Esta semana em cripto: ETFs de Ethereum, acordo de US$ 200 milhões da Ripple, a alta das memecoins e mais…

Bem-vindo a mais um resumo das suas notícias cripto favoritas.

Primeiro, a Ethereum está em alta, com baleias movimentando US$ 667 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão. A Chainlink sinalizou uma virada altista, e a Ripple planeja comprar a Rail por US$ 200 milhões. O mercado de memecoins recuperou a marca de US$ 80 bilhões, e a SUI fez parceria com o banco cripto suíço Sygnum.

Vamos ao que interessa.

Baleias de Ethereum movimentam US$ 667 milhões

Dados on-chain da Lookonchain indicaram que uma misteriosa baleia ampliou sua maratona de acumulação de ETH. Em apenas algumas horas, a entidade criou uma nova carteira e recebeu 10.396 ETH (US$ 40,6 milhões) da FalconX.

Isso ocorre na esteira de uma blitz de compras de quatro dias, em que novas carteiras acumularam 171.015 ETH (US$ 667 milhões) da FalconX, da Galaxy Digital e da BitGo. As agressivas entradas no mercado de balcão (OTC) sugerem uma posição estratégica de longo prazo, e não especulação de curto prazo.

No fim de semana, o ETH disparou acima de US$ 4.000, chegando a US$ 4.200, sua maior cotação desde dezembro de 2021. A alta foi alimentada por negociação intensa e por US$ 207 milhões em liquidações de posições vendidas, sua maior liquidação em meses.

Alguns analistas opinaram que os ganhos do ETH poderiam impulsionar a compra de altcoins, mas a Santiment alertou que o FOMO do varejo poderia atrapalhar o ímpeto.

Segundo dados da CryptoQuant, a oferta circulante da Ethereum cruzou oficialmente a marca de 121 milhões, um marco alcançado quase três anos depois de atingir 120 milhões em agosto de 2022.

Atualmente, a rede emite entre 2.500 e 3.000 ETH por dia, apesar das mudanças e atualizações de protocolo implementadas ao longo do tempo. 

Ainda assim, a atividade de staking continua compensando parte dessa emissão, com mais de 36,18 milhões de ETH bloqueados. Os saques de staking influenciam o perfil de inflação do ETH ao amenizar os efeitos do aumento da circulação.

Embora o recente aumento da oferta desafie a narrativa deflacionária, a demanda geral pela rede e a participação em staking continuam sendo fatores essenciais para determinar se essa expansão vai sustentar ou pesar sobre o preço do ETH. 

Chainlink sinaliza virada altista

A Chainlink mostra sinais de que está entrando em um novo ciclo de alta, à medida que o projeto continua atingindo marcos estratégicos e atraindo entradas de baleias e carteiras institucionais.

O lançamento oficial da Chainlink Reserve, um fundo de reserva estratégica voltado à acumulação de LINK no longo prazo para apoiar o desenvolvimento do ecossistema, marca um movimento significativo. Segundo o anúncio oficial, a Chainlink Reserve é um mecanismo descentralizado de acumulação para a Chainlink (LINK).

Não se espera que os tokens LINK alocados à Reserve sejam retirados por vários anos. Isso envia uma mensagem forte sobre a estratégia de longo prazo do projeto e reflete seu compromisso de manter um conjunto estável de recursos para programas de incentivo, desenvolvimento e esforços de integração.

Além disso, a ausência de qualquer plano de retirada de LINK da Chainlink Reserve no curto prazo pode ajudar a aliviar a pressão vendedora no mercado. Ela funciona como um “buraco negro” que absorve liquidez, preparando o terreno para o próximo ciclo altista. 

Dados da Santiment revelam que, em agosto, o número de carteiras com entre 100.000 e 1 milhão de LINK aumentou 4,2%. Além disso, 0,67% da oferta total de LINK foi acumulada em apenas alguns dias.

Isso indica que baleias e instituições estão acelerando a acumulação, apesar de o mercado não ter entrado em uma fase altista.

Em geral, o comportamento de acumulação de grandes carteiras ocorre em períodos de incerteza ou baixa liquidez. Se essa tendência continuar, o preço do LINK poderá receber um forte suporte de base dos níveis de compra profundos dos grandes investidores.

Ripple vai comprar a Rail por US$ 200 milhões

A Ripple anunciou que vai adquirir a Rail, plataforma de pagamentos baseada em stablecoins, por US$ 200 milhões, com a conclusão do negócio prevista para o quarto trimestre de 2025.

A empresa espera que a aquisição permita oferecer rampas de entrada e saída de stablecoins sem exigir que os clientes mantenham criptomoedas, além de ajudar os clientes a gerenciar vários tipos de pagamento em nome próprio e de seus fluxos internos de tesouraria.

Da mesma forma, ela também prevê ampliar sua infraestrutura de ativos digitais de nível empresarial, começando pelo Ripple USD (RLUSD) e pelo XRP. A plataforma também vai simplificar pagamentos de terceiros e de tesouraria, contas virtuais, cobranças, integração 24 horas por dia, 7 dias por semana, via uma única API, conformidade de nível empresarial e acesso a uma rede de bancos parceiros.

O CEO da Rail, Bhanu Kohli, observou que a empresa deve processar mais de 10% dos pagamentos globais em stablecoins em 2025, um mercado estimado em US$ 36 bilhões em todo o mundo.

No geral, a aquisição reforça ainda mais a expansão estratégica de longo prazo da Ripple por meio de fusões, após cerca de US$ 3 bilhões em investimentos até o momento. É a mais recente jogada da Ripple para se expandir no crescente setor de stablecoins, depois do lançamento da stablecoin RLUSD e de parcerias com exchanges cripto como Uphold, Bitstamp, MoonPay, Bitso e outras no ano passado. 

Em abril, a Ripple adquiriu a corretora prime Hidden Road, favorável a cripto, em um negócio de US$ 1,25 bilhão. Dois meses depois, circulavam relatos de que o RLUSD estava chegando a carteiras de autocustódia como a Xaman e a integrações com plataformas de desenvolvedores como a Transak. No mesmo mês, a Ripple confirmou a intenção de buscar uma licença do Regulamento de Mercados de Criptoativos (MiCA) para se expandir na União Europeia.

A Ripple subiu acima de US$ 3 pela primeira vez em mais de uma semana. A confiança dos investidores foi reforçada ainda mais pelas expectativas de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) possa abandonar o caso de longa data contra a empresa.

O mercado de memecoins recupera a marca de US$ 80 bilhões

O mercado de memecoins recuperou a marca de US$ 80 bilhões, liderado por Dogecoin (DOGE), com US$ 35 bilhões, Shiba Inu (SHIB), com US$ 7,9 bilhões, e Pepe (PEPE), com US$ 5,1 bilhões. As memecoins baseadas em Ethereum impulsionaram a alta, com o ETH recuperando o nível de US$ 4.000.

No fim de semana, naturalmente, o PEPE subiu 10,8%, para US$ 0,0000124. Os ganhos no mês até a data somavam 18,3%, embora o token continuasse 36% mais baixo no acumulado do ano. O analista Galaxy sugeriu que o PEPE estava espelhando um cenário de 2024 que entregou uma alta de três vezes, de US$ 0,000010 a US$ 0,000032.

Dados da IntoTheBlock sinalizaram acumulação crescente do varejo, com endereços que detêm de US$ 10 a US$ 1 milhão em PEPE atingindo novas máximas. As baleias, porém, ficaram estáveis. Enquanto isso, dados da Dune registraram 6,72 milhões de transações no total, com 1,19 milhão de compradores e 838.771 vendedores.

A alta elevou os detentores lucrativos para 68%, reduzindo os endereços “fora do dinheiro” para cerca de 32%, no momento da redação.

As maiores concentrações de tokens estavam em US$ 0,000012, com 38,87 trilhões de PEPE, e em US$ 0,000013, com 31,38 trilhões de tokens. Sem dúvida, a reação dos detentores a essas faixas pode decidir se 2025 do PEPE vai espelhar a alta de 2024.

ETFs de Ethereum ultrapassam a marca de US$ 1 bilhão

Os ETFs de Ethereum à vista dos EUA atingiram um marco, registrando juntos US$ 1,01 bilhão em entradas líquidas em 11 de agosto. É a maior captação em um único dia desde o lançamento, com o iShares Ethereum Trust (ETHA), da BlackRock, na liderança.

Dados da SoSoValue mostram que o ETHA da BlackRock registrou US$ 640 milhões em entradas líquidas na segunda-feira, enquanto o produto da Fidelity também atingiu novas máximas.

Em comparação, os ETFs à vista de Bitcoin captaram US$ 178 milhões no mesmo dia, com o IBIT da BlackRock contribuindo com US$ 138 milhões. Os dados marcam a primeira entrada diária da Ethereum acima da marca de um bilhão de dólares, estabelecendo novos recordes tanto para os ETFs de Ethereum da iShares quanto para os da Fidelity.

Dias antes, houve uma disparada do ETH liderada por gigantes institucionais como a BlackRock, que abocanhou US$ 250 milhões em ETH, a Fidelity, que acrescentou US$ 130 milhões, e a Grayscale, que veio em seguida com US$ 60 milhões. Foi uma das mais fortes ondas de compra institucional em um único dia que o ETH viu este ano.

Dados da Glassnode indicaram um aumento acentuado de compradores de primeira viagem e de traders de momentum, impulsionando a nova demanda.

Dito isso, os compradores de convicção, aqueles que elevam seu preço de custo apesar dos preços altos, também cresceram, sinalizando um comprometimento mais profundo do mercado. Além disso, essa mistura de entradas novas com a convicção de detentores experientes pode preparar o terreno para uma perna de alta agressiva se a pressão de compra persistir.

Segundo Nate Geraci, presidente da ETF Store, a alta reflete uma mudança fundamental na compreensão da proposta de valor da Ethereum pelas finanças tradicionais (TradFi). Seus comentários sugerem que a curva de aprendizado da Ethereum está valendo a pena, com a entrada de bilhões de dólares sinalizando uma convicção institucional crescente.

O open interest nos futuros de ETH da Binance disparou para US$ 10 bilhões, alta de 46% no último mês, enquanto as posições vendidas saltaram 500% na comparação anual (YoY). Um renomado KOL, Crypto Patel, observou que uma ação de preço sustentada acima de US$ 4.400 poderia desencadear um grande short squeeze, com a acumulação das baleias e a demanda impulsionada por ETFs como catalisadores essenciais.

O apetite institucional também se desenrola em um cenário de mudanças no setor de ETFs tradicionais. Parece ser o caso, com players de Wall Street e do mundo corporativo aparentemente obcecados entrando na jogada. Isso posiciona os ETFs de Ethereum como um potencial motor de crescimento para o mercado em geral.

Os ETFs estão abocanhando mais Ethereum do que Bitcoin, com uma captação recente em um único dia de US$ 461 milhões em produtos de ETH, contra US$ 406 milhões em BTC, segundo a Arkham Intelligence.

SUI faz parceria com o banco cripto suíço Sygnum 

O principal banco cripto da Suíça, a Sygnum, anunciou suporte total ao token nativo da Sui, o $SUI. Agora, as instituições podem acessar com eficiência e segurança serviços de custódia, negociação, staking e empréstimo para o $SUI.

A integração permite que os clientes operem com SUI sob custódia de nível bancário, executem negociações à vista e de derivativos e, em breve, façam staking para obter rendimentos. Até o fim do ano, o banco também planeja lançar empréstimos Lombard lastreados na blockchain, oferecendo liquidez sem vender o ativo.

Essa parceria torna a Sygnum um ponto de entrada legal e regulamentado para investidores que buscam exposição à SUI por meio de um banco suíço. O banco oferece uma infraestrutura projetada para lidar com ativos digitais sob os mesmos padrões regulatórios aplicados a instrumentos financeiros tradicionais, reduzindo as barreiras de acesso para entidades que operam sob exigências rigorosas de conformidade. 

Como banco suíço totalmente regulamentado que administra mais de US$ 1 bilhão em ativos, a Sygnum tem um papel importante na ponte entre as finanças tradicionais e os ativos digitais. Assim, ao oferecer um conjunto completo de serviços para o $SUI, o banco não apenas amplia seu portfólio, como também ajuda as instituições a mergulhar em novos e promissores ecossistemas blockchain.

Com esse desenvolvimento, a Sygnum facilita o engajamento de investidores, gestores de ativos e indivíduos de alto patrimônio com a blockchain Sui. Isso reflete a demanda crescente por acesso confiável à blockchain no mundo institucional.

A Sygnum possui licença bancária na Suíça e também tem aprovações regulatórias em Singapura, Abu Dhabi, Luxemburgo e Liechtenstein. Sua presença em várias jurisdições permite atender uma base de clientes internacional com necessidades diversas.

Com a adição da SUI, o banco amplia seu portfólio de ativos digitais e fortalece sua posição como provedor de soluções financeiras que combinam a segurança do banco tradicional com a inovação da blockchain. Os ativos são mantidos fora do balanço do banco e protegidos contra falência, o que adiciona uma camada de segurança incomum no setor.

O que torna a SUI a escolha perfeita para isso?

A Sui é uma rede de camada 1 que processa transações em paralelo, oferecendo alta escalabilidade e tempos de resposta comparáveis aos de serviços em nuvem. Ela dá suporte a finanças descentralizadas (DeFi), pagamentos instantâneos, tokenização de ativos do mundo real, projetos de NFT e jogos.

A SUI também assumiu um papel de destaque no BTCfi, permitindo que detentores de Bitcoin emprestem, obtenham rendimentos e negociem sem abrir mão do controle de suas chaves privadas. Há ainda sua linguagem de programação, “Move”. Ela foi projetada para ajudar desenvolvedores a criar aplicativos poderosos, seguros e menos propensos a serem hackeados.

Muitos grandes investidores começaram a explorar opções além da Ethereum e do Bitcoin. Eles são atraídos por redes mais novas que oferecem melhor escalabilidade e custos menores. Mesmo assim, as instituições precisam de mais do que badalação; precisam de regulamentação, confiabilidade e segurança. É aí que entra a Sygnum.

A Zypto VKC surge como uma opção líder de cold wallet cripto

O Zypto Vault Key Card está redefinindo o que uma cold wallet cripto pode ser.

Com suporte a mais de 24.000 ativos e a até três carteiras separadas em um único dispositivo, ela oferece proteção incomparável por meio de segurança 3FA e arquitetura de chave dividida, tudo em um cartão elegante do tamanho de uma carteira, com assinatura por toque.

Esqueça pen drives USB e atualizações de firmware. Este é um armazenamento offline pensado primeiro para o celular, criado para 2025. Saiba mais aqui.

Considerações finais

A Ethereum estava em alta, com a acumulação maciça de suas baleias e a atividade institucional. Sem surpresa, isso teve um impacto tangível, já que o número de compradores de primeira viagem e de traders de momentum aumentou.

Embora seja cedo demais para confirmar, as semelhanças nos padrões de gráfico e no comportamento on-chain aumentam a expectativa dos investidores por uma nova alta da Chainlink. 

A aquisição da Rail pela Ripple reforça ainda mais a expansão estratégica de longo prazo de seu ecossistema. Ela segue o lançamento da stablecoin RLUSD, a parceria com exchanges cripto e as integrações de carteiras.

Ao dar suporte ao $SUI, a Sygnum oferece aos clientes um caminho confiável para o ecossistema Sui sem que precisem gerenciar tudo sozinhos. Isso dá mais credibilidade a uma plataforma emergente como a Sui, ao mesmo tempo em que reduz riscos e abre novas oportunidades de retorno. 

E, por fim... se você ainda depende de pen drives USB ou de carteiras de navegador, talvez seja hora de subir de nível: o Vault Key Card está estabelecendo um novo padrão do que uma cold wallet cripto deve ser.

É isso, pessoal, as notícias cripto desta semana! O que vocês acham de tudo isso?