoedas no mesmo período.
A alta reflete um sentimento otimista renovado, com a ação de preço e os dados de derivativos apontando para um ímpeto sustentado.
Segundo a CryptoQuant, o Estimated Leverage Ratio (ELR) do XRP na Binance subiu para uma máxima semanal de 0,325, alta de 6% nos últimos sete dias. O movimento sinaliza maior confiança dos investidores e um apetite maior por risco.
O ELR de um ativo mede a alavancagem média que seus traders usam para concluir negociações em uma exchange de criptomoedas. Ele é calculado dividindo o open interest do ativo pela reserva da exchange para aquela moeda.
Quando ele cai, isso reflete uma redução do apetite por risco entre os traders. Mostra que os investidores estão ficando mais cautelosos em relação às perspectivas de curto prazo do token e evitando posições de alta alavancagem, que poderiam ampliar as perdas.
Por outro lado, um ELR em alta indica que os traders estão assumindo posições alavancadas maiores, refletindo mais convicção e disposição para assumir mais risco.
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Zypto lança o Obsidian Prepaid Global Mastercard®
A Zypto lançou um novo cartão cripto de carga única: o Obsidian Prepaid Global Mastercard®. Criado para dar conveniência e flexibilidade, o cartão vem com um poderoso limite de transação de US$ 10.000, o que o torna ideal para viagens, compras ou compras on-line de alto valor.
Recarregável com mais de 100 criptomoedas e compatível com Apple Pay e Google Pay, o Obsidian é aceito em qualquer lugar onde a Mastercard® tenha suporte.
Disponível agora, exclusivamente em Zypto.com e no Zypto App.
Considerações finais
Por meio de todas as múltiplas iniciativas em que a Tether vem se envolvendo, ela está se posicionando como uma empresa de tecnologia diversificada, e não apenas como uma usuária de stablecoins.
O lançamento da rede de pagamentos da Fireblocks reflete os esforços do setor para desenvolver uma infraestrutura padronizada à medida que a adoção de stablecoins se expande para instituições financeiras tradicionais.
As saídas dos ETFs de Ethereum mostram que a narrativa de longo prazo da Ethereum continua intacta entre seus defensores mais fiéis, apesar da turbulência de curto prazo.
Embora o evento Token2049 possa provocar movimentos de preço no curto prazo, o impacto duradouro da Pi Network depende de sua capacidade de entregar progresso real além da conferência.
Para o XRP, a compra das baleias e outros sinais de tendência indicam crescente confiança do mercado e o potencial de ímpeto de alta contínuo, à medida que traders alavancados apoiam a alta de curto prazo do token.
E, por fim… o Obsidian dá aos detentores de cripto uma nova forma de gastar, com limite de US$ 10 mil.
Perguntas frequentes
Em quais setores a Tether planeja investir?
A Tether está investindo em empresas de mineração de ouro e em IA.
O que a Fireblocks lançou?
A Fireblocks, empresa de infraestrutura de ativos digitais, apresentou uma rede de pagamentos que conecta mais de 40 provedores de stablecoins em 100 países.
Como as saídas de ETFs de Ethereum somaram quase US$ 1 bilhão?
Os ETFs de Ethereum perderam coletivamente mais de US$ 952 milhões em uma sequência de 5 dias de saídas de capital iniciada em 29 de agosto.
Que movimento a DeFi Development Corp fez?
A DeFi Development Corp ampliou suas posições em Solana (SOL) para além de 2 milhões de tokens, no valor de mais de US$ 400 milhões.
Quais são as novidades da Pi Coin?
A Dra. Chengdiao Fan, cofundadora da Pi Network, foi confirmada como palestrante na próxima conferência cripto Token2049.
Os preços, taxas, recursos e disponibilidade mencionados neste artigo estavam corretos no momento da publicação e podem ter mudado desde então.
