Diese Woche in Krypto – Riesige Investitionen für BNB und SOL, Ripple einigt sich mit der SEC und mehr…

Was ist diese Woche in der Kryptosphäre passiert?

Es war eine Woche riesiger Investitionen für Namen wie LayerZero, BNB Chain, The Open Network, Ethereum und Solana. Außerdem haben Ripple und die SEC ihren fünfjährigen Streit endlich beigelegt.

Tauchen wir ein in die neuesten Krypto-News.

China Renaissance investiert 100 Millionen US-Dollar in BNB

China Renaissance, ein Unternehmen aus Hongkong, investiert 100 Millionen US-Dollar in das Ökosystem von BNB Chain. Das spiegelt die Strategie der Digital Asset Treasuries (DAT) in ganz Asien wider, wo mehrere große Unternehmen Hunderte Millionen in verschiedene Token investieren.

Die Nachricht kommt zum perfekten Zeitpunkt, denn BNB erreichte zuletzt ein Allzeithoch von 899 US-Dollar. Es wird darüber diskutiert, ob der Altcoin die Marke von 1.000 US-Dollar überschreiten kann, da er das ganze Jahr über weniger volatil war als die meisten Altcoins.

Das setzt eine Reihe mehrerer optimistischer Wochen für den Vermögenswert fort und stärkt das Marktvertrauen auf lange Sicht. Ein größeres Zeichen als die Investition von China Renaissance gibt es heute nicht.

China Renaissance sieht die Investition in Binance Coin (BNB) seinerseits als Teil einer laufenden Partnerschaft. Die Pressemitteilung konzentrierte sich nicht auf eine Treasury-Strategie, sondern behandelte die Zusammenarbeit mit YZi Labs (früher Binance Labs) zur Unterstützung des BNB-Chain-Ökosystems.

Zu diesen Maßnahmen gehören die Entwicklung fondsbasierter Produkte, Partnerschaften mit anderen Unternehmen für Softwareentwicklung und die Förderung weiterer Kryptobörsen in Hongkong, BNB zu listen. Außerdem soll zu einem ähnlichen Zweck ein Real-World-Asset-Fonds (RWA) eingesetzt werden, der von BNB abgeleitete Vermögenswerte direkt vor die eigene Haustür von China Renaissance bringt.

Bisher haben die Märkte diesen Plan honoriert. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg nach der Investition um 10 %. 

Zudem ist die Zahl aktiver Adressen auf der BNB Smart Chain im vergangenen Jahr stetig gestiegen und kam in den letzten Wochen an die Marke von 3 Millionen heran. Gleichzeitig ist das Open Interest bei Futures zusammen mit den Kursgewinnen über 1,6 Milliarden US-Dollar gestiegen, ein Zeichen für das Vertrauen der Trader.

Auch wenn steigendes Open Interest oft ein Volatilitätsrisiko mit sich bringt, deuten die Daten darauf hin, dass hinter dem Vorstoß von BNB in Richtung der Marke von 1.000 US-Dollar mehr steckt als nur spekulativer Treibstoff. 

BNB entwickelt sich rasch zum neuesten Favoriten für Unternehmensbilanzen. Die an der Nasdaq notierte BNB Network Company machte mit einem Kauf über 160 Millionen US-Dollar Schlagzeilen und wurde damit sofort zum größten institutionellen Halter – ganz ähnlich wie Strategy mit seinem Bitcoin-Engagement (BTC).

Darüber hinaus gibt es Zuteilungen von Nano Labs und Windtree Therapeutics, wobei der Schritt von Windtree durch die Delisting-Mitteilung der Nasdaq und Fragen zum BNB-Treasury-Plan über 500 Millionen US-Dollar getrübt ist. Dazu erweitern neue Integrationen – von Ethena bis RAKBANK in den VAE – weiter die Einsatzmöglichkeiten von BNB.

Bitcoin-Wal taucht wieder auf und kauft für 850 Millionen US-Dollar 

Ein inaktiver Bitcoin-Wal (BTC) ist mit einer entschlossenen Hinwendung zu Ethereum zurückgekehrt und hat damit über 100 Millionen US-Dollar an unrealisierten Gewinnen gesichert, während die ETH-Kurse steigen.

Am 22. August markierte der Blockchain-Tracker Lookonchain die Wallet, nachdem sie begonnen hatte, sich sowohl über Spot-Käufe als auch über gehebelte Trades mit ETH einzudecken.

Der Wal, der vor fast sieben Jahren über 100.000 BTC erhielt, tätigte seine ersten großen Ethereum-Käufe, darunter einen Kauf von 62.914 ETH für 270 Millionen US-Dollar und eine deutlich größere Long-Position in Derivaten über 580 Millionen US-Dollar im Wert von 135.265 ETH.

Diese Transaktionen signalisierten eine gezielte Umschichtung der Bestände durch einen BTC-Halter dieser Größenordnung. Am 23. August schickte der Wal zudem 300 BTC in zwei getrennten Transaktionen an die Derivateplattform Hyperliquid, was auf einen bewussten Plan zum Ausbau seines Ethereum-Engagements statt auf eine einmalige Zuteilung hindeutet.

Zu den aktuellen Marktpreisen haben sich diese Trades bereits ausgezahlt. 

Lookonchain schätzt die Derivateposition auf ein Plus von rund 58 Millionen US-Dollar, während der Spot-Kauf rund 42 Millionen US-Dollar an Buchgewinnen eingebracht hat. Zusammen sitzt die Wallet allein durch diese Umschichtung nun auf mehr als 100 Millionen US-Dollar Gewinn. 

Über die Gewinne hinaus verweist der Wechsel des Wals auf einen breiteren Markttrend, der zeigt, dass Ethereum stetig mehr Liquidität und Marktinteresse anzieht. Ein Bericht von CEXIO zeigt, dass der Anteil von Ethereum am Spot-Handel auf großen zentralisierten Plattformen im August über 32 % stieg, der höchste Wert seit 2017.

Laut dem Unternehmen wurde diese Verschiebung teilweise von Privatanlegern getragen, die ihre Beteiligung bei Ordergrößen unter 3.000 US-Dollar erhöhten, sowie von Institutionen, die mit größeren Trades folgten.

Darüber hinaus wies CEX.io darauf hin, dass die Daten zur Netto-Kapitalposition zeigen, dass Ethereum im August um 23 % zulegte, während Bitcoin um 43 % fiel. Diese Dynamik zeigt, wie sich die Kapitalrotation in Richtung ETH verschoben hat, und spiegelt das wechselnde Vertrauen der Trader wider. 

Es überrascht also nicht, dass Ethereum stieg, nachdem sich die Risikobereitschaft am gesamten Kryptomarkt nach der Rede von Fed-Chef Jerome Powell in Jackson Hole verbessert hatte.

TON erhält Treasury-Schub über 780 Millionen US-Dollar

Das Open Network (TON) hat eine bedeutende Investition erhalten, was auf wachsende institutionelle Überzeugung vom langfristigen Kurs hindeutet.

Verb Technology Company gab Treasury-Vermögenswerte von über 780 Millionen US-Dollar bekannt und untermauert damit seine strategische Hinwendung zu TON. Das Unternehmen, das bald in Ton Strategy Company umbenannt werden soll, hält Toncoin im Wert von 713 Millionen US-Dollar sowie Barreserven von 67 Millionen US-Dollar.

Die Ankündigung folgt auf eine Privatplatzierung über 558 Millionen US-Dollar Anfang dieses Monats, getragen von über 110 institutionellen und krypto-nativen Investoren. Der Großteil des Erlöses wurde für den Erwerb von Toncoin verwendet, wodurch VERB das erste börsennotierte Unternehmen wurde, das TON als primären Treasury-Reservewert etabliert.

Mit einer Treasury-Ankündigung über 780 Millionen US-Dollar, der Staking-Integration in Ledger Live und sich verbessernden On-Chain-Kennzahlen fragen sich Analysten allmählich, ob TON sich für die nächste große Krypto-Rally in Stellung bringt.

„Die Marke von 780 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten nur wenige Tage nach unserer Privatplatzierung zu überschreiten, spiegelt die Überzeugung hinter TON wider … Es geht um mehr als den Aufbau einer Bilanz; es geht darum, zur Sicherheit der TON-Blockchain beizutragen“, heißt es in einem Auszug aus der Ankündigung, der Manuel Stotz, den Executive Chairman des Unternehmens, zitiert.

Stotz merkte an, dass das Unternehmen anstrebt, über 5 % des im Umlauf befindlichen TON-Angebots anzuhäufen und damit die Infrastruktur des Netzwerks zu stärken. Gleichzeitig will es den Toncoin-Bestand pro Aktie durch reinvestierte Cashflows, Staking-Erträge und diszipliniertes Treasury-Management stetig steigern.

Zusätzlich zum optimistischen Schwung gab P2P.org bekannt, erfolgreich natives TON-Staking in Ledger Live integriert zu haben. Damit erhalten Millionen Nutzer von Ledger-Hardware-Wallets sicheren, nicht-verwahrten Zugang zum Staking.

Das ist die erste von einem Validator geführte Staking-Lösung in Ledger Live und senkt die Einstiegshürde auf nur 10 TON. Das liegt deutlich unter der nativen Anforderung von 300.000. Gestützt auf Doppel-Audits von Quantstamp und Trail of Bits stellt die Integration Sicherheit auf institutionellem Niveau sicher und bewahrt zugleich die volle Kontrolle der Nutzer.

„TON-Staking ist nicht mehr nur etwas für Insider; es steht jetzt jedem mit einem Ledger-Gerät offen“, sagte Artemiy Parshakov, VP of Institutions bei P2P.org.

Nutzer können jetzt mit Aktivierungs- und Auszahlungsfristen von nur 36 Stunden staken oder das Staking beenden. Zugleich verfolgen sie verzinste Erträge von rund 4,7 % pro Jahr.

Die On-Chain-Performance von TON zeigt Anzeichen von Stärke über die institutionelle und private Akzeptanz hinaus. Laut Daten von CryptoQuant drehte die Sharpe Ratio, ein risikobereinigtes Renditemaß, im August von negativ auf positiv. Dieser historische Indikator deutet auf anhaltenden Aufwärtsschwung hin.

Da Telegram TON als exklusive Blockchain für Mini-Apps, Wallets und Zahlungen über seine mehr als eine Milliarde Nutzer hinweg integriert, genießt TON bereits eine Präsenz im Mainstream, die viele Layer-1-Konkurrenten nicht erreichen.

LayerZero besiegelt Übernahme über 120 Millionen US-Dollar

LayerZero hat die Übernahme von Stargate Finance in einer Transaktion über 120 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die vollständig in seinem nativen ZRO-Token abgewickelt wurde. Das wurde am Sonntag in einem Social-Media-Beitrag bekannt gegeben.

Am 24. August bestätigte die LayerZero Foundation, dass der Deal zwei der am weitesten verbreiteten Plattformen der Branche unter einem gemeinsamen Governance- und Token-Framework zusammenführen wird. Die Übernahme wurde per Community-Abstimmung genehmigt, wobei über 94 % der Mitglieder der Stargate-DAO zustimmten.

Die Zustimmung der Stargate DAO löst die Organisation auf und leitet die Migration von STG-Token in ZRO zu einem festen Kurs von 1 STG = 0,08634 ZRO ein. Sowohl liquide als auch gestakte Guthaben können umgetauscht werden. 

LayerZero erklärte, Stargate werde sechs Monate lang nach der Zustimmung zur Abstimmung 50 % seiner Bruttoeinnahmen an Halter ausschütten. Die andere Hälfte fließt in ein Rückkaufprogramm, das das im Umlauf befindliche ZRO-Angebot verringern soll.

Sobald das Sechsmonatsfenster endet, fließen jedoch alle künftigen Mehreinnahmen in das Rückkaufprogramm und verringern das ZRO-Angebot weiter. Die Bridge von Stargate bleibt unterdessen voll funktionsfähig, sodass Nutzer weiterhin ohne Unterbrechung auf Cross-Chain-Transfers zugreifen können.

Stargate ist seit dem Start im Jahr 2021 zentral für Cross-Chain-Liquidität. Das Protokoll wurde ursprünglich innerhalb von LayerZero entwickelt, bevor es zu einer DAO wurde, und hat über 50 Blockchains hinweg mehr als 70 Milliarden US-Dollar verarbeitet.

Die Wiedereingliederung markiert nun eine der ersten Übernahmen einer dezentralen Organisation im neunstelligen Bereich. Der Deal zeigt, dass die Governance durch Token-Inhaber Ergebnisse liefern kann, die mit klassischen Unternehmenstransaktionen vergleichbar sind.

LayerZero-Mitgründer und CEO Bryan Pellegrino stellte den Deal als natürliche Fortsetzung der langfristigen Roadmap des Unternehmens dar. Er deutete an, dass Stargate künftig sowohl als Zugangspunkt für Endnutzer als auch als ertragbringender Vermögenswert dienen wird.

Einigung zwischen Ripple und SEC löst XRP-ETF-Anträge aus

Der langjährige Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht Securities and Exchange Commission (SEC) ist beendet und damit eine der am genauesten verfolgten Gerichtsschlachten der Kryptogeschichte.

Am 22. August wies das Berufungsgericht des Second Circuit alle ausstehenden Berufungen ab, wie es beide Seiten gewünscht hatten. Anschließend bestätigte es, dass Transaktionen mit XRP an öffentlichen Börsen keine Wertpapierverkäufe darstellen, und billigte zudem den Vorschlag mit einer Geldstrafe von 125 Millionen US-Dollar.

Das Urteil beendet einen Streit, der im Dezember 2020 begann, als die SEC Ripple vorwarf, 1,3 Milliarden US-Dollar durch nicht registrierte XRP-Angebote eingenommen zu haben. Die Rechtsverteidigung von Ripple dauerte fast fünf Jahre und kostete mehr als 100 Millionen US-Dollar, was den Kampf gegen alle Widerstände unter dem feindseligen regulatorischen Umfeld unter SEC-Chef Gary Gensler widerspiegelt. 

Nun wird ein neues Kapitel geschrieben.

Sieben Vermögensverwalter, darunter Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise, CoinShares, Wisdom Tree, 21Shares und Canary, haben ihre Anträge für einen auf XRP ausgerichteten Spot-Exchange-Traded-Fund (ETF) aktualisiert.

Nate Geraci, Präsident der Anlageberatung NovaDius Wealth, bezeichnete die Betriebsamkeit als Beleg dafür, dass Emittenten ihre Vorschläge abstimmen und sich für eine mögliche behördliche Zulassung positionieren.

Bemerkenswert ist, dass die SEC in den USA trotz der Existenz von Hebelfonds noch kein Spot-XRP-ETF-Produkt zugelassen hat. Der krypto-freundliche Anwalt John Deaton merkte unterdessen an, dass der Oktober ein entscheidender Monat werde, da die SEC mit einer Reihe von Fristen für ETF-Anträge konfrontiert ist, beginnend mit Grayscale am 18. und endend mit Wisdom Tree am 25.

Deaton wies darauf hin, dass der Handel mit diesen Produkten innerhalb weniger Tage beginnen könnte, wenn die Zulassungen der SEC dem Verfahren bei den Bitcoin-Spot-ETFs folgen. Die Einführung könnte jedoch mehrere Monate dauern, wenn die SEC wie bei den Ethereum-ETFs zusätzliche Offenlegungen verlangt. 

Diese Entwicklungen lösten unterdessen Optimismus am XRP-Markt aus.

Zum Zeitpunkt der Erstellung legte der Token in den letzten 24 Stunden um 3,28 % zu und wurde bei 3,01 US-Dollar gehandelt.

Aktie von Sharps verdoppelt sich nach Solana-Treasury-Plan über 400 Millionen US-Dollar 

Das Medizintechnikunternehmen Sharps Technology hat sich am Montag im Wert fast verdoppelt: Die Aktie stieg um 96 % auf ein Tageshoch von 14,53 US-Dollar, nachdem ein Plan über 400 Millionen US-Dollar für den Aufbau einer auf Solana basierenden Digital-Asset-Treasury angekündigt worden war.

Die Rally folgte auf Nachrichten über eine Privatplatzierung und eine Partnerschaft mit der Solana Foundation zum Erwerb von SOL, dem nativen Token der Blockchain. Sharps bestätigte, mit der Solana Foundation eine Absichtserklärung unterzeichnet zu haben, über eine Private Investment in Public Equity (PIPE) SOL-Token im Wert von 50 Millionen US-Dollar zu kaufen.

Alice Zhang, Chief Investment Officer des Unternehmens, sagte: „Wir glauben, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, eine Digital-Asset-Treasury-Strategie mit SOL aufzubauen, die Sharps für langfristigen Erfolg aufstellen wird.“

Das Angebot, dessen Abschluss um den 28. August erwartet wird, erlaubt es Investoren, Zuteilungen entweder mit gesperrten oder mit freien SOL zu finanzieren und dafür vorfinanzierte und gekoppelte Warrants zu erhalten.

Mehrere in den USA börsennotierte Gesundheits- und Biotech-Unternehmen haben Kryptowährungen bereits als Treasury-Vermögenswerte übernommen. Hoth Therapeutics legte im vergangenen Jahr 1 Million US-Dollar in BTC an, Atai Life Sciences zog im März mit 5 Millionen US-Dollar nach, 180 Life Sciences benannte sich im Juli in ETHZilla um und kündigte nach einem Kurssturz der Aktie um 99 % eine Ether-Treasury über 425 Millionen US-Dollar an.

Die Begeisterung der Anleger stieg nach der Ankündigung von Sharps sprunghaft an. 

Auf Stocktwits, einer Social-Media-Plattform, die die Stimmung privater Marktteilnehmer bündelt, wechselte der Ausblick für STSS innerhalb von 24 Stunden von „bullish“ zu „extrem bullish“, während das Nachrichtenvolumen Rekordwerte erreichte. 

Schlussbemerkung

Die Investition von China Renaissance in BNB baut auf der aktuellen Strategie der Digital Asset Treasuries (DAT) in ganz Asien auf. Angesichts institutioneller Unterstützung, eines privatanlegerfreundlichen Staking-Zugangs und sich verbessernder technischer Indikatoren (mehr tägliche aktive Adressen) könnte TON vor einem Wachstumsschub stehen.

Die Integration von LayerZero würde das Produktangebot von Stargate über Bridging und Stablecoin-Liquidität hinaus um Swaps, Vaults und weitere Finanzinfrastruktur erweitern. Die Klarheit durch das SEC-Urteil löste umgehend Bewegung im Sektor der Anlageprodukte für XRP aus. Marktbeobachter glauben nun, dass dieser Präzedenzfall künftige Produktzulassungen und regulatorische Leitlinien beeinflussen wird.

Mit erfahrenen Führungskräften und wachsender institutioneller Unterstützung setzt Sharps schließlich darauf, dass eine Solana-Treasury höhere Erträge liefert als klassische Reserven.

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