Diese Woche in Krypto: 1 Mrd. $ ETH-ETF-Abflüsse, Tether investiert in Goldabbau, KI und mehr…

Willkommen zu den Krypto-News dieser Woche.

Tether tätigt einige neue Investitionen, Fireblocks startet ein Stablecoin-Zahlungs-Netzwerk, die Abflüsse aus Ethereum-ETFs summieren sich auf fast 1 Milliarde US-Dollar, die Bestände der DeFi Development Corp übersteigen 2 Millionen SOL, Pi Coin hat ein neues Update, und XRP-Wale häufen 630 Millionen US-Dollar an.

Los geht’s.

Tether investiert in Gold-Mining-Firmen & KI-Chat-App

Laut der Financial Times erwägt Tether Berichten zufolge, einen Teil seiner Krypto-Erträge für den Erwerb von Beteiligungen an Goldbergbau-Firmen zu verwenden. Das Unternehmen hat mit Bergbau- und Investmentgruppen über Investitionen in die gesamte Goldlieferkette gesprochen.

Im Juni zahlte Tether Investments 105 Millionen US-Dollar für eine Minderheits-Beteiligung an Elemental Altus, einem in Toronto gelisteten Gold-Royalty-Unternehmen. Letzten Freitag stockte Tether seine Investition um 100 Millionen US-Dollar auf, als Elemental mit dem Rivalen EMX fusionierte.

Der Schritt scheint seine Strategie widerzuspiegeln, erhebliche aus Krypto stammende Erträge in traditionellere, rohstoffgebundene Vermögenswerte zu investieren, wobei Gold intern zunehmend als digitales Gegenstück oder „natürliches Bitcoin“ betrachtet wird.

Tether meldete im ersten Halbjahr einen Gewinn von 5,7 Milliarden US-Dollar, was reichlich Spielraum für solche Investitionen schafft. Der Schritt könnte bei Umsetzung einen bedeutenden Meilenstein bei der Verbindung von Kryptogewinnen mit traditionellen Finanzinstrumenten markieren.

Analysten schließen daraus, dass dieser Ansatz es Tether ermöglichen könnte, das Risiko im hochgradig volatilen Kryptowährungsmarkt zu verringern. Er könnte auch eine breitere Verbreitung rohstoffgedeckter Strategien anregen und das Marktvertrauen in Stablecoin-Emittenten stärken.

Außerdem bereitet Tether die Zusammenführung seiner Plattform für künstliche Intelligenz, QVAC AI, mit seiner Peer-to-Peer-Messaging-App Keet vor, um vollständig private, geräteinterne Abläufe zu ermöglichen.

Der von Tether-CEO Paolo Ardoino angekündigte Schritt unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine Reichweite über Stablecoins hinaus auf datenschutzorientierte Kommunikation auszudehnen. 

QVAC AI soll Keet Funktionen wie sofortige Sprachübersetzung und Audiotranskription geben. Es wird außerdem Konversationszusammenfassungen und Chatbot-Funktionen unterstützen. Der Messenger wird zudem Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten verarbeiten, darunter BTC, USDT, XAUT und Lightning-Zahlungen.

Ardonios Aussage umreißt Tethers Fokus auf Datenschutz in einer Zeit, in der die meisten Messaging-Dienste Nutzerdaten auf externen Servern speichern und analysieren. Zusammen sollen die beiden Werkzeuge einen Kommunikationsdienst ergeben, der KI-Funktionen mit sicheren Zahlungen verbindet. Das stellt sicher, dass die Daten bei den Nutzern bleiben.

Die Keet-Integration folgt Tethers breiterer Strategie, QVAC AI in verschiedenen Produkten einzusetzen. Anfang des Jahres plante es, die Technologie in sein Bitcoin Mining OS einzubetten. Das Upgrade soll Betreibern helfen, die Leistung in Echtzeit zu verfolgen und den Ertrag zu optimieren.

Diese Schritte bauen auf mehreren Expansionen auf, die Tether in Bereiche wie künstliche Intelligenz, Bitcoin-Mining, digitale Bildung und Goldmärkte geführt haben. Dennoch dominiert es weiterhin die Stablecoin-Branche mit einer Marktkapitalisierung von fast 170 Milliarden US-Dollar.

Fireblocks startet Stablecoin-Zahlungsnetzwerk

Fireblocks, ein Infrastrukturunternehmen für digitale Vermögenswerte, hat ein Zahlungsnetzwerk eingeführt, das über 40 Stablecoin-Anbieter in 100 Ländern verbindet. Das wurde über einen Post in den sozialen Medien bekannt gegeben.

Das Netzwerk bündelt mehrere Zahlungsschienen, Blockchain-Systeme und Compliance-Rahmenwerke über standardisierte Schnittstellen. Über das neue Netzwerk können Finanzinstitute auf Stablecoin-Anbieter wie Alfred, Circle, Bridge und Yellow Card über einheitliche APIs zugreifen, was die Notwendigkeit separater Integrationen verringert und zugleich die regulatorische Konformität über Rechtsordnungen hinweg wahrt.

Außerdem sind Integrationen für das Circle Payments Network und WalletConnect geplant. Diese Verbindungen bieten Zugang zu über 2.400 Teilnehmern, darunter Banken, Börsen und Anbieter von digitalen Wallets.

Die Transaktionsvolumen bei Stablecoins sind erheblich gestiegen, wobei der jährliche Durchsatz inzwischen der gemeinsamen Verarbeitungskapazität der traditionellen Zahlungsnetzwerke Visa und Mastercard entspricht. 

Trotz dieses Wachstums bleibt die institutionelle Umsetzung komplex, aufgrund fragmentierter Anbieterlandschaften und unterschiedlicher Compliance-Anforderungen in den einzelnen Märkten. 

Finanzinstitute pflegen in der Regel getrennte Beziehungen zu mehreren Dienstleistern, die jeweils eigene API-Integrationen und Compliance-Protokolle erfordern. Der fragmentierte Ansatz schafft operativen Mehraufwand und regulatorische Komplexität, insbesondere für Organisationen, die in mehreren Rechtsordnungen mit unterschiedlichen Regelungen für digitale Vermögenswerte tätig sind.

Das Fireblocks-Netzwerk versucht, diese Prozesse zu standardisieren, indem es einheitliche Datenformate, automatisierte Compliance-Prüfungen und konsolidierte Abwicklungsmechanismen über 60 Fiat-Währungen hinweg bereitstellt. Die Plattform enthält integrierte Werkzeuge für Sanktionsprüfung, Wallet-Verifizierung und die Einhaltung der Travel Rule, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Fireblocks hat Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von über 10 Billionen US-Dollar über 120 Blockchain-Netzwerke abgewickelt. Das Unternehmen bedient institutionelle Kunden, darunter Banken, Zahlungsdienstleister und Fintech-Unternehmen.

Abflüsse aus Ethereum-ETFs summieren sich auf fast 1 Milliarde US-Dollar

Am 5. September verzeichneten an Ethereum gekoppelte börsengehandelte Fonds (ETFs) eine Welle von Abflüssen, bei denen Anleger mehr als 444 Millionen US-Dollar abzogen. Der Ausverkauf markierte den zweitgrößten Abfluss seit dem Start der Fonds im Juli 2024.

BlackRocks ETHA führte die Abflüsse an und verlor 307,68 Millionen US-Dollar (fast 70% des Gesamtwerts). Grayscale verzeichnete über 80 Millionen US-Dollar, Fidelitys FETH verlor 37,7 Millionen US-Dollar, während CETH von 21Shares Abflüsse von 14,68 Millionen US-Dollar meldete.

Dadurch setzten die Abflüsse vom 5. September eine fünftägige Serie von Kapitalabzügen fort, die am 29. August begann. In diesem Zeitraum verloren Ethereum-ETFs zusammen mehr als 952 Millionen US-Dollar, der größte wöchentliche Abfluss der neun Fonds seit ihrem Start.

Marktanalysten wiesen darauf hin, dass die Abflüsse eine Mischung aus Gewinnmitnahmen und Vorsicht angesichts verstärkter Kursschwankungen an den Kryptomärkten sind.

Der CryptoQuant-Analyst Ja Maartutn sagte, Verkäufer bei ETH-Futures hätten Käufer um 570 Millionen US-Dollar übertroffen und das Net Taker Volume deutlich auf die Verkaufsseite gedrückt. Historisch tritt so starker Verkaufsdruck oft nahe lokaler Markthochs auf, was die Sicht stärkt, dass Trader sich gegen weitere Rückgänge absichern.

Ethereum-Mitgründer Joseph Lubin bekräftigte kürzlich, dass ETHs Potenzial weit über die aktuellen Bewertungen hinausgeht. Er prognostizierte, dass sich der Vermögenswert verhundertfachen könnte und dass Institutionen der Wall Street Ethereum irgendwann in Kernprozesse integrieren, staken und Validatoren betreiben würden, um Altsysteme zu ersetzen.

Laut ihm zeigt das frühe Experimentieren von JP Morgan mit Ethereum-Technologie, dass große Banken bereits Berührung mit Blockchain-Infrastruktur haben. Dieser Hintergrund versetzt sie in die Lage, sich leichter anzupassen, sobald dezentrale Schienen zum Branchenstandard werden.

Bestände der DeFi Development Corp übersteigen 2 Millionen SOL

DeFi Development Corp hat seine Bestände an Solana (SOL) auf über 2 Millionen Token im Wert von mehr als 400 Millionen US-Dollar erhöht und ist damit der zweitgrößte Unternehmenshalter der Kryptowährung.

In einer aktuellen Pressemitteilung gab das Unternehmen bekannt, 196.141 SOL erworben zu haben. In der Pressemitteilung hieß es:

„Das neu erworbene SOL wird langfristig gehalten und bei einer Vielzahl von Validatoren gestakt, darunter den eigenen Solana-Validatoren von DeFi Dev Corp, um native yield”

Der durchschnittliche Kaufpreis lag bei 202,76 US-Dollar pro Coin. Mit diesem jüngsten Kauf hält DeFi Development Corp nun 2.027.817 SOL und übertrifft damit die Bestände von Upexi mit 2.000.518 SOL.

Die Übernahme kommt inmitten einer breiteren Kursrally bei Solana, dessen Wert im vergangenen Monat zweistellig gestiegen ist. Ebenso hat auch das wachsende institutionelle Interesse an Solana geholfen.

Laut Ray Youssef, CEO von Noones, spiegelt der Schritt eine breitere Verschiebung wider, da Treasuries und Vermögensverwalter ihr Engagement angesichts von Solanas wachsender Liquidität und den zunehmenden Aussichten auf einen ETF erhöhen.

„Unternehmens-Treasuries und Manager digitaler Vermögenswerte beginnen ebenfalls, ihre Allokationen auszuweiten, ermutigt durch Solanas zunehmende strukturelle Liquiditätstiefe und die Aussicht auf ein mögliches ETF-Produkt.“

Darüber hinaus sind Solanas On-Chain-Netzwerkfundamentaldaten beeindruckend.

Solana bietet hohen Durchsatz, extrem niedrige Gebühren und Transaktionsfinalität in unter einer Sekunde. Es führt die DEX-Aktivität mit über 750 Millionen Transaktionsadressen an und hält 25,36% des gesamten Handelsvolumens, vor Ethereums 23,3%.

Steht Pi Coin vor einem Comeback? 

Dr. Chengdiao Fan, Mitgründerin von Pi Network, wurde als Rednerin auf der kommenden Krypto-Konferenz Token2049 bestätigt. Außerdem wird Pi Network auch Gold-Sponsor der Veranstaltung sein.

Token2049 ist eine der größten globalen Konferenzen der Kryptowährungs- und Blockchain-Branche. Die Veranstaltung bringt Gründer, Führungskräfte, Entwickler, Investoren und Aufsichtsbehörden zusammen, um über den Zustand des Ökosystems, künftige Innovationen und globale Trends zu diskutieren.

Die diesjährige Ausgabe soll am 1. und 2. Oktober in Singapur stattfinden. Im Blog hieß es:

„Wenn die Veranstaltung näher rückt, werden weitere Details zu Dr. Fans Session über die offiziellen Kanäle von Pi Network geteilt. Vorerst confirmation von Sponsoring und Gründerbeteiligung ist ein wichtiger Schritt in Pis wachsendem Engagement mit dem breiteren Blockchain-Ökosystem“

Dr. Fans Teilnahme bietet eine Plattform, um Pi Networks Ausblick auf reale Anwendungsfälle, Community-Wachstum und den breiteren Weg zur Blockchain-Akzeptanz vorzustellen. Sie zeigt auch das Engagement des Netzwerks, sich mit dem breiteren Web3-Bereich und der Pi-Community zu vernetzen.

Diese Entwicklung hat unter der Pi-Network-Community Optimismus geweckt. Außerdem hat sie Spekulationen über eine mögliche kurzfristige Kurserholung von Pi Coin (PI) angesichts seines anhaltenden Rückgangs neu entfacht.

Verwandt: Entdecke die Pi-Wallet-App ($PI) der Zypto App für iOS und Android

Ripples Handelsvolumen steigt um 200%  

Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Ripples nativem Token XRP ist am Dienstag um massive 200% in die Höhe geschossen und erreichte ein Wochenhoch von 3,03 US-Dollar. Sein tägliches Handelsvolumen lag diese Woche bei 1,7 Milliarden US-Dollar und sprang über die Schwelle von 5 Milliarden US-Dollar.

Der dramatische Anstieg kommt, nachdem die XRP-Call-Optionen im September auslaufen, wodurch Anleger Gewinne mitnehmen und sich aus dem Handel zurückziehen. Die Call-Optionen wurden größtenteils im Juni platziert, als der Kurs bei rund 2,10 US-Dollar lag.

Optionshändler platzierten Call-Optionen auf XRP mit Strike-Preisen von 3, 3,5 und 4 US-Dollar für einen im September auslaufenden Kontrakt. Laut Daten von Derbit Amberdata laufen rund 2 Millionen Kontrakte vor dem 28. September aus.

Daher wechseln Kontrakthändler mit nahendem Verfallstag die Positionen und nehmen Gewinne mit, wodurch das Handelsvolumen um 200% in die Höhe schnellt.

Außerdem begannen letzte Woche zwei große Halter-Gruppen, Coins aufzustocken. Die erste Gruppe hielt mindestens 1 Milliarde XRP, die zweite zwischen 10 Millionen und 100 Millionen XRP.

Seit dem 3. September haben diese Gruppen ihre Bestände von 23,86 Milliarden auf 23,93 Milliarden und von 7,61 Milliarden auf 7,76 Milliarden erhöht. Zu aktuellen Kursen summierte sich das auf rund 630 Millionen US-Dollar an neuen Beständen.

Dieser Kauf war ein klarer Schub, der XRP über den Bereich von 2,85 US-Dollar hob, das Niveau, auf dem die meisten Käufe stattfanden. Dieses Niveau hatte den XRP-Kurs daran gehindert, höher zu steigen, und die Nachfrage der Wale war wahrscheinlich der Hauptgrund, warum der Kurs wieder stieg. 

Zum Redaktionsschluss handelte XRP bei rund 3 US-Dollar und stieg in den vergangenen sieben Tagen um fast 10%. Das geschieht inmitten einer Zunahme der breiteren Krypto-Aktivität, die durch den Anstieg der globalen Krypto-Marktkapitalisierung um 1% im selben Zeitraum hervorgehoben wird.

Der Anstieg spiegelt erneute bullische Stimmung wider, wobei sowohl Kursentwicklung als auch Derivatedaten auf anhaltende Dynamik hindeuten.

Laut CryptoQuant ist das Estimated Leverage Ratio (ELR) von XRP auf Binance auf ein Wochenhoch von 0,325 gestiegen, ein Plus von 6% in den vergangenen sieben Tagen. Die Bewegung signalisiert wachsendes Anlegervertrauen und eine stärkere Risikobereitschaft.

Das ELR eines Vermögenswerts misst den durchschnittlichen Hebel, den seine Trader zum Abschluss von Trades an einer Kryptobörse nutzen. Es wird berechnet, indem das Open Interest des Vermögenswerts durch die Reserve der Börse für diese Währung geteilt wird.

Wenn es sinkt, spiegelt das eine geringere Risikobereitschaft unter den Tradern wider. Es zeigt, dass Anleger vorsichtiger bezüglich der kurzfristigen Aussichten des Tokens werden und hochgehebelte Positionen meiden, die Verluste vergrößern könnten.

Umgekehrt zeigt ein steigendes ELR, dass Trader größere gehebelte Positionen eingehen, was stärkere Überzeugung und die Bereitschaft widerspiegelt, ein höheres Risiko einzugehen.

Verwandt: Entdecke die beste Wallet-App für XRPL/Ripple (XRP) für iOS und Android

Zypto startet Obsidian Prepaid Global Mastercard®

Zypto hat eine brandneue Krypto-Karte zum einmaligen Aufladen eingeführt: die Obsidian Prepaid Global Mastercard®. Für Komfort und Flexibilität gebaut, kommt die Karte mit einem leistungsstarken Transaktionslimit von 10.000 US-Dollar und ist damit ideal für Reisen, Einkäufe oder hochwertige Online-Käufe.

Mit über 100 Kryptowährungen aufladbar und kompatibel mit Apple Pay und Google Pay, wird Obsidian überall akzeptiert, wo Mastercard® unterstützt wird.

Jetzt verfügbar, exklusiv auf Zypto.com und in der Zypto App.

Schlussbemerkung

Durch all die vielen Initiativen, an denen Tether beteiligt ist, positioniert es sich als diversifiziertes Technologieunternehmen und nicht nur als Stablecoin-Nutzer.

Der Start des Zahlungsnetzwerks von Fireblocks spiegelt Branchenbemühungen wider, eine standardisierte Infrastruktur zu entwickeln, da die Stablecoin-Akzeptanz auf traditionelle Finanzinstitute übergreift.

Die Abflüsse aus Ethereum-ETFs zeigen, dass Ethereums langfristige Erzählung bei seinen stärksten Befürwortern trotz kurzfristiger Turbulenzen intakt bleibt.

Auch wenn die Veranstaltung Token2049 kurzfristige Kursbewegungen auslösen mag, hängt die nachhaltige Wirkung von Pi Network davon ab, ob es über die Konferenz hinaus echte Fortschritte liefern kann.

Für XRP signalisieren der Waleinkauf und andere Trends wachsendes Marktvertrauen und das Potenzial für anhaltende Aufwärtsdynamik, da gehebelte Trader die kurzfristige Rally des Tokens stützen.

Und schließlich: Obsidian gibt Krypto-Haltern eine neue Möglichkeit zum Ausgeben, mit einem Limit von 10.000 US-Dollar.