Diese Woche in Krypto - BNB erreicht ein Allzeithoch, ETH-Wale bewegen sich, XRP akkumuliert

Wir beenden den Juli mit einer Woche voller großer Bewegungen, Marktsignale und Dynamik auf ganzer Linie.

XRP erlebte eine massive Akkumulation, BNB erreichte einen neuen Allzeithöchstkurs, die Walaktivität bei ETH nahm mit einem riesigen Stake zu, und Tron plant ein Shelf Offering im Wert von 1 Milliarde $. Außerdem steigt die Marktkapitalisierung von Ethena auf 7,3 Milliarden $, während GameSquare einen NFT für 5,15 Millionen $ kauft.

Los geht’s.

Anleger sammeln über 163 Millionen XRP an

Ripple verzeichnete am Wochenende erhebliche Zuflüsse, da Anleger über 163 Millionen XRP im Wert von rund 519 Millionen $ angesammelt haben. 

Ein solches Verhalten passt zu einem optimistischen Ausblick für den Altcoin, da viele Anleger ihre Positionen lieber halten, statt zu verkaufen. Diese Akkumulation dürfte als Umkehr-Auslöser wirken und XRP in Richtung seines Allzeithochs (ATH) von 3,66 $ treiben.

Die NVT-Ratio, ein wichtiger Indikator zur Bewertung von Kryptowährungen, liegt auf einem Viermonatstief. Das deutet darauf hin, dass XRP nicht überhitzt ist und Spielraum für Wachstum hat. Die niedrige NVT-Ratio zeigt, dass der aktuelle Kurs des Altcoins durch die Netzwerk-Aktivität gerechtfertigt ist, sodass ein Kursanstieg ohne übermäßige Spekulation wahrscheinlicher wird.

Da der Markt in gesunder Verfassung bleibt, mit starker Akkumulation und einer ausgewogenen NVT-Ratio, ist XRP gut positioniert, weiter zu steigen. Das liefert eine solide Grundlage für die Kursentwicklung des Altcoins in den kommenden Tagen.

XRP hat zuletzt seitwärts gehandelt und sich nahe seinem ATH bewegt. Trotz eines leichten Rückgangs bleibt der Kurs des Altcoins für eine mögliche Umkehr bereit, während die Akkumulation an Tempo gewinnt.

Das folgt darauf, dass Ripple-Mitgründer Chris Larsen 50 Millionen XRP an mehrere Adressen übertragen hat. Der Krypto-Analyst ZachXBT berichtete, dass schätzungsweise 140 Millionen $ dieser Token bei zentralisierten Börsen (CEXs) oder Off-Ramp-Diensten landeten.

Laut Onchain-Daten von CryptoQuant stieg die Wallet-Aktivität von Larsen zwischen dem 17. und 24. Juli stark an, zeitgleich mit dem Höhepunkt von XRP und dem anschließenden Rückgang. Sie zeigten auch, dass mit Larsen verbundene Wallets weiterhin über 2,81 Milliarden XRP kontrollieren, zu aktuellen Kursen rund 8,4 Milliarden $ wert.

Das schafft einen strukturellen Überhang für den Token, vor allem wenn weitere Verkäufe an offenen Märkten folgen. Der Zeitpunkt dieser Transfers – nur wenige Tage nach dem Allzeithoch von XRP – deutet auf eine gezielte Gewinnmitnahme-Strategie hin.

Der Schritt löste Volatilität am Markt aus und erneute Aufmerksamkeit für Wallets, die mit Gründern verbunden sind. Dieser Trend ähnelt dem Verhalten früherer Marktzyklen. Vor allem im Bullenmarkt 2017-2018, als Abflüsse aus Gründer-Wallets mit Kursspitzen zusammenfielen.

BNB erreicht neuen Allzeithöchstkurs

Der Kurs von BNB erreichte am Sonntag, dem 27. Juli, ein neues Allzeithoch von 827,25 $ und überwand damit sein vorheriges Hoch von 809,84 $. Mit diesem Anstieg wurden Positionen von insgesamt fast 180 Millionen $ ausgelöscht, da Shorts die Liquidationen dominierten.

Zum Zeitpunkt der Erstellung zeigen Daten von CoinMarketCap, dass BNB der größte Gewinner unter den Top-10-Kryptowährungen ist. Es ist außerdem der viertgrößte Altcoin ohne Stablecoins, mit einer Marktkapitalisierung von 114,61 Milliarden $.

Zusammen mit dem Anstieg von BNB auf ein neues ATH erreichten die gesamten Krypto-Liquidationen 178,04 Millionen $, wobei 77.874 Trader aus dem Markt geworfen wurden. Bemerkenswert ist, dass die größte einzelne Liquidationsorder an der Börse Bybit stattfand.

Während der BNB-Kurs auf ein neues ATH stieg, wurden Short-Positionen im Wert von 1,58 Millionen $ liquidiert, gegenüber bescheidenen 21.720 $ an Long-Positionen.

Die Funding Rates sind durchgehend positiv geworden, was auf aggressive Long-Positionierung hindeutet. Das Open Interest ist über 1,3 Milliarden $ gestiegen, ein Zeichen wachsender Überzeugung der Trader. Dann sprang das tägliche Handelsvolumen über 5 Milliarden $, den höchsten Stand seit Monaten, was echten Schwung hinter der Rally bestätigt statt spekulativem Rauschen.

Einige Analysten führen den Anstieg auf die wachsende Aktivität im BNB-Chain-Netzwerk und auf Unternehmen zurück, die Interesse an einem BNB-Treasury bekunden. Dazu gehören WindTree Therapeutics und Nano Labs, und weitere dürften dem Trend folgen.

Ein weiterer postete in den sozialen Medien,

„Die Aktivität im BNB-Chain-Netzwerk steigt, Binance bleibt die Nummer 1 unter den Börsen, und Unternehmen kaufen BNB für ihr Treasury. All diese Nachfrage wird BNB bis zum vierten Quartal sicher über 1.000 $ treiben und bis zur Zyklusspitze möglicherweise auf 1.800 bis 2.000 $.“

Binance-Gründer und ehemaliger CEO Changpeng Zhao (CZ) lobte die Unterstützung von Community und Ökosystem für das Wachstum des Netzwerks.

Walaktivität bei ETH nimmt mit Stake von 300 Millionen $ zu

Laut Onchain-Daten, die von EmberCN veröffentlicht wurden, hat SharpLink Gaming über 77.000 ETH gekauft, was rund 296 Millionen $ entspricht. Anschließend hat es alle gestakt, das heißt, sie sind gesperrt, um Belohnungen aus dem Ethereum-Netzwerk zu erhalten.

Der zweitgrößte Unternehmensinhaber von Ether, SharpLink Gaming, zeigt keine Anzeichen, sein Treasury-Spiel zu verlangsamen. Dieser einzelne Kauf übersteigt die Netto-Ausgabe von Ether durch das Netzwerk in den letzten 30 Tagen. 

Nach diesem jüngsten Kauf von ETH übersteigen die gesamten ETH-Bestände von SharpLink Gaming 438.000 ETH, die mehr als 1,69 Milliarden $ wert sind.

Der großvolumige Kauf und das Staking von ETH durch SharpLink Gaming spiegeln eine langfristige Vision und eine klare Strategie wider. Letzte Woche stellte es Joseph Chalom, einen ehemaligen BlackRock-Mitarbeiter, als neuen Co-CEO ein. Im Mai nominierte es Consensys-CEO Joseph Lubin zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats.

SharpLink ist das zweite Unternehmen, das ETH im Wert von mehr als 1,5 Milliarden $ in seinem Treasury hält. Es soll bei den Aufsichtsbehörden einen geänderten Prospekt eingereicht haben, um seinen Aktienverkauf von 1 Milliarde $ auf 6 Milliarden $ zu erhöhen. Der Großteil des Erlöses aus dem Verkauf soll für den Kauf von ETH verwendet werden.

Bitmine Immersion Tech führt das Feld an, da seine ETH-Bestände 2 Milliarden $ übersteigen. Das Unternehmen kündigte außerdem seinen ehrgeizigen Plan an, mindestens 5 % des gesamten ETH-Angebots zu halten, was zum Zeitpunkt der Erstellung mehr als 23 Milliarden $ entspricht.

Darüber hinaus haben neben SharpLink Gaming mehrere andere Institutionen in einem sich erholenden Markt aggressiv Ethereum und andere Coins angesammelt.

DeFiance Capital, ein bekannter Investmentfonds, erwarb 30.400 ETH im Wert von rund 114 Millionen $. Justin Sun, der Gründer von TRON, hob außerdem 60.000 ETH von Binance ab, was auf eine persönliche oder strategische Akkumulation hindeutet.

Derzeit werden 6,73 % des gesamten ETH-Angebots, 8,12 Millionen ETH im Wert von mehr als 31 Milliarden $, laut Strategic ETH Reserve gemeinsam von Unternehmen und ETFs gehalten.

Tron plant Shelf Offering im Wert von 1 Milliarde $

Tron hat bei der SEC die Auflage eines gemischten Shelf Offerings im Wert von 1 Milliarde $ beantragt. Das Unternehmen will Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldtitel und mehr verkaufen, behält sich aber Flexibilität bei der Zuteilung der verschiedenen Produktarten vor.

Tron, eine auf die Entwicklung dezentraler Apps ausgerichtete Blockchain, hat zuletzt viele Veränderungen durchlaufen. Seit die SEC ihr Verfahren gegen Gründer Justin Sun beigelegt hat, ist Tron an die Börse gegangen und hat umfangreiche Geschäfte mit dem Krypto-Imperium von Trump abgeschlossen.

Der jüngste Schritt ist dieses gemischte Shelf Offering.

Ein Market Shelf Offering ist eine Form des Aktienverkaufs, bei der ein Unternehmen mehrere Arten von Wertpapieren auf einmal registrieren lassen kann. Das Unternehmen muss sich jedoch nicht im Voraus auf bestimmte Zuteilungen festlegen, was mehr Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung erlaubt.

Laut der SEC-Einreichung will Tron Stammaktien, Vorzugsaktien, Schuldtitel sowie Optionsscheine und Bezugsrechte darauf anbieten. Die SEC-Einreichung ist nur ein Prospekt, und Tron wird in künftigen Nachträgen mehr Details zu seinen genauen Plänen nennen.

Ohne Zweifel gewinnt Tron an Bedeutung. Letzte Woche läutete das Unternehmen die Eröffnungsglocke der Nasdaq. Außerdem prägte zum Zeitpunkt der Erstellung ein Nutzer 1 Milliarde $ an USDT-Token auf der Tron-Blockchain, genau so viel wie das bei der SEC vorgeschlagene Market Shelf Offering.

Einerseits könnte es bloßer Zufall sein. Andererseits könnte es ein Vorbote kommender Dinge sein, da Tron und Tether in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet haben.

Mit einem internationalen Profil und vielfältigen Geschäftsinteressen ist schwer vorherzusagen, was als Nächstes kommt. Im Moment lässt sich über die verfügbaren Informationen hinaus nur schwer etwas klären. 

Dennoch wird Tron mit der Genehmigung der SEC eine bunte Mischung an Aktienverkäufen anbieten, um frisches Kapital von 1 Milliarde $ aufzunehmen. 

Marktkapitalisierung von Ethena steigt auf 7,3 Milliarden $

Der Juli war ein starker Monat für den Kryptomarkt. Fast 200 Milliarden $ sind in Altcoins geflossen, ohne Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH).

Ethena (ENA) stach klar heraus, legte im Monat um 130 % zu und positionierte sich als eine der stärksten Momentum-Plays im aktuellen Marktzyklus.

Dennoch war die Entwicklung von ENA nicht nur ein kurzfristiger Impuls. Sein USDe (der native, renditetragende Stablecoin von Ethena) treibt die Rally aktiv an, ein Narrativ, das man nicht übersehen sollte.

Ethenas USDe, ein an den Dollar gekoppelter Stablecoin, hat in diesem Monat Zuflüsse von 2 Milliarden $ angezogen. Damit stieg seine Marktkapitalisierung auf 7,3 Milliarden $, und er ist nach USDT und USDC der drittgrößte Stablecoin.

Und dieses Wachstum ist kein Zufall.

Stattdessen wird er von der Rendite getrieben. Ethena bietet auf sUSDe, die gestakte Version, 10 % APY (jährliche prozentuale Rendite) und damit eine der höchsten risikobereinigten Renditen im gesamten DeFi-Bereich.

Wie im Chart unten zu sehen, überstiegen die sUSDe-Renditen zuletzt 10,29 %, was direkt die Onchain-Einnahmen von Ethena widerspiegelt. Das heißt, Kapital fließt nicht nur wegen der Stabilität in USDe, sondern wegen der Rendite.

Ethena nahm in den letzten 30 Tagen 30,85 Millionen $ an Gebühren ein, getrieben von der gestiegenen Nachfrage von Nutzern, die USDe für einen hohen APY staken. Auf der institutionellen Seite starten Anchorage und Ethena Labs unterdessen USDtb, den ersten Stablecoin, der den GENIUS Act erfüllt.

Zusammen zeigen diese Elemente, wie Ethena die Onchain-Akzeptanz über den Renditemotor von USDe skaliert. Aber die eigentliche Frage ist jetzt, wie sich dieser Rückkopplungskreislauf in anhaltende Nachfrage nach ENA übersetzt.

USDT und USDC erzielen Rendite aus ihren US-Staatsanleihen-Beständen und schichten diese Einnahmen im Rahmen ihrer Reservestrategie in Bitcoin um. Ethena spielt jedoch ein anderes Spiel, da es nicht auf T-Bills setzt. Stattdessen nutzt es die Volatilität des Kryptomarkts und erfasst Funding Premiums, um Onchain-Rendite zu erzielen.

Wenn der Markt bullisch ist, gehen Bitcoin-Trader bei Perpetual Futures long und müssen denjenigen, die die Gegenseite einnehmen (Shorts), eine Funding-Gebühr zahlen. Ethena übernimmt die Short-Seite und kassiert dieses Funding als Rendite.

Folglich wird diese Rendite dann in ENA-Rückkäufe recycelt, wodurch das Wachstum von USDe in echte, anhaltende Nachfrage nach dem nativen Token übersetzt wird. Bemerkenswert ist, dass allein zwischen dem 22. und 25. Juli 83 Millionen ENA (1,3 % des zirkulierenden Angebots) im Rahmen der laufenden Rückkaufinitiative der Foundation über 260 Millionen $ an öffentlichen Handelsplätzen aufgekauft wurden.

Deshalb ist die 130-%-Rally von ENA nicht nur Marktrauschen. Bei diesem Tempo ist der Ausbruch über 1 $ kein Hype, sondern einfach das Ziel, auf das der Chart zusteuert.

GameSquare kauft NFT für 5,15 Millionen $ 

GameSquare Holdings, Inc. hat Aufmerksamkeit erregt, indem es CryptoPunk #5577, einen bekannten NFT, für 5,15 Millionen $ über Vorzugsaktien erwarb. Nach dem Deal wurde CryptoPunk #5577 offiziell zu einem strategischen Treasury-Asset von GameSquare.

Während NFTs lange spekulative digitale Sammlerstücke waren, könnte eine neue Welle von Unternehmen, die sie als Treasury-Assets behandeln, ihre Rolle in der Unternehmensfinanzierung neu definieren, falls der Markt mitspielt.

Die Entscheidung von GameSquare ist mutig. Sie stellt NFTs auf eine Stufe mit anderen jüngeren Reserve-Kryptoassets wie BTC, ETH und SOL. Mehrere Branchenkenner haben sich dazu geäußert.

Garga, CEO von Yuga Labs, dem Unternehmen hinter der Bored Ape Yacht Club-Kollektion, sagte voraus, dass NFT-Treasury-Unternehmen zum Trend werden. Er äußerte außerdem den Wunsch, ein auf APE ausgerichtetes Treasury-Unternehmen zu sehen.

Er sagte,

„die Welt ist nicht bereit für NFT-Treasury-Unternehmen, aber sie kommen trotzdem.“

Matt Medved, Mitglied des Digital Art Council bei Art Basel, teilte diese Erwartungen. Medved glaubt, dass die Marktkapitalisierung des NFT-Markts klein ist, aber enormes Wachstumspotenzial hat. Auch andere NFT-Investoren argumentieren, dass NFTs einen einzigartigen Vorteil haben – ihre starken kulturellen und sozialen Elemente.

Bemerkenswert ist, dass der Markt im Juli einen starken Anstieg des NFT-Handelsvolumens erlebt. 

Daten von Dune zeigen, dass die Volumina der NFT-Marktplätze im Juli explodierten. An manchen Tagen erreichte das Handelsvolumen 426 Millionen, mit einem Tagesdurchschnitt über 10 Millionen $. 

Ebenso sind die Floor-Preise von CryptoPunks und Moonbirds gestiegen, ein Zeichen für ein mögliches Comeback der NFT-Saison.

Außerdem verwies Nathan Frankovitz, Analyst bei VanEck, auf Daten von CryptoSlam und stellte fest, dass das Handelsvolumen von Ethereum-NFTs am 23. Juli auf den höchsten Stand seit Mai 2022 sprang.

Das zeigt erneutes Interesse an NFTs und schafft günstige Bedingungen für Unternehmen, diese Assets als Teil ihrer strategischen Reserven in Betracht zu ziehen. Auch wenn GameSquare das erste Signal sein mag, ist es daher noch zu früh, von einem ausgewachsenen Trend zu sprechen.

Sollte diese Bewegung Fahrt aufnehmen, gehören zu den vielversprechendsten NFT-Kollektionen, die profitieren könnten, wahrscheinlich Pudgy Penguins, CryptoPunks und Bored Ape Yacht Club. Laut OpenSea entfällt auf diese Kollektionen der Großteil der Liquidität im NFT-Markt.

Wie Unternehmen mit Bitcoin-Reserven könnten also auch NFT-Treasury-Firmen Anleihen ausgeben, um NFTs zu kaufen und so NFT- und Aktienwerte aufzublähen. Dann würden Kleinanleger Anteile an Unternehmen mit hochwertigen NFT-Portfolios kaufen, wodurch das Kapital recycelt würde.

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Schlussbemerkung

Der Kaufschub bei Ripple deutet darauf hin, dass eine Welle des Optimismus an den Markt zurückkehrt, und zeigt, dass Anleger sich für einen möglichen Kursanstieg positionieren. Der Ausbruch von BNB auf ein ATH wird durch starke Marktaktivität gestützt, mit positiven Funding Rates und steigender Handelsaktivität.

Der ETH-Kauf von SharpLink Gaming kann zusammen mit anderen Unternehmen und institutionellen Anlegern über ETFs eine Angebotsknappheit bei ETH erzeugen, die den Preis theoretisch antreiben kann.

Die Pläne von Tron wirken interessant. Krypto-Fans sollten die Situation daher im Blick behalten, während sie sich entwickelt. Schließlich müssen Assets für strategische Reserven nachhaltiges Wachstum nachweisen. Hier unterscheiden sich NFTs grundlegend von Bitcoin.

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